Le PDG de Securitize, Carlos Domingo, et le fondateur d'Ethena, Guy Young, ont présenté Converge.
Converge: Une plateforme DeFi de niveau institutionnel axée sur la conformité et les performances
Converge est conçu pour offrir une infrastructure fondamentale qui répond aux strictes exigences de conformité des institutions financières traditionnelles tout en maintenant des performances techniques élevées.
En exploitant la compatibilité EVM, il garantit une intégration facile des contrats intelligents Ethereum et des applications décentralisées, ce qui aide à réduire les coûts de migration pour les développeurs et les utilisateurs. L'architecture intègre également des technologies comme Rollup pour offrir des avantages en termes de scalabilité et de sécurité. Pour se conformer à diverses réglementations mondiales, Converge met en œuvre des mesures strictes, notamment la vérification de l'identité des clients (KYC) et des entreprises (KYB), des services de garde de qualité institutionnelle fournis par des prestataires tels que Anchorage et Fireblocks, ainsi que des nœuds de vérification à accès restreint.
Le réseau Converge fonctionnera selon deux modes parallèles : il permettra le développement libre d'applications DeFi complètement sans autorisation tout en créant des produits conformes pour les institutions financières traditionnelles. Par exemple, les titres tokenisés émis par Securitize peuvent servir de garantie on-chain dans des marchés monétaires personnalisés, et leur conception conforme offre aux investisseurs institutionnels un point d'entrée fiable.
Actifs principaux et sécurité réseau
Dans la conception Converge, USDe, USDtb et sENA seront les principaux actifs financiers qui soutiendront l'ensemble de la blockchain, jouant un rôle vital. Le réseau utilisera un système de nœuds de validation autorisés, qui demanderont aux validateurs de miser des jetons de gouvernance Ethena (ENA) pour maintenir la sécurité et la stabilité du réseau. De plus, USDe et USDtb fonctionneront comme les jetons GAS natifs, permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions avec des coûts de friction plus faibles, améliorant ainsi l'efficacité globale du trading et l'expérience utilisateur.
Forces complémentaires : un partenariat puissant entre Ethena et Securitize
Ce partenariat met en lumière la synergie entre les protocoles natifs de crypto-monnaie et les institutions financières traditionnelles. Ethena, avec son dollar synthétique USDe affichant une valeur totale bloquée (TVL) de plus de 6 milliards de dollars, occupe une position importante dans l'écosystème DeFi. Sa stratégie de couverture Delta pour maintenir la valeur des stablecoins a attiré l'attention de nombreuses institutions, dont BlackRock. Securitize, un leader en matière de tokenisation d'actifs réglementé par la SEC, a émis plus de 2 milliards de dollars de titres en chaîne, desservant des grandes sociétés de gestion d'actifs comme BlackRock et KKR.
Les deux entreprises se sont engagées à combiner leurs ressources principales et leurs forces techniques dans Converge. Ethena prévoit de migrer son écosystème de près de 6 milliards de dollars vers cette nouvelle blockchain et d'émettre des stablecoins natifs USDe, USDtb (garantis par le fonds BlackRock BUIDL), et iUSDe spécifiquement pour les sociétés de gestion d'actifs. Securitize mettra en œuvre son système complet d'émission et de gestion de titres tokenisés sur Converge, couvrant une gamme de classes d'actifs incluant des actions, des obligations et de l'immobilier, tout en explorant des applications innovantes telles que le trading d'actions sur chaîne.
Écosystème diversifié : Top des applications DeFi et garde institutionnelle travaillant ensemble
Converge montre un fort attrait dans son écosystème. La plateforme a attiré des applications DeFi telles que Pendle, Horizon d'Aave Labs et Morpho, avec des projets de développement collaboratif de produits institutionnels personnalisés pour répondre à des besoins financiers divers. Pour la sécurité et la garde des actifs, des institutions telles qu'Anchorage et Copper fourniront un soutien étendu. Des solutions inter-chaînes telles que LayerZero et Wormhole, ainsi que l'oracle RedStone, garantiront des performances stables dans les transferts d'actifs et l'exactitude des données.
De plus, les noeuds de validation de Converge seront composés d'institutions financières traditionnelles et d'échanges centralisés, nécessitant le staking du jeton de gouvernance Ethena ENA. Bien que cette configuration puisse susciter des discussions sur la décentralisation, l'équipe estime que l'implication d'entités réglementées renforcera considérablement la confiance institutionnelle dans la plateforme, établissant ainsi une base solide pour de futurs flux de capitaux à grande échelle.
Défis et opportunités : Naviguer sur la voie d'un marché de plusieurs milliards de dollars
Converge a attiré une attention significative sur le marché, mais elle doit relever plusieurs défis dans son développement futur. Tout d'abord, les exigences de conformité variables dans différentes juridictions mondiales signifient que la plateforme doit constamment adapter ses règles pour l'émission et la négociation de jetons de sécurité. Deuxièmement, démontrer l'efficacité et les avantages économiques de la finance on-chain au cours de la phase initiale de l'écosystème sera essentiel pour attirer davantage de participants institutionnels, ce qui est essentiel pour le succès du projet.
La valeur totale verrouillée dans la DeFi mondiale augmente régulièrement, tandis que les marchés traditionnels sont évalués à plus de cent mille milliards de dollars. Même une petite fraction de ce capital se déplaçant vers la blockchain pourrait entraîner une croissance substantielle. Comme l'a noté le fondateur d'Ethena, l'industrie de la cryptographie doit regarder au-delà de la simple réaffectation des fonds existants; l'objectif de Converge est de servir de passerelle pour des milliers de milliards de dollars de capital traditionnel pour entrer dans l'espace blockchain.
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