DeepSeek est sur le point de lancer un nouveau modèle, toujours en train d'adapter en profondeur la puissance de calcul sous-jacente avec Huawei, ce qui a retardé pas mal de progrès, selon les rumeurs, l'inférence et l'entraînement seront tous exécutés sur des puces Huawei.

Si cela se concrétise, le scénario que Jensen Huang craint le plus deviendra réalité.
Il a mentionné il y a quelques jours dans une interview avec Dwarkesh Patel : « Si un jour, un modèle de niveau DeepSeek est lancé en premier sur des puces Huawei, ce sera un résultat terrible pour notre pays. »
Maintenant, ce « jour » pourrait arriver très bientôt.
La logique de Jensen Huang contre le contrôle des exportations de puces est très simple (bien sûr, je pense qu'il veut toujours gagner de l'argent en Chine, qui est le plus grand marché après les États-Unis)
1. La puissance de calcul en Chine a déjà été suffisante depuis longtemps. La formation en IA est un problème de calcul parallèle, une seule H100 fait le travail, une multitude de puces en 7 nm peuvent aussi le faire. La Chine dispose d'une capacité en 7 nm en grande quantité et d'une énergie bon marché, Mythos d'Anthropic a été entraîné avec une « capacité de calcul assez ordinaire », cette capacité est déjà largement présente en Chine, ce qui montre qu'entraîner des modèles de pointe ne nécessite pas une puissance de calcul étrangère, la Chine a déjà tout ce qu'il faut. Huawei prévoit un chiffre d'affaires de 880,9 milliards de yuans en 2025, avec des millions de puces vendues.
2. Les algorithmes déterminent plus la limite que la puissance de calcul. La Chine possède plus de 50 % des chercheurs en IA dans le monde, et en regardant les laboratoires d'IA les plus avancés, on voit que la majorité des chercheurs sont d'origine chinoise. DeepSeek ne s'est pas développé en empilant des cartes, mais par une avancée au niveau des algorithmes. La puissance de calcul est une limite inférieure, mais l'algorithme est la limite supérieure.
Le coût d'entraînement des modèles chinois est inférieur à un dixième de celui des États-Unis, et la facture d'électricité des centres de calcul chinois est moitié moins chère que celle des États-Unis. Ainsi, le prix actuel des API de modèles chinois ne couvre pas forcément les coûts, la marge bénéficiaire n'est peut-être pas aussi grande qu'on le pense par rapport aux États-Unis. Si un modèle a la même capacité que celui des États-Unis, mais coûte seulement un cinquième, ce serait un cauchemar. C'est comme si des produits fabriqués en Chine avaient la même qualité que ceux des États-Unis, mais à moins d'un tiers du prix, la majorité des utilisateurs finiront par voter avec leurs portefeuilles, la réponse est évidente.
3. La véritable efficacité des interdictions est de soutenir Huawei dans le développement de son écosystème. Ne pas pouvoir acheter de Nvidia → utiliser uniquement des puces nationales → l'écosystème logiciel s'adapte aux puces nationales → les puces Huawei deviennent de plus en plus performantes → même si l'interdiction est levée, les clients ne reviendront pas forcément. La Chine représente 40 % de l'industrie technologique mondiale, abandonner ce marché volontairement n'est pas une protection, mais une auto-mutilation.
Jensen Huang a dit : « Si à l'avenir, un modèle d'IA fonctionne mieux sur une pile technologique étrangère, ce sera le cauchemar des États-Unis. »
Alors ?
La barrière naturelle du secteur des puces n'est pas seulement la technologie de pointe, mais aussi la verrouillage écologique. Les clients écrivent du code autour de votre architecture, votre avantage concurrentiel s'approfondit, mais si les clients sont forcés de passer à une autre architecture, votre avantage sera nivelé. La Chine a mis trois ans pour migrer, et il est prévu qu'à l'avenir, cela sera réalisé.
Si DeepSeek parvient vraiment à valider toute la chaîne, de l'entraînement à l'inférence, sur des puces Huawei, cela signifie que l'écosystème IA chinois, du matériel au cadre de développement en passant par le modèle, a pour la première fois réussi à fonctionner avec une pile technologique totalement indépendante de Nvidia.
Les erreurs rencontrées par DeepSeek et Huawei peuvent être réutilisées pour d'autres modèles open source chinois, ainsi que pour d'autres puces nationales, et tout l'écosystème suivra. Il est possible qu'ils ne mettent pas trois ans pour rattraper l'écosystème américain actuel.
Je trouve cette analyse très pertinente : le développement d'Internet en Chine est précisément dû à l'existence du mur, c'est grâce à cela qu'il peut rivaliser avec les États-Unis.
Sans ce mur, la Chine serait probablement déjà envahie par tous les produits Internet américains, et le marché intérieur pourrait ne pas avoir autant d'espace.
La Chine actuelle ne cherche pas à rattraper, mais à bifurquer.
Jensen Huang voit que la Chine ne suit pas, mais qu'elle repart à zéro. Et les interdictions sont justement le moteur qui les pousse sur cette voie.