Fidelity Investments memperluas lini produk institusional SMA, menambahkan 8 layanan strategi kustom dan berbasis model untuk institusi manajemen kekayaan

Berita ME News, pada 21 Juli (UTC+8), Fidelity Investments, perusahaan pengelola aset, mengumumkan ekspansi lini produk akun pengelolaan mandiri institusionalnya (Separately Managed Account, SMA). Langkah ini menambah 6 strategi kustom dan 2 strategi model untuk klien Registered Investment Advisor (RIA) dan klien broker, guna meningkatkan kemampuan layanan investasi yang dipersonalisasi bagi nasabah bernilai kekayaan tinggi. Strategi baru tersebut mencakup Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity (strategi saham peningkatan dengan manajemen pajak institusional) dan Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity (strategi saham fundamental dengan manajemen pajak institusional). Kedua jenis strategi sama-sama mencakup arah investasi inti large-cap, pertumbuhan, dan nilai, dengan menggabungkan kapabilitas manajemen aktif jangka panjang Fidelity serta model layanan SMA yang disesuaikan. Strategi enhanced menggunakan kerangka pelacakan terhadap benchmark, dengan mencari peluang imbal hasil lebih (excess returns) melalui beragam faktor Alpha; sedangkan strategi fundamental berbasis proses pembangunan portofolio yang sistematis, serta menggabungkan pemilihan saham berkeyakinan tinggi.

Fidelity menyatakan, strategi di atas saat ini sudah dibuka untuk institusi RIA melalui platform SMA kustomnya. Platform tersebut terintegrasi dengan platform broker Fidelity Wealthscape, sehingga membantu lembaga pengelola kekayaan dalam membuka akun klien, menyesuaikan strategi, pelaksanaan, serta memantau portofolio investasi.

Pimpinan distribusi solusi manajemen untuk penasihat kekayaan di Fidelity, Amanda Robinson, mengatakan, seiring kebutuhan investor terhadap pengalaman investasi yang dipersonalisasi terus meningkat—terutama karena ukuran kelompok nasabah ultra-kaya yang terus bertambah—para penasihat kekayaan membutuhkan alat manajemen aset yang lebih fleksibel dan dapat dikustomisasi. Fidelity mengombinasikan manajemen aktif, direct indexing (Direct Indexing), dan strategi faktor untuk memberi para penasihat kemampuan kustomisasi portofolio serta manajemen pajak yang lebih mendalam.

Sejak meluncurkan lini produk institutional customized SMA pada 2022, jumlah strategi SMA standar yang disediakan Fidelity telah meningkat menjadi 50 jenis, serta mendukung para penasihat untuk menyusun skema konfigurasi kustom dengan mengombinasikan beberapa indeks atau strategi sesuai kebutuhan klien.

Selain itu, Fidelity juga meluncurkan dua strategi SMA model saham, termasuk Fidelity Institutional Blue Chip Growth Focused Model SMA dan Fidelity Institutional Small Growth Focused Model SMA, yang ditujukan untuk RIA dan klien broker. Strategi ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem unified managed account (UMA) untuk mencapai manajemen investasi yang lebih komprehensif serta optimalisasi pajak.

Saat ini, Fidelity telah menyediakan 8 strategi SMA model saham aktif, mencakup pasar saham AS, sektor, serta pasar saham internasional. Selain itu, ada 5 strategi model berbasis faktor dan 2 strategi model berbasis indeks melalui Fidelity Managed Accou (sumber: ODAYLY)