Análise: Musk está investindo força demais na mineração de poder, e os concorrentes estão correndo para aproveitar as oportunidades.

De acordo com o monitoramento Beating, o analista sênior de pesquisa do PitchBook, Harrison Rolfes, afirmou em entrevista à Axios que Musk tem se esforçado demais na infraestrutura de computação: construindo na maior escala possível, mas o produto final não consegue absorver toda essa capacidade, e o excesso de capacidade acaba sendo aproveitado pelos concorrentes.

A primeira vez foi em 2024. A xAI negociou com a Oracle um contrato de cerca de 10 bilhões de dólares para aluguel de servidores, usados para treinar o Grok 3. Musk achou que a Oracle estava demorando demais para montar o cluster, a negociação fracassou, e ele decidiu construir seu próprio centro de dados em Memphis. A capacidade de GPU que a Oracle tinha disponível foi adquirida pela OpenAI. A frase original de Rolfes: “A Colossus 1 da xAI acabou sobrando com uma capacidade que o número de usuários do Grok nunca conseguiria preencher.”

Musk não apenas compra chips para a xAI, mas também força a NVIDIA a priorizar suas entregas. A CNBC obteve um e-mail interno da NVIDIA em 2024, no qual ele pediu para que as 12 mil unidades de H100 originalmente destinadas à Tesla fossem priorizadas para a X e a xAI. Como resultado, os chips de mais de 500 milhões de dólares para a Tesla foram adiados por meses, atrasando treinamentos de condução autônoma e robótica. Os chips adquiridos, no final, também não foram totalmente utilizados.

Dois anos depois, a mesma situação se repete. Todas as mais de 220 mil GPUs da NVIDIA do projeto Colossus 1 foram alugadas para a Anthropic. A SpaceXAI afirma que o treinamento foi transferido para o maior Colossus 2, portanto o Colossus 1 foi liberado. Mas, como revelou anteriormente o The Information, a taxa de utilização do poder de processamento de dezenas de milhares de GPUs da xAI é de apenas 11%, e o número de usuários do Grok não consegue sustentar essa escala de capacidade de computação. Não foi uma liberação voluntária após uma atualização, mas uma capacidade que já era subutilizada desde o início.