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A Corrida da IA Já Não se Trata Apenas de Modelos — É Sobre Quem Constrói os Chips Por | 25 de outubro de 2023 A indústria da IA está a entrar numa nova fase, e pode ser uma das mudanças de paradigma mais significativas que vimos em anos. Na sequência do anúncio público da OpenAI de que está a desenvolver os seus próprios chips de inferência de IA personalizados, surgiram notícias esta semana de que a Anthropic pretende seguir o mesmo caminho e está a explorar o design de chips de IA internos, com conversas reportadas com a Samsung para fabrico. Isto sugere-me que a guerra da IA já não é apenas sobre desenvolver modelos mais inteligentes; está a mudar para o controlo do hardware que os impulsiona.

Do ponto de vista de um investidor, é fácil perceber o apelo.

Quando a procura por computação de IA continua a aumentar, a dependência de hardware de terceiros pode revelar-se um gargalo. Otimizar tanto o hardware como o software para um conjunto específico de modelos de IA pode desbloquear um desempenho superior e eficiências de custos significativas, ao mesmo tempo que dá a estas empresas um maior controlo sobre os roteiros futuros. À medida que fabricantes de chips como a Samsung correm para processos de próxima geração, as suas capacidades de ponta tornam-nas parceiros naturais, mesmo que as discussões atuais sobre este projeto da Anthropic estejam nas suas fases iniciais. Este desenvolvimento indica que os maiores players da IA não estão dispostos a ceder o desenvolvimento e design de hardware, e estão cada vez mais focados em possuir a sua stack de ponta a ponta.

Isto também coloca uma questão interessante para a indústria de semicondutores como um todo.

Em vez de alguns players fornecerem as necessidades globais de hardware, poderemos assistir a uma fragmentação nos designs de hardware adaptados a requisitos específicos de modelos, criando novas oportunidades mas elevando ainda mais a barreira de entrada. Como os investidores em criptomoedas sabem, a IA e a blockchain competem frequentemente pelo mesmo conjunto de capital orientado para a inovação. O aumento da confiança no desenvolvimento da infraestrutura subjacente da IA pode refletir-se no sentimento noutras áreas tecnológicas emergentes.

Pessoalmente, acredito que isto é um jogo a longo prazo. O design e fabrico de chips é um caminho longo, mas as empresas que começarem a investir hoje podem estar a estabelecer vantagens competitivas significativas para os próximos anos. A corrida da IA está a expandir a sua frente de batalha, e possuir o hardware pode revelar-se tão crítico como ter os melhores algoritmos.

Acha que veremos empresas de IA a assumir a liderança no desenvolvimento de chips, ou os gigantes tradicionais de semicondutores continuarão a ditar as regras neste setor crítico?

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