Anthropic. The Information. A sessão antes de um fim de semana prolongado. Foi uma combinação tóxica que esmagou as ações de chips na quinta-feira. O mercado esteve fechado na sexta-feira devido ao Dia da Independência — por isso, compreensivelmente, o volume de negociação de quinta-feira foi baixo, o que tornou as ações vulneráveis a grandes oscilações. Eis o que aconteceu. O meio de comunicação tecnológico The Information publicou uma história na quinta-feira, relatando que a Anthropic está em negociações com a Samsung para fabricar um chip de inteligência artificial personalizado. A proeza da Anthropic como fabricante de modelos de IA líderes já está a preparar a empresa para uma das maiores ofertas públicas iniciais de todos os tempos. Embora não seja absurdo que a Anthropic, tal como outras empresas focadas em IA, Alphabet e Amazon, queira os seus próprios chips personalizados, o relatório do The Information tinha poucos detalhes sobre o que seria um potencial chip da Anthropic — GPU ou CPU — ou como seria utilizado. A Anthropic disse ao TechCrunch, outro site de notícias tecnológicas, que utiliza chips da Alphabet (Google), Amazon e Nvidia para potência de computação. O TechCrunch disse que a Anthropic não tinha nada a acrescentar quanto às suas próprias aspirações de chips personalizados. Não importou. Todos os gestores de fundos de cobertura tiveram de agir porque quem sabia o que seria um chip da Anthropic? Depois, todos os companheiros de viagem que sabem o que possuem tiveram de abandonar a Micron, Seagate, Western Digital, Sandisk, e Advanced Micro Devices (AMD), bem como os nomes do Clube Nvidia e Intel. Estas ações têm detentores fracos desde o início, que não sabem como as coisas estão a funcionar. Não sabem o quão esgotado está tudo. Não sabem quanto custaria. Não percebem que, se a Samsung for fabricar um novo chip para a Anthropic, isso exigiria milhares de milhões de dólares em equipamento de capital de semicondutores, o que, se algum estivesse realmente disponível, seria uma subscrição monumental. A Anthropic teria de fazer uma oferta de ações agora para entrar nessa fila, que está bastante atrasada, para dizer o mínimo. Apesar do amor pela Anthropic, a empresa não tem escrúpulos em afirmar que fará qualquer coisa e dominará tudo. Não sei quem faz estas afirmações, se é que são feitas, mas sei que a palavra da Anthropic é lei, e a história do The Information joga a favor do trabalho da Anthropic. O problema é que já vimos este filme de terror antes. Em janeiro, com a CrowdStrike nos $110 elevados, abaixo dos $138, aprendemos que a "galinha estava assada" para esta grande empresa de cibersegurança porque se acreditava que a Anthropic iria perturbar a indústria. (Esses preços das ações da CrowdStrike já têm em conta o desdobramento de ações de 4 para 1 que ocorreu na quinta-feira.) Imediatamente convidei George Kurtz, CEO da CrowdStrike, para vir falar sobre a possibilidade de um novo concorrente com um produto superior entrar. George descartou a ideia de imediato. Porquê? Porque mesmo que a Anthropic quisesse desempenhar esse papel, sendo simultaneamente o fornecedor de um serviço hackeável e o bloqueador de ciberterroristas, as seguradoras, as determinantes de quem obtém cobertura, nunca o permitiriam. Não se pode fazer as duas coisas, disse George. Simplesmente não vai acontecer. Na altura, não importou. A CrowdStrike continuou a ser desfeita. Uma força imparável de negatividade, algo que durou até a Anthropic lançar o Project Glasswing, que mostrou a natureza desesperada de um nível de cibersegurança que apenas a CrowdStrike e a Palo Alto Networks tinham. Nessa altura, a CrowdStrike tinha caído para os $90, com pânico repetido. Mas as pessoas começavam a perceber que o novo modelo Mythos da Anthropic era uma ameaça real para a cibersegurança — talvez o melhor que ela tinha. A partir daí, a CrowdStrike recuperou para os $190, um ganho de $100 desde o fundo. Assim, avançando para agora. É por isso que quero revisitar o plano de jogo que implementámos no inverno passado, quando decidimos que era demais e que as ações de cibersegurança não mereciam o castigo. Agora, estou a escolher a Intel porque tem CPUs, está a construir fundições (isso é jargão de semicondutores para instalações de fabrico) e está a criar um negócio de empacotamento que dará à Cadence uma corrida pelo seu dinheiro. Não será prejudicada pela Anthropic. Não sei se alguma coisa será prejudicada pela Anthropic; estou apenas a escolher a Intel porque tem o maior potencial de subida. Acreditem, preferia escolher a Nvidia, mas não há um dia em que alguém tente estragar a festa da Nvidia, e estou cansado do dilúvio. De qualquer forma, aqui está. A repetição da corrida da cibersegurança. Foi violenta. Durou vários meses. Era preciso muita pólvora seca para que funcionasse para si, que tínhamos então e temos agora. (O Charitable Trust de Jim Cramer está longo em GOOGL, AMZN, INTC, NVDA, CRWD, PANW. Veja aqui para uma lista completa das ações.) Como subscritor do CNBC Investing Club com Jim Cramer, receberá um alerta de negociação antes de Jim fazer uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação na carteira do seu charitable trust. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO INVESTING CLUB ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM O NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE OU É CRIADO EM VIRTUDE DA SUA RECEÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM CONEXÃO COM O INVESTING CLUB. 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