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2026-05-05 15:07:03
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如果存儲超級周期成立，未來10的PE就是低估，現在依然非常便宜，否則未來就有大崩
未來推理對存儲的需求是長期並且剛需，除非有更好的存儲方案出現，讓存儲效率更高，降低對存儲需求
存儲是工業品，未來也一定會供需平衡
這是必然的，但在1年內迅速擴產能滿足需求還是很難的
所以，這裡就有個博弈臨界點，你要衝嗎？
$MU $DRAM $SNDK
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這是必然的，但在1年內迅速擴產能滿足需求還是很難的
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