根据 6 月 17 日的市场报道，高通正在与 AI 芯片制造商 Tenstorrent 进行收购洽谈，估值区间在 80 亿美元至 100 亿美元之间。收购消息提振了投资者对高通数据中心战略的信心，促使 JPMorgan 将其目标股价上调至每股 265 美元，较此前 160 美元目标上涨超过 65%。 Tenstorrent 成立于 2016 年，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，开发基于 RISC-V 架构的 AI 加速器以及数据中心计算芯片。公司由吉姆·凯勒（Jim Keller）领导，这位以半导体架构著称的专家此前参与了 AMD 的 Athlon 和 Zen 处理器，并曾在 Apple、Tesla 和 Intel 任职。

据广发香港称，6月16日该公司发布海外科技报告称，尽管短期内半导体板块波动加剧，但来自 AI 基础设施扩张的基本面支撑仍然强劲。该报告预测，美国云服务提供商将于 2026 年在资本开支上投入 8120 亿美元，同比上涨 82%，随后在 2027 年将达到 1.053 万亿美元。预计全球 AI 加速器市场规模将从 2026 年的 3590 亿美元扩大至到 2028 年的 8180 亿美元。 广发香港调整了其优先股名单，新增 Intel、Credo、Micron、MediaTek 和 Marvell，同时移除 TSMC、AMD、Lumentum、EMC 和 TI。该公司在波动背景下维持对海外科技板块的乐观立场。

根据一份向 SEC 提交的文件，Rackspace Technologies（RXT）周二盘前上涨 25% ，此前该公司与芯片制造商 Advanced Micro Devices（AMD）签署了具有约束力的协议，后续将分阶段部署最多 30 兆瓦的算力。AMD 将在 2026 年至 2028 年期间自后续开始向全球的 Rackspace 数据中心供应用于提供算力的 MI355X、MI350P GPU 以及 EPYC CPU。 另据称，Rackspace 的董事会批准了一项劳动力重新调整计划，以削减其全球员工规模的 15% ，并实现最高 8500 万美元的年度化节省。该公司将一次性计提最高 1900 万美元的遣散费及相关成本，节省资金将重新投入到与 AMD 相关的企业 AI 基础设施开发中。

据 MSX.COM 称，Micron（MU）在 6 月 16 日盘前交易中上涨 3.45%，带动与 AI 相关的半导体股票出现涨跌不一的走势。Marvell（MRVL）下跌 1.03%，Broadcom（AVGO）下滑 0.03%，AMD 上涨 1.01%，而 Arista Networks（ANET）小幅上涨 0.03%。

根据 Serenity 在 6 月 16 日的分析，英伟达已完全锁定 EML 的产能，并采用相同策略，通过与包括 Lite、Coherent 在内的供应商签订长期合同来确保 CW 激光供应，并可能还包括 Marvell 和 Celestial。这导致了全行业范围内的瓶颈。 与此同时，AMD 正在紧急尝试获取替代的 CW 激光供应，但由于其响应速度相比英伟达更慢而受阻。由于像 Lumentum 和 Coherent 这样的主要供应商已经承诺给英伟达的 EML 合同，像 AAOI、MTSI 和 SIVE 这样的独立与商用供应商仍是少数可选项，使其成为供给竞争的潜在受益者。

据 Citrini Research 称，6 月 16 日，AMD 和 Apple 正在同步推进基于闪存的替代方案，用于在 AI 产品中取代 DRAM。AMD 收购 MEXT 以优化接近 DRAM 水平的闪存储性能，从而降低数据中心的内存成本；Apple 部署了“LLM in a flash”技术，在设备端实现类似的优化。 Citrini 最新研究表明，AI 推理中的 KV cache 需求以及 HBM 占用 25% 的 DRAM 产能，带来了显著的内存成本压力。闪存存储成本仅为 DRAM 的 1/55，并通过控制器优化、NAND 堆叠和单元模式调整，为边缘 AI 提供了可行的容量和带宽替代方案。

根据《巴伦周刊》，AMD 在周一（6 月 15 日）大涨近 7%，收于每股 547.26 美元。此前公司宣布其已完成对专注于内存优化技术的 MEXT 的收购。该交易旨在应对不断攀升的内存成本，这些成本正在影响更广泛的数字经济。MEXT 为低成本闪存存储解决方案开发 AI 软件。AMD 表示，此次收购将扩展其 AI 产品组合，并帮助数据中心客户降低总拥有成本、提升系统性能。

据 Stocktwits 报道，AMD 周一宣布已收购 MEXT，这是一家由 AI 驱动的内存优化公司，旨在帮助企业在数据中心应对内存限制。MEXT 的技术使用预测式 AI 模型，让闪存存储的功能更像 DRAM，使组织能够在提升性能与性价比的同时，扩大可用内存容量，并降低基础设施成本。 消息公布后，AMD 股价上涨 7.5%。该公司的市值首次超过 9000 亿美元，部分原因是近期 AI 基础设施产品所带来的势头，这些产品与英伟达的产品形成竞争。

据 Stocktwits 称，AMD 在周一首次市值突破 9000 亿美元，公司推出 Ryzen AI Halo，即一个新的开发者平台，以 700 美元的价格压低 Nvidia 的 DGX Spark。Ryzen AI Halo 定价为 3,999 美元，由 Ryzen AI Max+ 395 处理器驱动，并配备 128GB 统一内存，支持 Windows 11，允许用户在一台体积大致相当于苹果 Mac mini 的电脑上本地运行大型 AI 模型。 AMD 的平台支持最多 2,000 亿参数的 AI 模型本地运行，与 Nvidia DGX Spark 宣称的能力相匹配，同时在每秒令牌（tokens per second）方面提供最高 14% 更好的性能。与仅支持 Linux 的 Nvidia DGX Spark 不同，Ryzen AI Halo 同时支持 Windows 11 和 Linux，为开发者提供更大的灵活性。

据 Reuters 报道，SpaceX 于周五（6 月 12 日）在纳斯达克首次亮相，首日估值超过 2 万亿美元，打破了美国 IPO 记录，并超越 Tesla 和 Meta，跻身全球估值最高的科技公司之列。该里程碑引发了华尔街的争论，即当前“Magnificent Seven”（Mag 7）这一分类是否仍然具有相关性。 Mag 7 由美国银行（Bank of America）首席投资策略师 Michael Hartnett 于 2023 年末创建，涵盖 Nvidia、Apple、Amazon、Google、Meta、Tesla 和 Microsoft。SpaceX 的崛起促使业界人士提出新的框架。“MANGOS”（Meta、Anthropic、Nvidia、Google、OpenAI、SpaceX）已在社交媒体上获得关注，尽管有人解读其中的“A”指 Apple 而非 Anthropic。美国银行还在 5 月单独推出了“AI Big 10”，在最初的七家基础上增加了 Broadcom、Micron 和 AMD。不过，Roundhill Investments 首席执行官 Dave Maz