本周美股财报周历送达～

这周不是传统“大财报周”，值得关注的公司只有两家：埃森哲、捷普
但本周真正重要的不是财报，而是市场第一次真正听到Kevin Warsh怎么定义：AI、降息和美国经济。利率决定本身几乎没有悬念，无非是加或不加
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1. 降息态度
市场普遍认为Warsh比鲍威尔更支持降息，尤其是在美伊刚宣布停火之际，他的态度是否如市场预期就很关键。若符合判断，今年可能有多次降息，科技股和加密市场的资金情绪都将提振。
2. 对AI的看法
Warsh过去多次提到：“AI将成为重要的通缩力量，提高生产率并增强美国竞争力。”
市场因此给他贴上“AI乐观派”标签
从宏观角度看，如果AI显著提升生产率，它可以成为一种通缩力量——同样劳动力产出更多，同样资本效率更高，经济增长未必伴随同等通胀压力
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3. 埃森哲与捷普的AI验证
埃森哲：作为咨询公司，它转向帮企业落地AI。市场将其视为企业AI应用的观察窗口。真正决定AI能否扩张的，是企业愿不愿意为此花钱。若财报电话会透露AI订单增长、预算乐观，说明AI支出正向应用层扩散
捷普：AI服务器供应链的重要参与者。关注其服务器需求，可以判断AI资本开支周期走向。若需求旺盛，AI基础设施投资信心将继续成立
本周财报发布后我会进一步展开细节
以上