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AI竞赛不再仅仅是关于模型——而是关于谁在制造芯片 | 2023年10月25日 AI行业正在进入一个新阶段，这可能是我们多年来见过的最重大的范式转变之一。就在OpenAI公开宣布正在开发自己的定制AI推理芯片之后，本周又有消息称Anthropic也在考虑效仿，并探索内部AI芯片设计，据报道已与三星就制造事宜进行洽谈。在我看来，这表明AI战争不再仅仅是开发更智能的模型；而是转向控制驱动这些模型的硬件。

从投资者的角度来看，很容易看出其中的吸引力。

当对AI计算的需求持续激增时，对第三方硬件的依赖可能会成为瓶颈。为特定AI模型集优化硬件和软件可以释放卓越的性能和显著的成本效益，同时让这些公司对未来路线图拥有更大的控制权。随着三星等芯片制造商竞相进入下一代工艺，它们的前沿能力使其成为天然合作伙伴，即使围绕Anthropic这个项目的当前讨论仍处于初期阶段。这一发展表明，AI领域的最大玩家并不满足于将硬件开发和设计拱手让人，而是越来越专注于端到端地拥有自己的技术栈。

这也为整个半导体行业提出了一个有趣的问题。

与其让少数几家供应商满足全球硬件需求，我们可能会看到针对特定模型需求的硬件设计出现碎片化，这创造了新的机遇，但也进一步提高了准入门槛。正如加密货币投资者所知，AI和区块链通常争夺同一批创新导向的资金。对AI底层基础设施发展的信心增强，可能会渗透到其他新兴技术领域的情绪中。

就我个人而言，我认为这是一个长期布局。芯片设计和制造是一条漫长的道路，但今天开始投资的公司可能会在未来多年建立显著的竞争优势。AI竞赛正在扩大战场，拥有硬件可能变得与拥有最佳算法同样关键。

你认为我们会看到AI公司在芯片开发中占据主导地位，还是传统半导体巨头将继续在这个关键领域发号施令？

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