أكملت AprilBio زيادة رأس مال مخصصة لطرف ثالث بقيمة 346.8 مليار وون، لصالح TKG Huchem والكيانات الاستثمارية التابعة لـ IMM، عبر تخصيص أسهم لم يتم فيها تعديل السعر رغم تقلبات شهدها قطاع التكنولوجيا الحيوية مؤخرًا. حصل TKG Huchem على السيطرة الإدارية من خلال أغلبية مقاعد مجلس الإدارة، حتى بعد أن أصبحت الشركة ذات الغرض الخاص التابعة لـ IMM أكبر مساهم من حيث عدد الأسهم. وجرى تنفيذ الصفقة دون إعادة تسعير، مع الحفاظ على المستثمرين لسعر الإصدار الأصلي والشروط المتفق عليها في الشهر السابق. ستستخدم AprilBio رأس المال لتوسيع التطوير السريري عالميًا، والاستثمار في مسارات جديدة، والاستحواذ على مرشحين واعدين لأدوية؛ ومن المتوقع أن تصل قيمة السيولة النقدية الإجمالية إلى نحو 440 مليار وون.
AprilBio تصدر أسهمًا عبر ثلاث فئات بأسعار ثابتة
أصدرت AprilBio 3,608,595 سهمًا تفضيليًا قابلًا للتحويل مع حق التصويت، و4,095,456 سهمًا عاديًا، و1,222,254 سهمًا تفضيليًا قابلاً للتحويل دون حق تصويت. بلغت مبالغ الإصدار الفعلية 155 مليار وون و141.8 مليار وون و50 مليار وون على التوالي، ليبلغ الإجمالي 346.8 مليار وون. تم إصدار الأسهم التفضيلية القابلة للتحويل مع حق التصويت بسعر 42,953 وون للسهم؛ حيث استحوذ TKG Huchem على 3,492,189 سهمًا مقابل نحو 150 مليار وون. وتم إصدار الأسهم العادية بسعر 34,620 وون للسهم؛ حيث استلمت IMM Healthcare No. 8 LLC 2,023,998 سهمًا، واستلمت IMM Scale-up Bio No. 1 LLC 2,071,458 سهمًا. وتم إصدار الأسهم التفضيلية القابلة للتحويل دون حق تصويت بسعر 40,908 وون للسهم؛ حيث استحوذت IMM Healthcare No. 8 LLC على 1,100,029 سهمًا، واستحوذت IMM Scale-up Bio No. 1 LLC على 122,225 سهمًا. استثمرت كيانات IMM إجماليًا نحو 191.8 مليار وون في الأسهم العادية والأسهم التفضيلية غير ذات حق التصويت.
TKG Huchem يتحكم في مجلس الإدارة بينما تصبح جهة IMM أكبر مساهم
ستصبح IMM Healthcare No. 8 LLC أكبر مساهم في AprilBio من حيث الأسهم بمجرد الانتهاء من زيادة رأس المال وشراء الأسهم القائم من الرئيس التنفيذي Cha Sang-hoon. وسيضم مجلس المديرين ثلاثة مديرين مسجلين يرشحهم TKG Huchem واثنين مديرين مسجلين يرشحهما جانب الرئيس التنفيذي Cha، بما في ذلك مدير مستقل واحد. ستمارس TKG Huchem السيطرة الإدارية عبر أغلبية مقاعدها في المجلس. غيّرت AprilBio جهة اكتتاب الأسهم من IMM Asset Management إلى IMM Healthcare No. 8 LLC، مع نقل الوضع التعاقدي بعد اكتمال صندوق الأسهم الخاصة المخطط له مبدئيًا وتأسيس الشركة ذات الغرض الخاص. تُعد IMM Healthcare No. 8 LLC شركة ذات غرض خاص تأسست هذا الشهر بواسطة IMM Healthcare No. 8 Private Investment Limited Partnership لهذا الاستحواذ على الأسهم. يتمثل الشريك العام للصندوق في IMM Asset Management، بينما أكبر مستثمر هو Korea Development Bank Capital بحصة 45.33%.
الصفقة تتضمن خيارات شراء وبيع مع مدد زمنية محددة
وفقًا لاتفاق الاستثمار المشترك، يحتفظ TKG Huchem بخيار شراء يتيح له الحصول على جميع أو جزء من أسهم AprilBio التي تمتلكها كيانات IMM، بدءًا من سنة بعد إغلاق الصفقة وحتى خمس سنوات. وتمتلك كيانات IMM خيار بيع يتيح لها إلزام TKG Huchem بشراء جميع أسهمها خلال شهر واحد يبدأ من اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من إغلاق الصفقة. وتم إنشاء حقوق الانضمام (tag-along) بحيث يمكن لكيانات IMM بيع أسهمها معًا إذا قام TKG Huchem بتصفية حصته.
AprilBio تخصص الأموال للتجارب السريرية وتوسيع المسار
سيتم استخدام مبلغ 191.8 مليار وون الذي تم جمعه من خلال إصدار الأسهم العادية والأسهم التفضيلية القابلة للتحويل غير ذات حق التصويت لتكاليف البحث والتطوير. تخطط AprilBio لاستثمار الأموال المؤمنة في توسيع التطوير السريري عالميًا، وتطوير مسارات جديدة، والاستحواذ على مرشحي أدوية واعدين. وتمثل عملية الاستحواذ الأخيرة على مرشحي أدوية لأمراض استقلابية مبنية على منصات RNA قصيرة متداخلة ثنائية الهدف من Curigen جزءًا من استراتيجية توسيع المسار. تعمل AprilBio حول منصتها الحالية للفعالية الممتدة المعتمدة على الأجسام المضادة SAFA، وتعتزم توسيع البحث والتطوير في طرائق جديدة بما في ذلك siRNA، مع متابعة اقتناء تقنيات مسارات خارجية وإجراء أبحاث مشتركة. تخضع جميع الأسهم الصادرة حديثًا لفترة حجز لمدة سنة واحدة. ومن المقرر إدراج 4,095,456 سهمًا عاديًا في 13 أغسطس، بينما لن تُدرج الأسهم التفضيلية القابلة للتحويل بشكل منفصل.
الأسئلة الشائعة
ماذا أنجزت AprilBio مع TKG Huchem وكيانات IMM؟
أنجزت AprilBio زيادة رأس مال مخصصة لطرف ثالث بقيمة 346.8 مليار وون، عبر إصدار أسهم تفضيلية قابلة للتحويل مع حق التصويت وأسهم عادية وأسهم تفضيلية قابلة للتحويل غير ذات حق تصويت لصالح TKG Huchem وكيانات استثمارية تابعة لـ IMM دون إعادة تسعير رغم تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية.
كيف يتحكم TKG Huchem في AprilBio رغم أنه ليس أكبر مساهم؟
يتحكم TKG Huchem في AprilBio عبر ترشيح ثلاثة من أصل خمسة مقاعد في مجلس الإدارة، بما يضمن أغلبية مجلس الإدارة والسيطرة الإدارية، بينما تصبح IMM Healthcare No. 8 LLC أكبر مساهم من حيث حصة الأسهم بعد إغلاق الصفقة.
