تستهدف CATL طرحًا للأسهم في $5B هونغ كونغ

时代新能源科技股份有限公司 (CATL) تسعى إلى جمع ما يقرب من US$5 مليار دولار( من خلال طرح أسهم في هونغ كونغ، وفقًا لوكالة بلومبرغ. يتم عرض الأسهم بسعر )628.20( دولار هونغ كونغ )US$80( إلى )651.80( دولار هونغ كونغ )US$83 لكل سهم، وهو ما يمثل خصمًا يتراوح بين 3.5% و7% تحت إغلاق CATL في 27 أبريل في هونغ كونغ.

شروط الطرح وقاعدة المستثمرين

يستهدف طرح الأسهم مستثمرين عالميين ويتضمن شريحة بموجب القاعدة 144A لمشتري الولايات المتحدة، وذلك بعد أقل من عام من إدراج CATL في هونغ كونغ بقيمة US$5.3 مليار. قالت CATL إنها ستستخدم العائدات لتوسيع الطاقة، والبحث والتطوير، ورأس المال العامل، وأغراض الشركات العامة الأخرى.

السياق الاستراتيجي

يدعم جمع الأموال توسع CATL المخطط خارج الصين، حيث تواجه الشركة سوقًا محليًا مزدحمًا. ووفقًا للمصدر، زادت إيرادات CATL في الخارج من 23.4% في 2022 إلى 32.7% في 2023. يدعم رفع رأس المال توسعًا واسعًا يشمل مصنعًا بقيمة 7.6 مليار يورو US$8.2 مليار في المجر، وشراكة استثمارية مشتركة بقيمة 4.1 مليار يورو US$4.3 مليار في إسبانيا. تمثل هذه الاستثمارات جزءًا من استراتيجية CATL لإنشاء قدرات تصنيع في أوروبا وتقليل التعرض لرسوم/تعريفات على بطاريات السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.