شركة De-Kun Livestock (02419) تَسعّر سندات قابلة للتحويل عند علاوة 5% يوم 26 يوليو $100M

بحسب الإعلان، قامت شركة De-Kun Livestock (02419) في 26 يوليو بتسعير 100 مليون دولار من سندات تحويلية قابلة للتحويل دون قسيمة (صفرية) تستحق في 2027، لتسجّل بذلك أول عملية إعادة تمويل للشركة منذ إدراجها في ديسمبر 2023. تم تحديد سعر التحويل الأولي عند 54.08 دولار هونغ كونغ لكل سهم H، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 5% على سعر الإغلاق البالغ 51.50 دولار هونغ كونغ قبل الإعلان.

ستُخصص صافي العائدات البالغة نحو 99.7 مليون دولار على النحو التالي: 40% لسداد القروض المصرفية المستحقة خلال عام واحد، و30% لشراء الأعلاف، و30% للاستحواذ على المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى. وأشارت الشركة إلى قوتها المالية، حيث بلغ التدفق النقدي التشغيلي لعام 2025 نحو 25.31 مليار يوان، وتقارب الاحتياطيات النقدية 10 مليارات يوان، ما يدعم إعادة التمويل الاستراتيجية لتحسين هيكل الديون عبر استبدال القروض المصرفية المحلية الأعلى تكلفة بدين أقل تكلفة مُقوّم بالدولار.