إنفستنيت تطلق منصة تداول الثروات لشركات الاستشارات

أطلقت Envestnet Wealth Trading، وهي منصة لتداول المحافظ توحّد إدارة المحافظ، وإنشاء الصفقات، ومراجعة الأوامر، والتنفيذ، والإشراف بعد إتمام الصفقة. تعالج المنصة طلباً من مستشاري الاستثمار المسجلين والوسطاء-التجار وشركات الثروات المؤسسية للحصول على تكنولوجيا تداول بدرجة مؤسسية. تدعم Envestnet أكثر من 7 تريليونات دولار في أصول المنصة وأكثر من ثلث مستشاري التمويل في الولايات المتحدة، ما يجعل إعادة التصميم تحوّلاً كبيراً على مستوى البنية التحتية مع ازدياد تعقيد إدارة الثروات عبر قواعد عملاء أكبر ومحافظ مخصّصة ومتطلبات رقابية أعلى.

Envestnet تدمج دورة حياة التداول في منصة واحدة

تستبدل Wealth Trading تجربة التداول القديمة لدى Envestnet ببيئة واحدة تجمع بين تحليل المحافظ، وتوليد الصفقات، ومراجعة الأوامر، وإدارة التنفيذ، والمطابقة، وسجل التدقيق. يستطيع المستشارون الانتقال من مراجعة المحافظ إلى تنفيذ الصفقات المعتمدة دون تبديل التطبيقات، بينما تكتسب فرق الامتثال رؤية بشأن حالات الموافقات وسير العمل والنشاط التاريخي.

تشتمل المنصة على Portfolio Explorer، الذي يوفّر طرق عرض للمحافظ قابلة للتخصيص، وقوائم عمل، ومرشحات متقدمة، ومعالجة في الخلفية. تدعم Trade Actions تسع حالات عمل متميزة، تشمل إعادة موازنة المحافظ، والتداول لتحقيق نسب استهدافية للتخصيصات، وإدارة النقد، وحصاد الخسائر الضريبية، واستراتيجيات التصفية. توفر وحدات إضافية تغطي Order Review وWorksheet Trading وOrder Management وAction History وTrade History للشركات إشرافاً طوال العملية التداولية بأكملها.

قال أندرو ستافاريديس، كبير مسؤولي العلاقات في Envestnet: "تمثل Wealth Trading تقدماً كبيراً في تجربة تداول المستشار. وبُنيت بالشراكة الوثيقة مع عملائنا، فإنها تقدم السرعة والمرونة والشفافية التي تحتاجها الشركات لدعم عمليات تداول أكثر تعقيداً، مع توفير تجربة أكثر بديهية للمستشارين".

المنصة تعالج متطلبات الكفاءة التشغيلية

تدير الشركات الاستشارية الحديثة عادة آلاف المحافظ، لكل منها أهداف استثمارية مختلفة، واعتبارات ضريبية، وملامح مخاطر، وتخصيصات نمطية. قد تتطلب كل عملية إعادة موازنة للمحفظة مئات أو آلاف الصفقات الفردية، مع تلبية قيود العملاء، وفرص حصاد الخسائر الضريبية، ومتطلبات إدارة النقد، والالتزامات التنظيمية.

يواصل مستشارو الاستثمار المسجلون المستقلون عملية التجميع، بينما تدير الشركات الأكبر عدداً متزايداً من حسابات العملاء إلى جانب استراتيجيات استثمارية آخذة في التخصيص. وتتوقع الجهات التنظيمية أن تحافظ الشركات على سجلات شاملة لقرارات الاستثمار والموافقات وعملية التنفيذ. يجب على أنظمة تداول المحافظ الحديثة أن تنسق بين عدة مستخدمين، وتحافظ على قابلية التدقيق، وتفرض الصلاحيات، وتدعم مراجعات الامتثال، وتتكامل مع أمناء الحفظ وأنظمة محاسبة المحافظ.

Wealth Trading تعتمد قدرات تداول مؤسسية

كانت العديد من القدرات التي تم تقديمها في Wealth Trading مألوفة منذ فترة طويلة في إدارة الأصول المؤسسية. إذ ارتبطت إدارة سير العمل، والموافقات الجماعية على الأوامر، والتداول القائم على السيناريوهات، وإدارة الأوامر المركزية، وسجلات التدقيق التفصيلية تقليدياً بمكاتب تداول مؤسسية تتعامل مع صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط. وتحتاج الشركات الاستشارية بشكل متزايد إلى وظائف مماثلة مع إشرافها على دفاتر أعمال أكبر عبر أمناء حفظ متعددة وقطاعات عملاء مختلفة.

Envestnet تطوّر المنصة باستخدام ملاحظات المستشارين

قالت Envestnet إن المنصة تم تطويرها بالاستناد إلى ملاحظات واسعة من المستشارين والعملاء المؤسسيين، مع إدراج قدرات تُستخدم كثيراً من مختلف أركان بيئة التداول الحالية في تجربة موحدة. وقد قامت إحدى شركات إدارة الثروات الوطنية بنقل عدة آلاف من المستشارين إلى Wealth Trading خلال أقل من ثلاثة أشهر، بعد اختبارات وتطبيق على مراحل.

قال تايلر ديفيدسون، مدير إدارة المنتجات في Envestnet: "يقع التداول في قلب علاقة المستشار-العميل، ومع ذلك غالباً ما تضيف التكنولوجيا تعقيداً غير ضروري. صُممت Wealth Trading لإزالة الاحتكاك وتقليل التعقيد وتوفير مسار أسرع للمستشارين من اتخاذ القرار إلى التنفيذ. سواء كانوا يديرون حساباً واحداً أو آلاف المحافظ، فإن لدى المستشارين الآن تجربة تداول مبنية للسرعة والشفافية والتحكم".

FAQ

ماذا أطلقت Envestnet؟

أطلقت Envestnet Wealth Trading، وهي منصة تداول محافظ مُعاد تصميمها توحّد إدارة المحافظ وإنشاء الصفقات ومراجعة الأوامر والتنفيذ والإشراف بعد إتمام الصفقة ضمن سير عمل واحد.

كم عدد المستشارين الذين تدعمهم Envestnet؟

تدعم Envestnet أكثر من 7 تريليونات دولار في أصول المنصة وأكثر من ثلث مستشاري التمويل في الولايات المتحدة.

ما حالات العمل التي يدعمها مكوّن Trade Actions؟

تدعم Trade Actions تسع حالات عمل متميزة، بما في ذلك إعادة موازنة المحافظ، والتداول لتحقيق نسب استهدافية للتخصيصات، وإدارة النقد، وحصاد الخسائر الضريبية، واستراتيجيات التصفية.