حصلت شركة Hana للخدمات المالية والاستثمارية على طلبات بقيمة 687 مليار وون كوري جنوبي لطرح سندات بقيمة 150 مليار وون كوري جنوبي

حصلت Hana F&I على طلبات بقيمة 687 مليار وون كوري (KRW) لطرح سندات دين شركات بقيمة 150 مليار وون كوري (KRW) في 27 الشهر الجاري، وفقاً لمصادر في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. تقوم الشركة بجمع التمويل لسداد الأوراق التجارية (CP) والسندات قصيرة الأجل الإلكترونية التي تستحق خلال الشهر المقبل. تحتفظ Hana F&I بتصنيف ائتماني A+ (مستقر)، مدعوماً بتحسن الربحية مع التوسع السريع في سوق القروض المتعثرة (NPL) منذ 2023.

جذب طرح Hana F&I لسندات لطلبات تفوق الاكتتاب 4.6 مرات في شريحة 3 سنوات

أجرت Hana F&I توقّعاً للطلب في 27 على إصدار سندات شركات بقيمة 150 مليار وون كوري (KRW) عبر ثلاث آجال استحقاق. شمل الطرح 30 مليار وون كوري (KRW) في سندات لمدة 1.5 سنة، و70 مليار وون كوري (KRW) في سندات لمدة سنتين، و50 مليار وون كوري (KRW) في سندات لمدة 3 سنوات.

جذبت شريحة 1.5 سنة طلبات بقيمة 90 مليار وون كوري (KRW)، بينما تلقت شريحة السنتين طلبات بقيمة 92 مليار وون كوري (KRW). أما شريحة 3 سنوات، فقد بلغت طلباتها 505 مليارات وون كوري (KRW)، ما أدى إلى أقوى منافسة بين الشرائح الثلاث.

تم تحديد الفروق (Spreads) استناداً إلى مبلغ الطرح عند 1bp و1bp و12bp أقل من benchmarks نفسها لنفس أجل الاستحقاق الخاصة بشريحتي 1.5 سنة و2 سنة و3 سنوات على التوالي. أظهرت شريحة 3 سنوات طلباً قوياً بشكل استثنائي بسبب التدفق الكبير لرأس المال إلى شريحة ذلك الأجل.

Hana F&I تدرس زيادة إصدار السندات إلى 300 مليار وون كوري

تقوم Hana F&I بمراجعة زيادة إصدار السندات إلى حد أقصى 300 مليار وون كوري (KRW) بناءً على نتائج توقع الطلب. تولت Korea Investment & Securities وNH Investment & Securities وKB Securities وShinhan Investment & Securities دور المنسقين (underwriters) للطرح.

سيُستخدم متحصل التمويل لسداد الأوراق التجارية (CP) والسندات قصيرة الأجل الإلكترونية التي تستحق خلال الشهر المقبل.

رفع تصنيف Hana F&I الائتماني إلى A+ مع نمو الأصول

يبلغ التصنيف الائتماني لـ Hana F&I A+ (مستقر). استفاد التصنيف من تحسن الربحية مع التوسع السريع في سوق القروض المتعثرة (NPL) منذ 2023.

وعلى أساس موحّد، ارتفعت إجمالي أصول Hana F&I من 1.3025 تريليون وون كوري (KRW) في نهاية 2022 إلى 2.4271 تريليون وون كوري (KRW) في العام التالي، لتصل إلى نحو 2.9 تريليون وون كوري (KRW) بحلول نهاية العام الماضي. كما زادت الأصول الاستثمارية المرتبطة بالقروض المتعثرة بشكل كبير من 969.4 مليار وون كوري (KRW) في نهاية 2022 إلى 2.4185 تريليون وون كوري (KRW) في نهاية العام الماضي.

تم رفع التصنيف الائتماني من A إلى A+ في وقت مبكر من العام الماضي.

الأسئلة الشائعة

ماذا حققت Hana F&I في طرح السندات في 27؟

حصلت Hana F&I على طلبات بقيمة 687 مليار وون كوري (KRW) لطرح سندات دين شركات بقيمة 150 مليار وون كوري (KRW) في 27 الشهر الجاري. جذبت شريحة 3 سنوات طلبات بقيمة 505 مليارات وون كوري (KRW)، وهو ما يمثل أقوى اهتمام لدى المستثمرين بين الشرائح الثلاث.

لماذا أصدرت Hana F&I سندات شركات؟

أصدرت Hana F&I سندات دين شركات لسداد الأوراق التجارية (CP) والسندات قصيرة الأجل الإلكترونية التي تستحق خلال الشهر المقبل. وتقوم الشركة بمراجعة زيادة إصدار السندات إلى حد أقصى 300 مليار وون كوري (KRW) بناءً على نتائج توقع الطلب.

كيف تغير تصنيف Hana F&I الائتماني؟

تم رفع تصنيف Hana F&I من A إلى A+ في وقت مبكر من العام الماضي. ويعكس ذلك تحسن الربحية مع التوسع السريع في سوق القروض المتعثرة (NPL) منذ 2023، حيث نمت إجمالي الأصول من 1.3025 تريليون وون كوري (KRW) في نهاية 2022 إلى نحو 2.9 تريليون وون كوري (KRW) بحلول نهاية العام الماضي.