أنهت شركة Hanwha Solutions اكتتاب عرض الحقوق للفترة 22-23 مايو، محققة معدل اكتتاب بلغ 102.68%، مع اكتتاب 54,418,541 سهمًا مقابل هدف 53 مليون سهم. أعلنت الشركة في 24 مايو أن العرض سيجمع 1.171 تريليون وون بكوريا الجنوبية بسعر إصدار نهائي قدره 22,100 وون لكل سهم. تستهدف عملية جمع رأس المال تمويل سداد الديون واستثمارات النمو، إلا أن المبلغ النهائي يمثل نصف المبلغ الذي كان مخططًا له في الأصل والبالغ 2.4 تريليون وون، وذلك بسبب تصحيحات تنظيمية ومعارضة المساهمين وتراجعات لاحقة في سعر السهم خفّضت سعر الإصدار بنسبة 20.8% من السعر الأولي 27,900 وون.
حققت Hanwha Solutions معدل اكتتاب 102.68% في عرض الحقوق
قام اتحاد ملكية أسهم الموظفين في Hanwha Solutions بالاكتتاب في 9,839,590 سهمًا خلال فترة الاكتتاب من 22-23 مايو. أما المساهمون الحاليون فقد اكتتبوا في 38,430,497 سهمًا عبر شهادات الحقوق الأولية. بلغ إجمالي الاكتتاب الإضافي (تجاوز الاكتتاب) من المساهمين الحاليين 6,148,454 سهمًا، مع معدل تخصيص يقارب 77%. سيتلقى المساهمون المشاركون في الاكتتاب الإضافي أسهمًا محسوبة بضرب الكمية التي طلبوها في معدل التخصيص، على أن تُقرب الأسهم الكسرية التي تقل عن سهم واحد إلى الأسفل.
طرح عام مقرر من 27-28 مايو مع إدراج في 11 يونيو
سيُعرض على الجمهور العام الأسهم الـ 51,792 كسرية التي نتجت عن تخصيص الاكتتاب الإضافي في 27-28 مايو. إذا بقيت أسهم دون بيع بعد الطرح العام، سيقوم المدراء الرئيسيون للاكتتاب: Korea Investment & Securities وNH Investment & Securities وKB Securities وDaishin Securities بشراء المتبقي من حساباتهم الخاصة وفقًا لنسب التزامهم بالاكتتاب. تم تحديد مواعيد الدفع والاسترداد في 30 مايو. سيتم إدراج الأسهم الجديدة في 11 يونيو.
تحديد سعر الإصدار عند 22,100 وون لكل سهم
أغلقت Hanwha Solutions سعر إصدار الأسهم الجديدة عند 22,100 وون للسهم في 20 مايو. هذا السعر النهائي أقل بنسبة 20.8% من سعر الطرح الأولي البالغ 27,900 وون الذي تم حسابه الشهر الماضي. يبلغ إجمالي الأموال التي تم جمعها 1.171 تريليون وون بناءً على هذا التسعير.
خفض حجم التمويل من الخطة الأصلية البالغة 2.4 تريليون وون
عندما أعلنت Hanwha Solutions لأول مرة عن عرض الحقوق في مارس، كان هدف التمويل المخطط له 2.4 تريليون وون. وتم خفض الخطة إلى 1.7 تريليون وون بعد أن طلبت هيئة الرقابة المالية إجراء جولتين من تصحيحات بيان تسجيل الأوراق المالية، إضافةً إلى أن مساهمين صغارًا أبدوا اعتراضات. يمثل المبلغ النهائي 1.171 تريليون وون نحو نصف الخطة الأصلية بسبب انخفاض سعر الإصدار النهائي نتيجة تراجع سعر سهم Hanwha Solutions.
خطط لسداد الديون وبيع أصول لتعويض النقص
كانت Hanwha Solutions تعتزم في الأصل تخصيص 1.5 تريليون وون من الأموال التي جُمعت لسداد الديون، و900 مليار وون لاستثمارات أعمال النمو المستقبلية. وذكرت الشركة أنها ستغطي فجوة التمويل من خلال تدابير التمويل الذاتي، بما في ذلك تأمين سيولة محلية في الولايات المتحدة، وذلك عبر خفض حجم عرض الحقوق. وباعت Hanwha Solutions مؤخرًا صندوق استثمار للمشاريع في الولايات المتحدة بقيمة 84.3 مليون دولار (ما يعادل نحو 125.5 مليار وون). كما تخطط الشركة لمتابعة تحويل 300 مليار وون إلى أدوات مالية عبر تقنية تحويل الأصول الاستثمارية إلى أوراق مالية.
الأسئلة الشائعة
ما معدل اكتتاب Hanwha Solutions في عرض الحقوق الذي اكتمل في 22-23 مايو؟
حققت Hanwha Solutions معدل اكتتاب بلغ 102.68% باكتتاب 54,418,541 سهمًا مقابل هدف 53 مليون سهم. اكتتب اتحاد ملكية أسهم الموظفين في 9,839,590 سهمًا، واكتتب المساهمون الحاليون في 38,430,497 سهمًا عبر الحقوق الأولية، وبلغ إجمالي الاكتتاب الإضافي 6,148,454 سهمًا بنسبة تخصيص 77%.
كم مقدار رأس المال الذي جمعته Hanwha Solutions وكيف يقارن بالخطة الأصلية؟
جمعت Hanwha Solutions 1.171 تريليون وون بسعر إصدار نهائي قدره 22,100 وون لكل سهم. يمثل هذا المبلغ نحو نصف قيمة 2.4 تريليون وون التي كانت مخططًا لها أصلاً والمعلنة في مارس، مع خفضه بسبب تصحيحات هيئة الرقابة المالية ومعارضة المساهمين التي خفضت الهدف إلى 1.7 تريليون وون، إضافة إلى تراجعات سعر السهم التي خفضت سعر الإصدار النهائي بنسبة 20.8% من 27,900 وون.
