تم اختيار IMM PE كمقدم العطاء المفضل لقسم المواد في كولون إندستريز

تم اختيار شركة IMM Private Equity كمقدم العطاء المفضل للاستحواذ على قسم مواد أشباه الموصلات والعرض من شركة Kolon Industries، مع توقع توقيع مذكرة تفاهم في منتصف الشهر، وفقاً لمصادر في قطاع الاستثمار المصرفي في اليوم الرابع. تأتي هذه الصفقة بعد توقيع IMM PE في مايو على اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على شركة Ewha Diamond، وهي شركة مصنعة لأدوات الماس لعمليات أشباه الموصلات والعرض، بقيمة تقدر بحوالي 400 مليار KRW. توسع هذه الخطوة الاستراتيجية محفظة IMM PE في التصنيع والمواد من خلال صندوق Rose Gold Fund 5، الذي يستهدف أصول المواد الإلكترونية عالية القيمة في سلسلة توريد أشباه الموصلات والعرض.

IMM PE تستهدف قسمي مواد PCB وطلاء العرض في Kolon Industries

تستهدف الصفقة قسمي مواد لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) وسوائل طلاء العرض في Kolon Industries، بإيرادات مجمعة تقدر بحوالي 200 مليار KRW. تشمل مواد PCB مقاومة الفيلم الجاف (DFR) والراتنجات الإيبوكسية المتخصصة، على الرغم من استبعاد قسم أكسيد البوليفينيلين المعدل (mPPO) – الذي يُعتبر مادة رئيسية لأشباه الموصلات في الذكاء الاصطناعي – من نطاق البيع. يشير مراقبو القطاع إلى توقع توقيع مذكرة التفاهم حوالي منتصف الشهر.

صندوق Rose Gold Fund 5 يسرّع تنويع محفظة المواد

تقوم IMM PE بضخ رأس المال من خلال صندوقها الأعمى Rose Gold Fund 5 لتنويع الحيازات في قطاعي التصنيع والمواد. وقعت الشركة في مايو على اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على Ewha Diamond مقابل حوالي 400 مليار KRW، وهي قيد مراجعة الاندماج من قبل لجنة التجارة العادلة الكورية مع توقع إغلاق الصفقة في الربع الثالث. تعزو مصادر القطاع اختيار IMM PE كمقدم العطاء المفضل إلى استراتيجية الشركة الواضحة لتنويع القطاعات واستعدادها، على الرغم من أن بعض المنافسين المزايدين أبدوا مخاوف بشأن وقت العناية الواجبة المحدود قبل تقديم العروض الملزمة.

صفقة الانفصال تتطلب فصل الموظفين والأنظمة

يتضمن هيكل الصفقة عملية انفصال (carve-out) حيث يتم فصل أقسام الأعمال عن مجموعة شركات بدلاً من الاستحواذ على كيان قانوني مستقل. يتطلب إتمام الصفقة التنسيق بشأن نقل الموظفين، وفصل مرافق الإنتاج، وإنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) – وهي شروط تجعل صفقات الانفصال أكثر تعقيداً من صفقات الاستحواذ القياسية. من المتوقع أن تبدأ IMM PE في اختيار فرق استشارية للاستحواذ لإجراء العناية الواجبة التفصيلية بعد تأكيد وضعها كمقدم العطاء المفضل.

FAQ

ماذا أعلنت IMM Private Equity بشأن Kolon Industries؟ تم اختيار IMM PE كمقدم العطاء المفضل للاستحواذ على قسم مواد أشباه الموصلات والعرض في Kolon Industries، مع توقع توقيع مذكرة تفاهم في منتصف الشهر وفقاً لمصادر الاستثمار المصرفي في اليوم الرابع.

ما هي الصفقة الأخرى التي سعت IMM PE لتحقيقها مؤخراً في قطاع المواد؟ في مايو، وقعت IMM PE اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على Ewha Diamond، وهي شركة مصنعة لأدوات الماس لعمليات أشباه الموصلات والعرض، في صفقة قيمتها حوالي 400 مليار KRW، وهي قيد المراجعة التنظيمية حالياً.