الأسهم منخفضة التقلب تحقق عوائد بنسبة 10% مع مخاطر أقل بنسبة 21%، وفقاً لما ذكره محلل MarketWatch

يقول عمودياً في MarketWatch إن الأسهم منخفضة التقلب قد حققت تاريخياً عوائد متقاربة تقريباً مع السوق الأوسع، ولكن مع مخاطر أقل بكثير. وبناءً على بيانات الأداء حتى مايو 2026، قدّم مؤشر S&P 500 منخفض التقلب ومؤشر MSCI USA الحد الأدنى للتقلب على السواء عوائد سنوية بنحو 10.3-10.4%، مقارنةً بـ 11.5% لمؤشر S&P 500—فرق لا يتجاوز 1-1.2% سنوياً. ومع ذلك، أظهر هذان المؤشران منخفضا التقلب تقلباً أقل بنحو 21% من S&P 500، ما وفر عوائد أفضل بكثير بعد تعديل المخاطر.

باستخدام منهجية فحص مزدوجة، حدد Hulbert 10 أسهم دفاعية منخفضة التقلب مُوصى بها حالياً من قبل عدة نشرات استثمارية: WEC Energy Group، وRealty Income Corp.، وPennsylvania Power & Light، وMedtronic، وGeneral Mills، وKimberly-Clark، وAbbott، وTyson Foods، وSnap-on Inc.، وRoper Technologies. تتركز هذه الأسهم في قطاعات المرافق العامة والسلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية—وهي قطاعات تتمتع بحماية قوية من الهبوط خلال فترات تقلبات السوق.