أعلنت BNK Financial Group و iM Financial Group و JB Financial Group عن صافي ربح مجمّع في النصف الأول بقيمة 1.0931 تريليون وون، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات قطاعية مالية صدرت في 29 من الشهر الجاري. ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع معدلات تعثر القروض للشركات وضعف الاقتصاد الإقليمي، ما ضغط على جودة الأصول لدى المؤسسات الثلاث. ويأتي ذلك في تناقض حاد مع مجموعة الشركات المالية الخمس الكبرى في كوريا الجنوبية—KB وShinhan وHana وWoori وNH Nonghyup—التي حققت أرباحاً صافية مجمّعة قياسية بقيمة 13.1183 تريليون وون خلال الفترة نفسها، بزيادة سنوية بلغت 9.7% في ظل ظروف قوية بسوق الأسهم.
تقرير الحيازات الإقليمية: صافي ربح مجمّع بـ 1.09 تريليون وون في النصف الأول
حققت الحيازات المالية الإقليمية الثلاث صافي ربح قدره 1.0931 تريليون وون خلال النصف الأول، بانخفاض 5.4% عن الفترة المقابلة من العام السابق. زادت JB Financial دخل الفوائد بنسبة 4% من الربع الأول. وبلغ دخل الفوائد لدى iM Financial في الربع الثاني 422.1 مليار وون، دون تغيّر يُذكر تقريباً مقارنةً بدخل الفوائد في الربع السابق البالغ 421.5 مليار وون. انخفض دخل الفوائد لدى BNK Financial بنسبة 5.1% على أساس ربع سنوي، رغم أن هذا الرقم يتضمن عوامل محاسبية مرتبطة بحقوق الشراء التفضيلية لصناديق العقارات؛ وبدون البنود لمرة واحدة، ارتفع دخل الفوائد 0.7% عن الربع السابق.
تراجع هامش صافي فائدة البنوك المجمّع (NIM) لدى BNK Financial في الربع الثاني بمقدار 4 نقاط أساس مقارنةً بالربع السابق. وأشارت مكالمة iM Financial الهاتفية مع المستثمرين إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لم ينعكس على تحسين ربحية المجموعة. زاد iM Bank نسبة القروض ذات معدل متغير لمدة ثلاثة أشهر منذ أواخر العام الماضي لتعزيز حساسية أسعار الفائدة، لكن ارتفاع تكاليف التمويل في شريحة رأس المال عوّض جزئياً التحسن في هامش قسم الخدمات المصرفية.
ارتفاع معدلات تعثر القروض للشركات عبر المجموعات الثلاث
قفز معدل تعثر القروض للشركات لدى JB Financial بمقدار 8 نقاط أساس على أساس ربع سنوي إلى 1.50%. قبل سنتين، كانت هذه المؤشرات عند 0.52% فقط. وشهدت Jeonbuk Bank على وجه التحديد تصاعداً في اتجاهات التعثر في قطاعات الجملة/التجزئة والتصنيع، والتي تشمل محلات الحي والأسواق التقليدية ومحلات السوبرماركت. وارتفعت معدلات التعثر في هذه القطاعات بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق.
حافظت BNK Financial Group على تركيزها على إدارة نسبة القروض غير العاملة (NPL) ومعدل التعثر الإجماليين، رغم أن المؤسسة واجهت صعوبة في خفض المستويات المطلقة لهذه المؤشرات، التي اتجهت إلى الارتفاع منذ الربع الأول من العام الماضي. وظلت نسبة NPL لدى المجموعة عند نحو 1.5% هذا العام، بينما تمركز معدل التعثر قرب 1.3%. وتجاوز معدل NPL لدى Kyongnam Bank عتبة 1% لأول مرة هذا العام؛ قبل سنتين كانت النسبة مجرد 0.43%. كما ارتفع معدل التعثر لديها بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي.
ارتفع معدل NPL لدى iM Bank بمقدار 11 نقطة أساس مقارنةً بالربع السابق. وبينما ظلت إجمالي معدلات التعثر عند مستويات مماثلة، صعدت معدلات التعثر في القروض للشركات بمقدار 9 نقاط أساس.
السلطات توسّع الدعم المالي الإقليمي
انتقلت السلطات إلى توسيع الدعم المالي الإقليمي، لكن آثار ذلك على أداء الحيازات المالية الإقليمية ومقاييس جودة الأصول تحتاج وقتاً كي تتجسد. وقال مسؤول في صناعة الاستثمار المالي: "إن زيادة المعروض من التمويل للشركات الإقليمية وأصحاب الأعمال الصغيرة منفصلة عن تعافي قدرة المقترضين على السداد. وفي ظل تراجع اقتصادي إقليمي مطوّل، تواجه البنوك الإقليمية عبئين متزايدين يتمثلان في أداء أدوار الدعم المالي مع إدارة جودة الأصول".
الأسئلة الشائعة
ما الذي تسبب في تراجع الأرباح لدى الحيازات المالية الإقليمية في النصف الأول؟
أدى انخفاض بنسبة 5.4% في صافي الربح المجمع إلى 1.0931 تريليون وون إلى ارتفاع معدلات تعثر القروض للشركات وضعف الاقتصاد الإقليمي. ارتفع معدل تعثر القروض للشركات لدى JB Financial بمقدار 8 نقاط أساس إلى 1.50%، بينما ضغطت مخاوف تكاليف التمويل على هوامش صافي الفائدة لدى المجموعات الثلاث، رغم نمو أصول القروض.
كيف قارنت نتائج الحيازات الإقليمية بأداء المجموعات المالية الكبرى؟
جاء تراجع أرباح الحيازات الإقليمية الثلاث بنسبة 5.4% مقارنةً بالحيازات المالية الخمس الكبرى (KB وShinhan وHana وWoori وNH Nonghyup)، التي زادت صافي أرباحها بنسبة 9.7% إلى مستوى قياسي بلغ 13.1183 تريليون وون خلال الفترة نفسها من النصف الأول، مستفيدة من حيوية ظروف سوق الأسهم.
ما تحديات جودة الأصول التي واجهتها البنوك الإقليمية في الربع الثاني؟
بلغ معدل NPL لدى BNK Financial Group نحو 1.5% مع معدلات تعثر قرب 1.3%. وتجاوز معدل NPL لدى Kyongnam Bank 1% لأول مرة، مرتفعاً من 0.43% قبل سنتين. وارتفع معدل NPL لدى iM Bank بمقدار 11 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، مع صعود معدلات التعثر في القروض للشركات بمقدار 9 نقاط أساس.
