ASML et TSMC publient leurs résultats du 2e trimestre cette semaine, qui devraient donner un indicateur sur le sentiment du marché de l’IA

D’après B. Riley, ASML et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) publieront leurs résultats du deuxième trimestre respectivement les 15 et 16 juillet, et leurs indications devraient définir le sentiment du marché pour l’IA et les semi-conducteurs. Les deux sociétés sont considérées comme des valeurs de référence (« bellwethers ») reflétant directement les conditions de l’industrie mondiale des semi-conducteurs et de l’équipement, en lien direct avec les tendances d’investissement des géants de la technologie dans l’IA.

B. Riley estime que les dépenses mondiales en équipements pour semi-conducteurs ont déjà dépassé les prévisions antérieures de 140 milliards de dollars et devraient dépasser 170 milliards de dollars pour l’exercice 2027. En outre, les plans de dépenses d’investissement (capex) de TSMC et les ajustements de ses perspectives de revenus — potentiellement +500 points de base si le CPU est reclassé en informatique haute performance, ce qui se traduirait par une croissance de 35 % d’une année sur l’autre — seront des indicateurs essentiels de la vitesse d’expansion du secteur.