Les analystes de Bain & Company prévoient que le marché automobile américain pourrait se contracter de plus de 2 millions d'unités d'ici 2040, marquant un écart significatif par rapport au taux de croissance annuel historique de 1 % du secteur. Le cabinet de conseil attribue ce déclin prévu à la baisse des taux de natalité, à l'évolution des comportements des consommateurs, à la hausse des prix des véhicules et à l'expansion des alternatives de transport. Le taux de fécondité aux États-Unis s'élevait à environ 1,6 naissance par femme en 2025, en dessous du taux de remplacement de 2,1, selon les Centers for Disease Control, tandis que Bain s'attend à ce que des politiques d'immigration restrictives réduisent de moitié les taux nets de migration historiques au cours des 15 prochaines années. Mark Gottfredson, associé chez Bain & Company, a qualifié la situation de « tempête parfaite » où le déclin de la population coïncide avec les perturbations technologiques dans le secteur automobile.
La baisse des taux de natalité et les tendances de l'immigration entraînent un déclin démographique
Selon Gottfredson, l'industrie automobile a historiquement dépendu d'un taux de croissance annuel de 1 % suivant l'augmentation globale de la population. Les statistiques gouvernementales mondiales montrent que la croissance démographique a ralenti, certains pays connaissant déjà des baisses. Le taux de fécondité américain de 1,6 naissance par femme en 2025 est inférieur au taux de remplacement de 2,1, selon les Centers for Disease Control. Bain a indiqué que ce déficit démographique a été compensé par une immigration relativement élevée — environ un million de personnes arrivant aux États-Unis selon la moyenne historique citée par le cabinet. Le cabinet de conseil s'attend à ce que les politiques d'immigration restrictives persistent pendant les 15 prochaines années, réduisant de moitié les taux nets de migration historiques des 20 dernières années, pour atteindre potentiellement les bas niveaux observés en 2019.
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Les jeunes acheteurs retardent leurs achats de véhicules face à la crise d'accessibilité
Gottfredson a déclaré que la moitié des jeunes de 16 ans aujourd'hui n'ont pas de permis de conduire, contre près de 70 % des jeunes de 16 ans entre 1966 et 1984. Les recherches de Bain suggèrent que la plupart des gens obtiennent encore un permis à 25 ans. La part des nouvelles immatriculations de véhicules chez les 18-34 ans est passée de 12 % au premier trimestre 2021 à moins de 10 % à la mi-2025, selon S&P Global Mobility. Les acheteurs de 55 ans et plus représentent près de la moitié de toutes les nouvelles immatriculations et détiennent la plus grande part depuis huit trimestres consécutifs, a rapporté le cabinet.
Craig Daitch, fondateur et président de Telemetry, une société d'études de marché pour l'industrie automobile, a identifié l'accessibilité financière comme le principal moteur. Les mensualités pour les véhicules neufs ont augmenté de 30 % en quatre ans, et près d'un véhicule neuf sur cinq a désormais une mensualité supérieure à 1 000 dollars, a-t-il déclaré.
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AutoForecast Solutions prévoit des ventes stables jusqu'en 2033
AutoForecast Solutions s'attend à ce que les ventes de voitures neuves aux États-Unis restent relativement stables, autour de 16 millions, jusqu'en 2033, l'année la plus lointaine pour laquelle la société publie des estimations. Sam Fiorani, vice-président de la prévision mondiale des véhicules pour l'entreprise, a noté que les jeunes sont plus susceptibles d'utiliser Uber ou Lyft pour se déplacer. « Nous voyons encore des groupes de jeunes qui aiment conduire et veulent une voiture neuve, mais moins peuvent se le permettre », a déclaré Fiorani.
Si les robotaxis deviennent largement disponibles et abordables dans les 15 prochaines années, la part de la population titulaire d'un permis pourrait chuter d'environ 2 à 3 points de pourcentage, à 85 %, selon une étude de Bain. Le nombre de véhicules par conducteur pourrait passer de 1,2 à 1,1, soit l'équivalent de 10 % à 20 % des ménages américains se séparant d'un véhicule. Gottfredson a révisé ses prévisions antérieures qui visaient 2030 pour des volumes tombant sous les 14 millions, déclarant avoir modifié ces hypothèses parce que les véhicules autonomes mettent plus de temps que prévu à arriver.
Les taux de désimmatriculation des véhicules signalent une contraction à long terme du marché
Gottfredson a identifié le taux de « désimmatriculation » des véhicules — lorsqu'ils sont retirés de la circulation, soit mis à la casse, soit exportés — comme l'indicateur le plus direct d'un éventuel déclin futur. En 2000, le taux de désimmatriculation était d'environ 6 %, selon le rapport de Bain. En 2025, ce taux était d'environ 5 %. Gottfredson a déclaré que ce taux pourrait tomber à 4,4 % d'ici 2040, principalement parce que les véhicules durent plus longtemps — atteignant un record de 12,8 ans sur la route en 2025, selon S&P Global Mobility.
Fiorani a noté que la longévité des batteries des véhicules électriques reste incertaine, tout comme la durée pendant laquelle les constructeurs seront disposés ou capables de mettre à jour les logiciels de plus en plus essentiels dans les voitures neuves. « Les véhicules d'aujourd'hui ne peuvent pas avoir une limite de cinq à dix ans », a déclaré Fiorani. « Il n'est pas pratique pour une personne qui dépense 50 000 ou 100 000 dollars que sa voiture devienne une épave en moins d'une décennie. »
Consolidation attendue du secteur alors que la concurrence s'intensifie
Les consommateurs ont actuellement le choix entre environ 450 marques aux États-Unis, selon la source. « La concurrence aux États-Unis va être féroce », a déclaré Gottfredson. « Il y a trop de constructeurs et trop de marques en compétition pour les consommateurs. Le marché va devoir se consolider. »
FAQ
Qu'ont prévu les analystes de Bain & Company pour les ventes automobiles américaines d'ici 2040 ?
Les analystes de Bain & Company prévoient que le marché automobile américain pourrait se contracter de plus de 2 millions d'unités d'ici 2040, sous l'effet de la baisse des taux de natalité, de l'évolution des comportements des consommateurs, de la hausse des prix des véhicules et de l'expansion des alternatives de transport.
Pourquoi les jeunes acheteurs achètent-ils moins de véhicules neufs ?
La part des nouvelles immatriculations de véhicules chez les 18-34 ans est passée de 12 % au premier trimestre 2021 à moins de 10 % à la mi-2025, selon S&P Global Mobility. Craig Daitch de Telemetry a identifié l'accessibilité financière comme le principal moteur, avec des mensualités pour les véhicules neufs en hausse de 30 % en quatre ans et près d'un véhicule neuf sur cinq ayant une mensualité supérieure à 1 000 dollars.
Quelle est la durée de vie des véhicules sur la route en 2025 ?
Les véhicules ont atteint un record de 12,8 ans sur la route en 2025, selon S&P Global Mobility. Le taux de désimmatriculation des véhicules était d'environ 5 % en 2025, contre 6 % en 2000, Bain & Company prévoyant qu'il pourrait tomber à 4,4 % d'ici 2040.
