La Banque des Îles Philippines a supprimé les frais de transfert InstaPay, selon les déclarations du président et directeur général TG Limcaoco lors d'une table ronde avec les médias le mercredi 1er juillet. Cette décision fait suite à la Circulaire n° 1238 de la Bangko Sentral ng Pilipinas, qui interdit aux banques de subventionner de manière croisée les coûts des transferts intra-bancaires et interbancaires. Limcaoco a déclaré que cette mesure vise à accroître l'activité et la fidélisation des clients, la banque absorbant les frais de commutation réseau d'environ 1,50 P au lieu de les répercuter sur les clients. Le cadre réglementaire exige que les banques justifient les différences de frais entre les transferts on-us (au sein de la même banque) et off-us (vers d'autres banques ou portefeuilles électroniques) uniquement sur la base des coûts de l'opérateur réseau.
Circulaire n° 1238 de la BSP interdit la subvention croisée entre types de transferts
La Circulaire n° 1238 de la BSP établit un cadre empêchant les banques d'utiliser les revenus d'un type de transfert pour subventionner un autre. La banque centrale a déclaré dans un communiqué de presse que « les transferts au sein d'une même banque ou d'un même portefeuille électronique sont souvent gratuits » et que « toute différence de prix doit principalement refléter les frais payés à l'opérateur de commutation réseau ». Limcaoco a expliqué lors de la table ronde que, selon les nouvelles règles, les banques qui maintiennent des transferts intra-bancaires gratuits sont confrontées à deux options : facturer environ 1,50 P pour les transferts interbancaires afin de refléter les frais réseau, ou maintenir des frais interbancaires plus élevés tout en introduisant des frais pour les transferts intra-bancaires.
Le PDG de BPI explique la répartition des coûts d'infrastructure
Limcaoco a déclaré que les banques supportent des coûts d'infrastructure similaires pour les transferts on-us et off-us. « Il y a un coût à effectuer un transfert on-us et un coût à effectuer un transfert off-us », a-t-il dit. « Ces coûts sont votre technologie, votre cybersécurité, votre service client. Ces trois éléments concernent votre client, que vous effectuiez un transfert on-us ou off-us. » Il a ajouté que la circulaire de la BSP « disait essentiellement que vous ne pouvez pas avoir un secteur qui subventionne l'autre. Ils disent essentiellement que vous devez justifier vos frais on-us et off-us. » BPI avait précédemment cité environ 22 P de coûts de traitement par transfert, en tenant compte de la technologie, de la cybersécurité et des systèmes de service client.
Les frais de commutation réseau créent un dilemme de tarification pour les concurrents
Les frais de commutation réseau de 1,50 P pour les transactions InstaPay créent un défi tarifaire pour les autres banques. Limcaoco a déclaré : « Ils doivent se conformer à la circulaire de la BSP. Et la circulaire de la BSP dit que votre différence ne peut être qu'un frais réseau. Donc, vous optez soit pour 0 P et 1,50 P, soit pour 13,50 P et 15 P, soit pour 8,50 P et 10 P. » Il a ajouté : « C'est mon point de vue. Je ne sais pas si les autres banques seraient d'accord, mais je pense que la BSP est très claire sur le fait que la différence doit être le frais de commutation. » BPI a estimé que facturer 1,50 P n'était pas financièrement assez significatif pour justifier une friction client, Limcaoco déclarant : « Nous nous sommes dit, pourquoi facturerions-nous 1,50 P de plus ? Vous ne faites que taquiner le client. »
BPI privilégie l'activité client plutôt que les revenus de frais
La logique stratégique de la banque repose sur un engagement client accru plutôt que sur les revenus des frais de transfert. « Nous pensons que cela génère beaucoup plus de clients, beaucoup plus d'activité, notre capacité à comprendre ce que fait le client », a déclaré Limcaoco. « Et par conséquent, nous pouvons voir si un client reste avec nous, nous pouvons voir quel type de services nous pouvons lui offrir, que ce soit des prêts, des cartes de crédit, des assurances ou des dépôts. » Il a décrit cette politique comme bénéfique pour l'inclusion financière, déclarant : « Si les banques sont prêtes à offrir les transferts on-us gratuitement, pourquoi ne donneraient-elles pas aussi les 1,50 P ? »
Les transferts gratuits visent la domination du portefeuille GCash
Limcaoco a déclaré que la politique répond aux schémas de comportement des clients impliquant GCash, le portefeuille électronique dominant aux Philippines. « L'une des choses est que les gens ont un portefeuille. Mon portefeuille est BPI. Donc tout l'argent sort de BPI. Mais certaines personnes, leur portefeuille, en raison de l'omniprésence de GCash, leur portefeuille est GCash », a-t-il dit. Il a expliqué qu'avec des frais de transfert de 15 P, les clients « envoient une somme importante à GCash, puis la répartissent à partir de GCash. Espérons que, si c'est gratuit maintenant, les gens répartissent simplement à partir de BPI. » La société mère de GCash, Mynt, a été fondée dans le cadre d'un partenariat impliquant Globe Telecom, Ayala Corp et Ant Group, tandis que BPI fait également partie du groupe Ayala. Mynt se prépare pour ce qui est décrit comme potentiellement la plus grande introduction en bourse des Philippines.
FAQ
Qu'a annoncé BPI concernant les frais de transfert InstaPay ?
BPI a supprimé les frais de transfert InstaPay pour les transferts de comptes bancaires vers d'autres banques ou portefeuilles électroniques, comme annoncé par le PDG TG Limcaoco lors d'une table ronde avec les médias le mercredi 1er juillet. La banque absorbe désormais les frais de commutation réseau d'environ 1,50 P au lieu de les facturer aux clients.
Pourquoi la Circulaire n° 1238 de la BSP a-t-elle motivé la décision de BPI ?
La Circulaire n° 1238 de la BSP interdit aux banques de subventionner de manière croisée les coûts des transferts intra-bancaires et interbancaires. La réglementation exige que les différences de prix entre les transferts on-us et off-us reflètent uniquement les frais de l'opérateur de commutation réseau, que Limcaoco a estimés à environ 1,50 P pour les transactions InstaPay.
Comment la politique de transfert gratuit de BPI affecte-t-elle les habitudes d'utilisation de GCash ?
Limcaoco a déclaré que les clients envoyaient auparavant des sommes importantes à GCash à 15 P par transaction, puis dispersaient les paiements depuis le portefeuille GCash. La politique de transfert gratuit de BPI vise à fidéliser les clients au sein de l'écosystème BPI en éliminant l'incitation financière à transiter d'abord par GCash.
