Envestnet a lancé Wealth Trading, une plateforme de trading de portefeuille qui unifie la gestion de portefeuille, la création d’ordres, la relecture des ordres, l’exécution et la supervision post-négociation. La plateforme répond à la demande des conseillers en investissement enregistrés, des courtiers-négociants et des entreprises de gestion de fortune pour une technologie de trading de niveau institutionnel. Envestnet prend en charge plus de 7 billions de dollars d’actifs sur la plateforme et plus d’un tiers des conseillers financiers américains, ce qui fait de la refonte un changement d’infrastructure majeur alors que la gestion de fortune devient de plus en plus sophistiquée, avec des bases de clients plus larges, des portefeuilles personnalisés et des exigences de supervision réglementaire.
Envestnet intègre le cycle de négociation dans une seule plateforme
Wealth Trading remplace l’expérience de trading historique d’Envestnet par un environnement unique combinant analyse de portefeuille, génération des transactions, relecture des ordres, gestion de l’exécution, rapprochement et historique d’audit. Les conseillers peuvent passer de la revue des portefeuilles à l’exécution des opérations approuvées sans changer d’application, tandis que les équipes conformité gagnent en visibilité sur les approbations, l’état des flux de travail et l’activité historique.
La plateforme inclut Portfolio Explorer, qui propose des vues de portefeuille personnalisables, des listes de travail, un filtrage avancé et un traitement en arrière-plan. Trade Actions prend en charge neuf flux de travail distincts, dont le rééquilibrage de portefeuille, le trading vers des allocations cibles, la gestion de la trésorerie, la récolte de pertes fiscales et des stratégies de liquidation. Des modules supplémentaires couvrant Order Review, Worksheet Trading, Order Management, Action History et Trade History offrent aux entreprises une supervision tout au long du processus de trading.
Andrew Stavaridis, Chief Relationship Officer chez Envestnet, a déclaré : « Wealth Trading représente une avancée significative dans l’expérience de trading des conseillers. Conçue en étroite collaboration avec nos clients, elle offre la rapidité, la flexibilité et la transparence dont les entreprises ont besoin pour soutenir des opérations de trading de plus en plus sophistiquées, tout en créant une expérience plus intuitive pour les conseillers. »
La plateforme répond aux exigences d’efficacité opérationnelle
Les entreprises modernes de conseil gèrent couramment des milliers de portefeuilles, chacun ayant des objectifs d’investissement, des considérations fiscales, des profils de risque et des allocations de modèles différents. Chaque rééquilibrage de portefeuille peut nécessiter des centaines ou des milliers de transactions individuelles tout en respectant les restrictions clients, les opportunités de récolte de pertes fiscales, les exigences de gestion de trésorerie et les obligations réglementaires.
Les conseillers en investissement enregistrés indépendants continuent de consolider, tandis que les plus grandes entreprises gèrent un nombre croissant de comptes clients parallèlement à des stratégies d’investissement de plus en plus personnalisées. Les régulateurs s’attendent à ce que les entreprises conservent des dossiers complets des décisions d’investissement, des approbations et des processus d’exécution. Les systèmes modernes de trading de portefeuille doivent coordonner plusieurs utilisateurs, préserver l’auditabilité, appliquer les permissions, prendre en charge les revues de conformité et s’intégrer aux dépositaires et aux systèmes de comptabilité de portefeuille.
Wealth Trading adopte des capacités de trading institutionnel
De nombreuses capacités introduites dans Wealth Trading étaient déjà familières dans la gestion d’actifs institutionnelle. La gestion des flux de travail, les approbations groupées des ordres, le trading basé sur des scénarios, la gestion centralisée des ordres et des historiques d’audit détaillés sont traditionnellement associés aux desks de trading institutionnels qui gèrent des fonds de pension, des fonds communs de placement et des hedge funds. Les entreprises de conseil exigent de plus en plus une fonctionnalité similaire alors qu’elles supervisent des livres d’affaires plus importants, sur plusieurs dépositaires et segments de clients.
Envestnet a développé la plateforme à partir des retours des conseillers
Envestnet indique que la plateforme a été conçue à l’aide de retours approfondis des conseillers et des clients entreprises, en intégrant des fonctionnalités fréquemment utilisées issues de son écosystème de trading existant dans une expérience unifiée. Une grande entreprise nationale de gestion de fortune a migré plusieurs milliers de conseillers vers Wealth Trading en moins de trois mois, après des phases de tests et de déploiement.
Tyler Davidson, Head of Product Management chez Envestnet, a déclaré : « Le trading est au cœur de la relation conseiller-client, mais trop souvent, la technologie introduit une complexité inutile. Wealth Trading a été conçu pour éliminer les frictions, réduire la complexité et offrir aux conseillers un chemin plus rapide de la décision à l’exécution. Qu’ils gèrent un seul compte ou des milliers de portefeuilles, les conseillers disposent désormais d’une expérience de trading pensée pour la rapidité, la transparence et le contrôle. »
FAQ
Que a lancé Envestnet ?
Envestnet a lancé Wealth Trading, une plateforme de trading de portefeuille repensée qui unifie la gestion de portefeuille, la création d’ordres, la relecture des ordres, l’exécution et la supervision post-négociation dans un seul flux de travail.
Combien de conseillers Envestnet prend-il en charge ?
Envestnet prend en charge plus de 7 billions de dollars d’actifs sur la plateforme et plus d’un tiers des conseillers financiers américains.
Quels flux de travail le module Trade Actions prend-il en charge ?
Trade Actions prend en charge neuf flux de travail distincts, dont le rééquilibrage de portefeuille, le trading vers des allocations cibles, la gestion de la trésorerie, la récolte de pertes fiscales et des stratégies de liquidation.
