iM Securities émet 150 milliards de won en titres hybrides d'une valeur de capitaux propres

iM Securities a annoncé l’émission de 150 milliards de won en titres hybrides pour renforcer sa capacité à générer des revenus supplémentaires. L’émission représente 13 % des fonds propres consolidés de la société au premier trimestre 2026. La levée de fonds vise à développer ses activités dans les obligations et les dérivés de gré à gré tout en renforçant ses divisions banque d’investissement et courtage. Les sociétés holding financières avec filiales bancaires ont récemment annoncé leur intention d’émettre des titres hybrides, reconnus comme des fonds propres pour la comptabilité.

iM Securities émet deux tranches de titres hybrides

iM Securities émettra deux types de titres hybrides en placement privé ce mois-ci, avec des maturités de trente ans. La première tranche totalise 60 milliards de won à un taux d’intérêt annuel de 5,90 %, tandis que la seconde s’élève à 90 milliards de won à 5,68 % par an. Les paiements d’intérêts seront effectués trimestriellement pour les deux tranches.

Les titres hybrides combinent des caractéristiques de fonds propres et de dettes. Bien qu’ils aient des dates d’échéance définies, les émetteurs peuvent prolonger ces échéances à leur discrétion, permettant aux titres d’être reconnus comme des fonds propres pour la comptabilité.

Expansion du capital pour faire passer le NCR à 478 %

Après la finalisation de la levée de fonds, le capital propre d’iM Securities atteindra environ 1,29 billion de won. La société prévoit que son ratio de fonds propres nets (NCR) augmentera de 98 points de pourcentage pour atteindre 478 %, améliorant significativement ses indicateurs de solidité financière.

L’émission de 150 milliards de won représente une injection de capital importante par rapport à la base de fonds propres existante au premier trimestre 2026.

iM Securities prévoit d’utiliser le capital pour plusieurs activités

iM Securities a indiqué qu’elle utiliserait le capital accru pour développer ses opérations dans les obligations et les dérivés de gré à gré. La division IB/PF de la société renforcera son focus sur des opérations de grande envergure et de haute qualité. La société prévoit également de développer sa division de courtage en investissements pour assurer ses futurs moteurs de croissance.

Un responsable d’iM Securities a déclaré : « Nous avons décidé d’accroître notre capital par l’émission de titres hybrides afin de sécuriser une base de croissance durable. Nous assurerons notre compétitivité opérationnelle grâce à une utilisation efficace du capital, sécurisé par une gestion proactive des risques. »

Les sociétés holding financières envisagent des émissions de titres hybrides

Les sociétés holding financières avec filiales bancaires ont récemment annoncé leur intention d’émettre des titres hybrides, reconnus comme des fonds propres pour la comptabilité. Hana Financial Group et Woori Financial Group ont prévu d’émettre des titres hybrides publics au premier semestre et dans l’année, respectivement. KB Financial Group examine d’autres émissions dans la seconde moitié de l’année.

FAQ

Quel est le montant total des titres hybrides que iM Securities va émettre ?

iM Securities émettra 150 milliards de won en titres hybrides, répartis en deux tranches : 60 milliards de won à 5,90 % d’intérêt annuel et 90 milliards de won à 5,68 % d’intérêt annuel, toutes deux avec des maturités de trente ans.

Comment la position de capital d’iM Securities évoluera-t-elle après cette émission ?

Après la levée de fonds, le capital propre d’iM Securities atteindra environ 1,29 billion de won, et le ratio de fonds propres nets (NCR) devrait augmenter de 98 points de pourcentage pour atteindre 478 %, marquant une amélioration significative de la solidité financière.