Message de Gate News, 17 avril — L’indice (LME) de la London Metal Exchange, qui suit six métaux majeurs, a atteint un niveau record cette semaine, porté par un conflit géopolitique au Moyen-Orient perturbant les approvisionnements en aluminium et par la hausse des prix du cuivre. L’aluminium LME a dépassé 3 650 $ par tonne métrique jeudi, son plus haut niveau depuis mars 2022. Le Moyen-Orient représente environ 9 % de la production mondiale d’aluminium.
Les prix de l’aluminium ont bondi d’environ 15 % depuis que le conflit Iran-Israël a éclaté à la fin février. Les deux fonderies essentielles du Moyen-Orient à Abu Dhabi et à Bahreïn ont été directement visées, déclenchant des arrêts de production. Qatalum au Qatar a lancé un arrêt contrôlé, la société mère Hydro estimant un redémarrage complet sur 6 à 12 mois. Alba à Bahreïn a déclaré une force majeure partielle, tandis que Emirates Global Aluminium (EGA), le plus grand producteur de la région, a invoqué la force majeure pour au moins des livraisons partielles. La fermeture du détroit d’Ormuz a également perturbé les flux de fret, aggravant les inquiétudes sur l’offre.
D’après le dernier rapport de JPMorgan, le marché de l’aluminium connaît son plus grand déficit d’offre en 25 ans, passant d’un récit de pénurie cyclique à une chute structurelle et durable de l’offre, alimentée par la destruction des capacités, des options de substitution limitées et des déséquilibres régionaux. JPMorgan présente cette situation comme un « trou noir » de l’offre : une fois les capacités de fusion endommagées, le redressement prend des années plutôt que des mois, ce qui fait du cap des 4 000 $ par tonne métrique un résultat naturel de déficits d’approvisionnement persistants, et non un extrême haussier. L’aluminium de Shanghai a reculé de 0,3 % à 3 632,50 $ ; le cuivre a baissé de 0,3 % ; le nickel a progressé de 1,8 %. L’indice LMEX a gagné 3,6 % cette semaine.
Pendant ce temps, l’équipe du stratégiste de Bank of America, Michael Hartnett, prévoit que les hausses des matières premières se poursuivront jusqu’en 2030, indépendamment de l’évolution des cessez-le-feu au Moyen-Orient à court terme. L’équipe soutient que les matières premières représentent le scénario post-guerre le plus solide, les investisseurs cherchant des couvertures contre l’inflation, la faiblesse des devises et la volatilité géopolitique. Ils estiment que la maîtrise des puces, des terres rares, des minéraux et d’une énergie efficace déterminera la domination de l’IA, faisant de la sécurité des ressources et du contrôle de la chaîne d’approvisionnement les principaux moteurs de fixation des prix dans l’économie mondiale post-guerre.
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