Korea East-West Power émet une obligation de transition climatique $500M , dépasse 2,7 milliards de dollars de demande

Selon des sources du secteur de la banque d'investissement, Korea East-West Power (Moody's : Aa2) a émis 500 millions de dollars d'euro-obligations le 8 juillet. L'offre comprend une tranche à taux fixe de 5,5 ans avec un écart de 58 points de base par rapport aux bons du Trésor américain. L'orientation initiale a été fixée à 90 pb, mais une forte demande de plus de 2,7 milliards de dollars lors de la construction du carnet d'ordres le 6 juillet a permis à l'entreprise de resserrer les prix de 32 pb et d'augmenter la taille de l'opération de 400 millions de dollars. L'obligation représente la première obligation de transition climatique émise conformément aux directives de l'International Capital Market Association (ICMA), marquant une réalisation importante dans le financement ESG pour le secteur de l'énergie. Les fonds serviront à financer des projets d'énergie renouvelable, la conversion au gaz naturel liquéfié des centrales au charbon, des améliorations de l'efficacité énergétique et des initiatives de co-combustion d'hydrogène.
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