Rocket Lab acquiert Iridium Communications pour $8B afin de construire une plateforme spatiale intégrée.

Rocket Lab Corp. a annoncé lundi son intention d'acquérir Iridium Communications Inc. dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions représentant une valeur d'entreprise d'environ 8 milliards de dollars. L'acquisition vise à débloquer des synergies d'intégration verticale en combinant les capacités de lancement et de fabrication de satellites de Rocket Lab avec le réseau mondial de communications par satellite d'Iridium. L'opération crée une société spatiale intégrée verticalement qui conçoit, construit, lance et exploite ses propres constellations de satellites, tout en éliminant les coûts de lancement par des tiers pour les futurs déploiements de constellations.

Rocket Lab associe ses capacités de lancement au réseau satellite d'Iridium

Rocket Lab a déclaré que l'acquisition combinera ses capacités de lancement et de fabrication de satellites avec le réseau mondial de communications par satellite d'Iridium et son spectre en bande L. La société a indiqué que l'opération lui donne un pied immédiat dans les applications spatiales, notamment l'internet des objets par satellite, les communications directes vers les appareils, les services de positionnement, de navigation et de chronométrage, tout en ajoutant une activité de revenus récurrents.

« En mariant le profond héritage, l'infrastructure de confiance et le spectre très convoité d'Iridium avec les capacités étendues et éprouvées de lancement et de fabrication de Rocket Lab, nous avons la capacité de débloquer des marchés entièrement nouveaux », a déclaré Peter Beck, PDG de Rocket Lab.

Rocket Lab a également indiqué que la possession du réseau d'Iridium devrait éliminer les coûts de lancement par des tiers pour les futurs déploiements et renouvellements de constellations. « Plutôt que de simplement poursuivre le réseau Iridium, Rocket Lab s'appuiera sur celui-ci pour se développer sur des marchés inexploités et ouvrir la voie à de nouveaux services spatiaux au profit des clients mondiaux », a déclaré Rocket Lab.

Les actionnaires d'Iridium recevront 54 dollars par action en numéraire et en actions

Conformément à l'accord, les actionnaires d'Iridium recevront 27 dollars en numéraire et des actions Rocket Lab pour chaque action Iridium qu'ils détiennent. La part en actions sera déterminée par un ratio d'échange soumis à un collier basé sur le cours de l'action Rocket Lab.

Rocket Lab acquerra la totalité des actions en circulation d'Iridium pour 54 dollars en numéraire et en actions, ce qui représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture de vendredi des actions Iridium.

Les conseils approuvent la transaction avec un prêt-relais de 3,6 milliards de dollars garanti

La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés. Rocket Lab a indiqué avoir obtenu des engagements pour une facilité de prêt-relais de 3,6 milliards de dollars auprès de Deutsche Bank et de Wells Fargo afin de financer la partie en numéraire de l'acquisition.

FAQ

Quelle est la valeur d'entreprise de l'acquisition d'Iridium Communications par Rocket Lab ?

Rocket Lab a annoncé que l'acquisition représente une valeur d'entreprise pour Iridium d'environ 8 milliards de dollars.

Combien les actionnaires d'Iridium recevront-ils par action dans le cadre de l'acquisition par Rocket Lab ?

Les actionnaires d'Iridium recevront 54 dollars par action en numéraire et en actions, composés de 27 dollars en numéraire et d'actions Rocket Lab déterminées par un ratio d'échange soumis à un collier basé sur le cours de l'action Rocket Lab. Cela représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture de vendredi des actions Iridium.

Quel financement Rocket Lab a-t-il obtenu pour l'acquisition d'Iridium ?

Rocket Lab a obtenu des engagements pour une facilité de prêt-relais de 3,6 milliards de dollars auprès de Deutsche Bank et de Wells Fargo afin de financer la partie en numéraire de l'acquisition.