SK Ecoplant obtient un taux de sursouscription de 9,87x pour une obligation de 100 milliards de won

SK Ecoplant a attiré 987 milliards de wons d'ordres pour son offre d'obligations d'entreprise de 100 milliards de wons lors des prévisions de demande menées le « 22일 », atteignant un ratio de sursouscription de 9,87 fois, selon des sources du secteur de la banque d’investissement. La forte performance de la société notée A s’explique par une croissance du chiffre d’affaires au T1 de 99,3% en glissement annuel, à 4,8997 billions de wons, et par un bond du profit d’exploitation à 931,4 milliards de wons, contre 68,4 milliards de wons sur la période de l’année précédente, porté par l’élargissement des commandes liées à la construction de semi-conducteurs et par les résultats consolidés des filiales. Les fonds serviront à refinancer 100 milliards de wons sur les 123 milliards de wons d’obligations publiques arrivant à échéance le « 31일 », le déficit étant comblé par des fonds internes.

SK Ecoplant attire 987 milliards de wons en ordres d’obligations sur trois tranches

La tranche d’un an, visant 50 milliards de wons, a reçu 290 milliards de wons d’ordres ; la tranche de 1,5 an, visant 30 milliards de wons, a attiré 464 milliards de wons ; et la tranche de 2 ans, visant 20 milliards de wons, a mobilisé 233 milliards de wons de demande. Les spreads se sont établis à 36 points de base sous les rendements moyens des obligations d’entreprise pour la tranche d’un an, à 70 points de base sous pour la tranche de 1,5 an et à 61 points de base sous pour la tranche de 2 ans, sur une base de montant mis en vente. La société avait proposé une fourchette de taux «希望 rate» de ±30 points de base par rapport aux rendements moyens des obligations d’entreprise individuelles. La limite maximale d’augmentation (upsizing) est fixée à 200 milliards de wons au total. SK Securities, Korea Investment & Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities et Hana Securities agissent en tant que preneurs fermes principaux.

La société affecte les fonds au refinancement d’obligations arrivant à échéance le « 31일 » et à d’éventuelles échéances supplémentaires

SK Ecoplant prévoit de refinancer 100 milliards de wons sur les 123 milliards de wons d’obligations d’entreprise publiques arrivant à échéance le « 31일 », le déficit étant couvert par des fonds internes. Si l’émission est augmentée, les fonds supplémentaires seront déployés pour refinancer 36 milliards de wons d’obligations d’entreprise arrivant à échéance le « 25일 » et 41 milliards de wons arrivant à échéance le « 내달 18일 ». La société a indiqué qu’elle examine une émission augmentée en fonction des résultats des prévisions de demande.

Le chiffre d’affaires du T1 bondit de 99,3% en glissement annuel pour atteindre 4,8997 billions de wons

SK Ecoplant a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 4,8997 billions de wons au T1, en hausse de 99,3% par rapport à la période de l’année précédente. L’augmentation a reflété l’élargissement des commandes de projets de construction liés aux semi-conducteurs et la consolidation complète des résultats des filiales SK Airplus et Essencor. Le profit d’exploitation a atteint 931,4 milliards de wons sur la même période, contre 68,4 milliards de wons un an plus tôt. Le ratio d’endettement sur capital (dette/capital) consolidé de la société s’établissait à 176,2% à la fin du T1, contre 192,0% à la fin de l’année.

FAQ

Quel était le ratio de sursouscription pour l’offre d’obligations d’entreprise de SK Ecoplant le « 22일 » ?
SK Ecoplant a attiré 987 milliards de wons d’ordres pour son offre d’obligations d’entreprise de 100 milliards de wons, atteignant un ratio de sursouscription de 9,87 fois lors des prévisions de demande menées le « 22일 ».

Comment SK Ecoplant utilisera-t-elle les fonds provenant de l’émission obligataire ?
La société utilisera les fonds pour refinancer 100 milliards de wons sur les 123 milliards de wons d’obligations d’entreprise publiques arrivant à échéance le « 31일 ». Si l’émission est augmentée, des fonds supplémentaires refinanceront 36 milliards de wons arrivant à échéance le « 25일 » et 41 milliards de wons arrivant à échéance le « 내달 18일 ».

Qu’est-ce qui a stimulé la croissance du chiffre d’affaires de SK Ecoplant de 99,3% en glissement annuel au T1 ?
La hausse du chiffre d’affaires à 4,8997 billions de wons résulte de l’élargissement des commandes de construction liées aux semi-conducteurs et de la consolidation complète des résultats des filiales de SK Airplus et Essencor.