L'industrie automobile américaine entre dans une nouvelle phase d'incertitude alors que l'accord commercial USMCA ne devrait pas être prolongé d'ici mercredi. La date limite déclenche un processus d'examen annuel ou une expiration potentielle d'ici 2036 si aucun accord n'est trouvé. L'Accord États-Unis-Mexique-Canada, établi pendant le premier mandat du président Donald Trump en 2020, régit environ 2 billions de dollars par an en biens et services entre les trois pays. L'industrie automobile représentait environ 18 % des échanges commerciaux des États-Unis avec leurs pays voisins l'année dernière, selon les données de l'industrie. L'administration s'est désintéressée de l'accord, les responsables américains déclarant qu'ils souhaitent des investissements et des avantages nationaux supplémentaires. Les constructeurs automobiles craignent que la renégociation de l'accord ne crée une incertitude commerciale entraînant une baisse des investissements et moins d'emplois.
Le processus d'examen de l'USMCA s'ouvre après la date limite de mercredi
Les États-Unis, le Mexique et le Canada auraient pu convenir d'une prolongation de 16 ans d'ici mercredi, mais ne devraient pas respecter cette date limite. Cela ouvre plutôt un processus d'examen annuel. Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré en mai que les États-Unis souhaitent renforcer les règles d'origine nord-américaines « d'une manière qui améliore le contenu américain de ces biens » pour stimuler la fabrication nationale.
Diego Marroquín Bitar, chercheur au sein du groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies basé à Washington, D.C., a déclaré que les discussions publiques de l'administration Trump ont été de grande envergure, abordant des questions non commerciales telles que l'immigration, la criminalité et d'autres liens. « Tout est sur la table. Pas seulement les questions commerciales », a déclaré Bitar. « Plus il y a de choses sur la table, plus les négociations prennent du temps et plus elles génèrent d'incertitude. »
Les groupes industriels soutiennent la prolongation de l'accord trilatéral
Les constructeurs automobiles opérant aux États-Unis souhaitent que l'accord reste un accord entre les trois pays qui « renforce, plutôt que fragmente, ce socle économique essentiel » pour le commerce nord-américain, selon une lettre adressée à Greer par les dirigeants des plus grandes associations professionnelles de l'automobile aux États-Unis. « Nous soutenons l'engagement bilatéral États-Unis-Mexique et encourageons les discussions trilatérales pour soutenir un examen efficace et efficient qui prolongera finalement l'USMCA en tant qu'accord trilatéral », ont écrit le 7 mai les organisations qui représentent la grande majorité des constructeurs, fournisseurs et concessionnaires américains.
Les groupes de pression ont fait valoir que les entreprises ont dépensé des milliards de dollars pour répondre aux normes actuelles de l'USMCA et que de nombreuses entreprises automobiles investissent déjà davantage aux États-Unis. L'USMCA a généré 182 milliards de dollars d'investissements nord-américains, dont 86 % ont été annoncés pour les États-Unis, selon les données du groupe de pression automobile américain.
Flavio Volpe, président de l'Association des fabricants de pièces automobiles du Canada et membre du conseil du Premier ministre canadien sur les relations canado-américaines, a déclaré qu'il est optimiste qu'un accord puisse être conclu d'ici l'automne. « Il y a de vrais problèmes sur la table, mais à mon avis, aucun d'[those] n'est insurmontable », a-t-il déclaré à CNBC lors d'un entretien téléphonique lundi.
Les règles actuelles exigent 75 % de contenu de valeur régionale pour les véhicules
L'USMCA exige actuellement que 75 % du « contenu de valeur régionale » des véhicules de tourisme et des camions légers provienne d'Amérique du Nord. Les règles d'origine déterminent de quel pays provient un produit et quels biens sont éligibles à un traitement préférentiel, comme des tarifs réduits ou des échanges en franchise de droits. Il n'y a actuellement aucune obligation de séparer le contenu des pièces entre ce qui est fabriqué aux États-Unis et ce qui est fabriqué au Canada.
Environ une douzaine de véhicules, dont certains modèles uniques, atteignent le seuil actuel de 75 %. Aucun n'atteint 80 %, le Volkswagen ID.4 à traction intégrale Pro avec 76 % de contenu américain/canadien étant en tête de la liste des pièces de l'année modèle 2026 publiée par la National Highway Traffic Safety Administration. S&P Global Mobility a indiqué qu'un véhicule contient en moyenne 20 000 pièces lorsqu'il est démonté jusqu'à ses boulons. Les pièces peuvent provenir de 50 à 120 pays.
L'administration Trump cherche un seuil de contenu de 82 % avec 50 % fabriqué aux États-Unis
L'administration Trump souhaiterait augmenter le niveau de contenu de valeur régionale à 82 %, avec 50 % de cette valeur produite aux États-Unis. Les nouvelles règles nécessiteraient une distinction entre le contenu américain et canadien, ce qui impliquerait la mise en place de nouveaux processus. « Le contenu de valeur régionale est ce dont les gens parlent beaucoup, mais en réalité, c'est le contenu américain qui comptera », a déclaré Mark Wakefield, associé et responsable mondial du marché automobile au sein du cabinet de conseil AlixPartners. « Certains d'entre eux n'ont même pas vraiment de plan sur la façon de le faire, ce sera donc une route cahoteuse et assez coûteuse. »
AlixPartners estime qu'il y a une prime pouvant atteindre 20 % pour déplacer un produit du Mexique vers le Canada et une augmentation des coûts pouvant atteindre 50 % pour déplacer certaines pièces de la Chine vers les États-Unis. Les dirigeants de l'automobile ont déclaré qu'il faudrait des années et des milliards de dollars d'investissements pour rapatrier la production afin de garantir que les véhicules vendus aux États-Unis aient un contenu américain plus important.
Aakash Arora, expert automobile, associé et directeur général chez Boston Consulting Group, a noté qu'une façon d'augmenter potentiellement le contenu américain serait d'inclure le logiciel d'origine, qui est une part croissante des nouveaux véhicules, dans les règles d'origine. BCG fait également valoir que fixer des normes trop élevées pourrait amener certaines entreprises à produire moins aux États-Unis. Au lieu de s'efforcer de respecter les normes, les constructeurs automobiles pourraient se concentrer sur la production de véhicules avec les pièces les moins chères en dehors des États-Unis afin de réduire la valeur déclarée des véhicules à l'importation à un niveau où le paiement des droits sur un produit moins cher serait encore financièrement avantageux. « Dans ce cas, nous n'obtenons pas de contenu américain supplémentaire », a déclaré Arora.
FAQ
Qu'est-ce que l'accord commercial USMCA et quand a-t-il été établi ?
L'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) est un accord commercial qui a remplacé l'Accord de libre-échange nord-américain et a été établi pendant le premier mandat du président Donald Trump en 2020. L'accord régit environ 2 billions de dollars par an en biens et services entre les trois pays, l'industrie automobile représentant environ 18 % des échanges commerciaux des États-Unis avec leurs pays voisins l'année dernière.
Quelles sont les exigences actuelles en matière de règles d'origine dans le cadre de l'USMCA ?
L'USMCA exige actuellement que 75 % du « contenu de valeur régionale » des véhicules de tourisme et des camions légers provienne d'Amérique du Nord. Environ une douzaine de véhicules atteignent le seuil actuel de 75 %, aucun n'atteignant 80 %. Le Volkswagen ID.4 à traction intégrale Pro avec 76 % de contenu américain/canadien est en tête de la liste de l'année modèle 2026 publiée par la National Highway Traffic Safety Administration. Il n'y a actuellement aucune obligation de séparer le contenu des pièces entre ce qui est fabriqué aux États-Unis et ce qui est fabriqué au Canada.
Qu'a dit le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, à propos de l'examen de l'USMCA en mai ?
Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré en mai que les États-Unis souhaitent renforcer les règles d'origine nord-américaines « d'une manière qui améliore le contenu américain de ces biens » pour stimuler la fabrication nationale. L'administration Trump souhaiterait augmenter le niveau de contenu de valeur régionale à 82 %, avec 50 % de cette valeur produite aux États-Unis, ce qui nécessiterait la mise en place de nouveaux processus pour distinguer le contenu américain et canadien.
