AMD disebut tengah mencari Samsung sebagai mitra untuk memproduksi chip, sementara kapasitas TSMC dikabarkan sedang menipis, sehingga menyoroti tantangan diversifikasi pemasok di rantai pasokan.

Gelombang kecerdasan buatan memicu pertumbuhan permintaan chip yang meledak, kapasitas proses manufaktur canggih TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSMC) yang dipesan oleh beberapa pelanggan besar bahkan sudah habis sampai setelah tahun 2028, membuat raksasa teknologi seperti Apple dan AMD terpaksa mendiversifikasi sumber pasokan, sementara Samsung Electronics menjadi penerima manfaat terbesar dari layanan foundry-nya.

Gelombang AI memicu kelangkaan chip, TSMC saja tidak bisa menanggung semuanya

Ekspansi cepat permintaan AI sedang membentuk ulang struktur rantai pasok semikonduktor global. Seiring AI berkembang dari chatbot berbasis tanya-jawab menjadi “Agentic AI (AI yang dapat bertindak secara mandiri)”, pasar secara bersamaan melonjak menuntut GPU dan CPU. Namun, tekanan terakhir dari gelombang permintaan ini nyaris seluruhnya jatuh pada TSMC.

Raksasa teknologi seperti NVIDIA, Apple, dan Tesla berlomba mengunci kapasitas proses manufaktur canggih 2 nm dan di bawahnya dari TSMC. Media Korea Edaily melaporkan bahwa kapasitas terkait sudah dipesan sampai setelah 2028. TSMC memang merupakan pabrik foundry semikonduktor paling maju secara teknologi di dunia, tetapi tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan mendesak semua klien dalam waktu bersamaan.

AMD beralih ke Samsung? Peringatan kapasitas TSMC jadi penyebab utama

Kabar industri menyebutkan AMD belakangan ini sedang melakukan pembicaraan substantif dengan divisi foundry Samsung Electronics terkait pesanan chip 2 nm. Pada bulan Maret tahun ini, CEO AMD, Su Zefeng, berkunjung ke Korea dan mendatangi pabrik Samsung Pyeongtaek, setelah itu kedua pihak membahas percepatan, dengan hasil diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat.

Sebagai pemain utama pasar CPU saat ini, AMD memperoleh keuntungan dari kebutuhan CPU yang didorong oleh Agentic AI. Pada laporan keuangan kuartal I 2026, pendapatannya tercatat 10,3 miliar dolar AS, naik 38% secara tahunan. Namun, produksi CPU AMD sangat bergantung pada TSMC. Di tengah realitas pesanan TSMC yang membludak, kontak AMD dengan Samsung diperkirakan didasari pertimbangan strategi diversifikasi rantai pasok, bukan karena teknologi proses Samsung sudah melampaui TSMC.

Mengingat yield proses 2 nm di foundry Samsung saat ini masih terus ditingkatkan, jika pesanan AMD benar-benar terwujud, hal itu akan menjadi dukungan penting bagi kemajuan teknologi Samsung.

(TSMC “mengejar 1 nm” berhadapan dengan Samsung “mengokohkan 2 nm”, dua raksasa foundry kini berbeda haluan)

Apple mengetuk Intel dan Samsung, mencari cadangan chip, bukan pindah pabrik

AMD bukan satu-satunya pelanggan besar yang terdorong keluar karena kapasitas TSMC yang menjadi bottleneck. Pekan lalu, Apple juga mengungkap sedang melakukan pembicaraan awal dengan Intel dan Samsung terkait layanan foundry, untuk menjajaki membangun sumber pasokan chip cadangan di luar TSMC. Apple bahkan telah mengirim pejabat tingkat tinggi untuk meninjau langsung pabrik chip canggih milik Samsung di Texas, karena tekanan ganda—ekspansi pusat data AI dan penjualan Mac yang melampaui perkiraan—telah menyebabkan pasokan semakin ketat.

CEO Apple Tim Cook juga mengakui dalam rapat telepon laporan keuangan bahwa kekurangan chip untuk iPhone dan Mac sedang menekan ruang pertumbuhan perusahaan.

Namun, ini tidak berarti Apple berencana mengganti pabrik. Secara umum, industri menilai Intel dan Samsung dalam jangka pendek belum bisa menyediakan yield dan skala kapasitas setara dengan TSMC. Dengan akumulasi teknologi yang dalam serta kerja sama lebih dari sepuluh tahun, TSMC masih menjadi pemasok inti yang sulit digantikan oleh Apple dalam waktu dekat.

(Apple mencari chip foundry dari Intel dan Samsung, posisi dominan TSMC menghadapi tantangan)

Samsung mantap sebagai “peringkat kedua” foundry? Politik geopolitik bisa mempercepat perombakan

Dalam gelombang restrukturisasi rantai pasok ini, divisi foundry Samsung adalah penerima manfaat paling langsung. Selain kabar pembicaraan dengan Apple dan AMD, Samsung secara resmi mengonfirmasi telah mengantongi pesanan chip AI generasi berikutnya Tesla, “AI6”, serta mengambil alih produksi “AI5”. Diperkirakan mulai tahun depan, pabrik Samsung di Taylor, Texas, akan memproduksi massal chip canggih 2 nm dan di bawahnya, yang akan menjadi dasar bagi divisi foundry untuk kembali meraih profitabilitas.

Perlu dicatat, penggerak perpindahan ini bukan hanya soal kapasitas, melainkan juga politik geopolitik. Cook bahkan sejak 2022 telah memperingatkan bahwa memusatkan 60% kapasitas di satu wilayah mungkin bukan strategi yang bijak. Risiko situasi lintas Selat Taiwan dan hubungan dua sisi Taiwan juga dalam jangka panjang telah dicantumkan sebagai ancaman yang harus diselesaikan.

Dalam konteks ini, motif raksasa teknologi untuk mendiversifikasi rantai pasok kini berkembang dari pertimbangan kapasitas semata menjadi isu terkait keamanan nasional. Meski TSMC masih menjadi raja foundry global, seiring Intel dan Samsung secara bertahap masuk ke peta pesanan berbagai klien, keunggulan negosiasi jangka panjang dan proporsi pesanan TSMC berpotensi mengalami pengenceran.

Artikel ini tentang AMD yang mencari chip foundry ke Samsung, kapasitas TSMC yang sedang genting mengungkap tantangan bagi diversifikasi rantai pasok. Artikel pertama kali muncul di ABMedia, Link News.