CATL Menargetkan Penempatan Saham $5B Hong Kong

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) sedang berupaya menghimpun sekitar US$5 miliar melalui penempatan saham di Hong Kong, menurut Bloomberg. Saham tersebut ditawarkan pada harga HK$628.20 (US$80) hingga HK$651.80 (US$83) per saham, yang mencerminkan diskon 3,5% hingga 7% di bawah penutupan CATL pada 27 April di Hong Kong.

Ketentuan Penempatan dan Basis Investor

Penempatan saham ini menargetkan investor global dan mencakup tranche Rule 144A untuk pembeli AS, yang berlangsung kurang dari satu tahun setelah pencatatan di Hong Kong milik CATL senilai US$5,3 miliar. CATL menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan dana hasil penawaran untuk ekspansi kapasitas, riset dan pengembangan, modal kerja, serta tujuan korporat umum lainnya.

Konteks Strategis

Penggalangan dana ini mendukung ekspansi CATL yang direncanakan di luar China, di mana perusahaan menghadapi pasar domestik yang ramai. Menurut sumber tersebut, pendapatan luar negeri CATL meningkat dari 23,4% pada 2022 menjadi 32,7% pada 2023. Penggalangan modal ini mendukung perluasan yang luas, termasuk pabrik senilai 7,6 miliar euro (US$8,2 miliar) di Hongaria dan joint venture senilai 4,1 miliar euro (US$4,3 miliar) di Spanyol. Investasi-investasi ini merupakan bagian dari strategi CATL untuk membangun kapasitas manufaktur di Eropa dan mengurangi eksposur terhadap tarif untuk baterai kendaraan listrik yang diimpor dari China.