CrowdStrike dan Palo Alto Networks mencapai rekor tertinggi intraday pada Senin sebelum turun kembali pada Selasa, menutup reli yang membuat saham keamanan siber masing-masing naik 68% dan 88% year to date. Lonjakan ini menyusul penyeimbangan portofolio oleh CNBC Investing Club, yang memangkas bobot CrowdStrike menjadi sekitar 4% pada Senin dan Palo Alto Networks mendekati bobot 2% pada pekan lalu. Pemulihan saham-saham ini mencerminkan kinerja sektor chip memori, dengan analis menyamakan kemacetan memori bandwidth tinggi dalam infrastruktur perangkat keras AI dengan peran kritis keamanan siber dalam memungkinkan adopsi AI yang aman. Kedua perusahaan bangkit kembali dari level terendah 52 minggu di kisaran 86 dolar AS (CrowdStrike, akhir Februari) dan 139 dolar AS (Palo Alto Networks, akhir Februari) setelah awalnya dikelompokkan bersama saham perangkat lunak perusahaan yang berkinerja buruk. Pergeseran persepsi pasar dipercepat setelah Anthropic meluncurkan Project Glasswing pada April, yang menyatukan 11 organisasi termasuk kedua perusahaan keamanan siber untuk mengamankan sistem AI.
CrowdStrike dan Palo Alto Networks Catat Kenaikan Year-to-Date
Saham CrowdStrike naik 68% year to date, sementara Palo Alto Networks naik 88% pada periode yang sama. CNBC Investing Club membeli CrowdStrike dalam jumlah besar pada Maret, tak lama setelah saham mencapai level terendah 52 minggu di sekitar 86 dolar AS per saham pada akhir Februari. Klub memangkas Palo Alto Networks pada April dengan harga sekitar 40 dolar AS di atas level terendah 52 minggu sebesar 139 dolar AS dari akhir Februari. Kedua saham mencapai rekor tertinggi intraday pada Senin sebelum turun kembali pada Selasa.
Saham Chip Memori Ungguli Kinerja Sektor Keamanan Siber
Produsen chip memori mencatat kenaikan melebihi saham keamanan siber year to date. Sandisk naik lebih dari 625%, sementara Micron Technology naik 250%. Ketersediaan memori bandwidth tinggi muncul sebagai kemacetan untuk pembangunan infrastruktur AI, menurut analisis pasar. Laba per saham Micron melonjak 1.200% pada kuartal lalu dibandingkan tahun sebelumnya, sementara EPS Palo Alto Networks meningkat 156% dan EPS CrowdStrike melonjak 51% pada periode yang sama.
Anthropic Luncurkan Project Glasswing dengan 11 Mitra Awal
Anthropic meluncurkan Project Glasswing pada awal April, awalnya menyatukan 11 organisasi termasuk CrowdStrike dan Palo Alto Networks. Inisiatif ini bertujuan untuk mengamankan model Mythos milik startup tersebut, yang menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi kerentanan keamanan selama pengujian. Project Glasswing sejak itu diperluas menjadi sekitar 200 organisasi. CEO CrowdStrike George Kurtz menyatakan dalam panggilan konferensi pendapatan perusahaan pada Juni: "Titik infleksinya adalah setiap pemain dalam rantai nilai ini mengalami pertumbuhan hiper dan setiap teknologi ini membutuhkan keamanan siber."
CEO Keamanan Siber Bahas Model Pendapatan yang Didorong AI
CEO Palo Alto Networks Nikesh Arora membahas ekspektasi pendapatan dalam panggilan konferensi pendapatan terbaru perusahaan, menyatakan: "Jika Anda mengira bahwa nilai terminal keamanan siber telah hilang, seperti banyak perusahaan SaaS, nilai terminal ini akan tetap ada. Anda justru baru saja menciptakan 'G' jangka panjang dalam model Anda untuk tingkat pertumbuhan jangka panjang keamanan siber." Arora menambahkan: "Saya tidak akan gegabah dan mulai melempar segala cara untuk angka-angka perusahaan keamanan siber karena masih ada proses, mekanisme, siklus yang orang ikuti dan ada eksekusi serta penerapan."
Kurtz mencatat dalam panggilan pendapatan CrowdStrike: "Momen Mythos mengkristalkan realitas bagi pasar. Dan untuk pertama kalinya dalam karier saya, pandangan pasar tentang peran keamanan siber telah bergeser dari yang terutama dilihat melalui lensa manajemen risiko, kepatuhan, dan perlindungan menjadi diakui sebagai akselerator strategis dan pendorong kritis adopsi AI."
Hyperscaler Alokasikan 750 Miliar Dolar AS untuk Penyebaran Infrastruktur
Hyperscaler Amazon, Alphabet, Microsoft, dan Meta Platforms diperkirakan akan mengerahkan total 750 miliar dolar AS tahun ini, mewakili peningkatan lebih dari 80% dari level tahun 2025. Investasi infrastruktur ini mendukung perluasan kapasitas beban kerja AI di seluruh pusat data.
Tanya Jawab
Level harga apa yang dicapai CrowdStrike dan Palo Alto Networks pada akhir Februari?
CrowdStrike mencapai level terendah 52 minggu sekitar 86 dolar AS per saham pada akhir Februari, sementara Palo Alto Networks mencapai level terendah 52 minggu sebesar 139 dolar AS pada periode yang sama. CNBC Investing Club membeli CrowdStrike dalam jumlah besar pada Maret dan memangkas Palo Alto Networks pada April dengan harga sekitar 179 dolar AS per saham.
Apa itu Project Glasswing milik Anthropic?
Anthropic meluncurkan Project Glasswing pada awal April sebagai inisiatif untuk mengamankan model AI Mythos-nya. Proyek ini awalnya mencakup 11 organisasi seperti CrowdStrike dan Palo Alto Networks, dan sejak itu diperluas menjadi sekitar 200 organisasi. Model Mythos menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi kerentanan keamanan selama pengujian.
Berapa banyak yang diperkirakan akan dibelanjakan hyperscaler untuk infrastruktur tahun ini?
Hyperscaler Amazon, Alphabet, Microsoft, dan Meta Platforms diperkirakan akan mengerahkan total 750 miliar dolar AS tahun ini, mewakili peningkatan lebih dari 80% dari level pengeluaran tahun 2025, menurut proyeksi pasar yang dikutip dalam analisis CNBC Investing Club.
