Raksasa desain chip semikonduktor MediaTek (2454) baru-baru ini dikabarkan berhasil masuk ke rantai pasok chip pelatihan Google generasi ke-8 TPU, tidak hanya ikut dalam desain core I/O Die (chip input/output), tetapi juga menerapkan proses manufaktur yang lebih maju dan teknologi packaging berkelas tinggi, yang melambangkan bahwa perusahaan secara resmi memasuki medan pertarungan AI ASIC kelas atas. Seiring skala pengiriman dan kebutuhan yang terus meningkat, perusahaan rantai pasok Taiwan seperti Jinyuan Electronics (2449), Chroma ATE (6510), dan Wincle (7769) berpeluang mendapatkan dorongan pertumbuhan gelombang baru.
(Saham MediaTek menembus ambang 2.000 yuan dan langsung melesat ke batas kenaikan harian, sementara acara keterangan resmi tinggal hitungan menit untuk mengobarkan tema AI ASIC)
MediaTek masuk ke rantai pasok chip pelatihan Google TPU generasi kedelapan
The Commercial Times melaporkan bahwa arsitektur TPU generasi ke-8 terbaru yang diluncurkan Google dibagi menjadi TPU 8t untuk pelatihan dan TPU 8i untuk inferensi, di mana chip pelatihan memiliki persyaratan teknis yang jauh lebih tinggi karena harus mendukung komputasi model AI skala besar. Pelaku industri mengungkapkan bahwa kali ini MediaTek menargetkan TPU 8t, bertanggung jawab atas desain dan layanan integrasi I/O Die, menunjukkan bahwa perusahaan sudah memiliki kemampuan desain untuk memenuhi kebutuhan pelatihan AI berintensitas tinggi.
Dalam aspek proses manufaktur dan packaging, proyek ini menggunakan proses penguatan TSMC N3P (proses 3 nanometer) dipadukan dengan solusi packaging lanjutan CoWoS-S, untuk lebih meningkatkan performa chip dan kepadatan integrasi. Analisis para analis menyatakan bahwa bisa masuk ke proyek berstandar tinggi seperti ini berarti kemampuan teknis MediaTek telah melompat ke level lini depan dalam desain chip AI.
(Google Ironwood TPU：10 kali performa + empat mitra melawan Nvidia)
Bisnis ASIC menjadi mesin baru, skala pengiriman TPU mendorong pertumbuhan pendapatan
Seiring raksasa cloud terus menambah investasi infrastruktur AI, kebutuhan chip ASIC yang dikustomisasi meningkat dengan cepat. MediaTek dalam beberapa tahun terakhir secara aktif menata posisi di bidang ASIC, dan berkat keunggulan antarmuka berkecepatan tinggi serta integrasi sistem, berhasil mengunci posisi. Perusahaan memperkirakan bahwa pendapatan bisnis ASIC tahun ini berpeluang menembus 1 miliar dolar AS, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan kunci.
Pasar juga lebih lanjut menunjukkan bahwa volume wafer proyek TPU Google terus direvisi ke atas; diperkirakan total jumlah pengiriman hingga tahun 2027 dapat mencapai skala puluhan juta chip. Apa pun apakah pesanan tersebut dibagi oleh MediaTek atau pemasok desain lainnya, semuanya akan memberikan kontribusi pendapatan jangka panjang yang stabil bagi rantai pasok.
Kebutuhan pengujian dan perangkat meningkat, tiga saham konsep ASIC diuntungkan secara bersamaan
Karena chip pelatihan AI menggunakan proses manufaktur yang lebih maju dan packaging berkompleksitas tinggi, persyaratan untuk akurasi dan ketahanan pengujian meningkat secara signifikan, sehingga mendorong pertumbuhan cepat kebutuhan rantai pasok terkait. Kalangan industri menyebut bahwa Jinyuan Electronics dan Chroma ATE yang mendalami pengujian komputasi berkinerja tinggi akan langsung diuntungkan oleh lonjakan kebutuhan pengujian chip AI.
Pada saat yang sama, pabrikan peralatan pengujian Hongjin ( juga diperkirakan akan diuntungkan oleh tren ekspansi investasi peralatan. Seiring kenaikan harga per chip dan peningkatan upgrade proses pengujian, pengujian tingkat sistem )SLT( secara bertahap menjadi standar proses untuk chip kelas atas, sehingga semakin meningkatkan pentingnya segmen pengujian dalam keseluruhan rantai pasok.
Persaingan beralih ke kolaborasi pembagian kerja: chip AI memasuki era kompetisi berstandar tinggi yang baru
Dalam situasi persaingan, pasar sebelumnya menyoroti apakah Marvell Technology )Marvell Technology( akan masuk ke rantai pasok TPU, namun hingga kini belum muncul rencana yang jelas. Analisis industri menyatakan bahwa seiring kesulitan desain chip AI yang terus meningkat, pola kompetisi di masa depan akan beralih dari sekadar “berebut pesanan” menjadi kolaborasi pembagian kerja, bahkan dapat melahirkan model bisnis baru seperti “konsinyasi chiplet )Consign die(”.
Dalam jangka panjang, chip AI akan berkembang ke arah chiplet )chip kecil dan integrasi heterogen, dengan ketergantungan pada teknologi packaging lanjutan yang terus meningkat, yang selanjutnya mendorong pemanfaatan kapasitas TSMC serta meningkatkan ambang batas teknologi keseluruhan industri semikonduktor.
Dalam tren ini, keberhasilan MediaTek masuk ke inti chip pelatihan Google tidak hanya menandakan hasil transformasi perusahaan sendiri, tetapi juga melambangkan bahwa posisi penting rantai pasok Taiwan dalam kompetisi AI global terus diperkuat.
Artikel ini MediaTek meraih pesanan besar TPU generasi ke-8 dari Google! Aktivitas ASIC mengerek tiga saham konsep ikut diuntungkan pertama kali muncul di Lianxin ABMedia.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
