Berdasarkan pengumuman 27 April dari blog resmi Microsoft, Microsoft dan OpenAI secara resmi mengumumkan penandatanganan ulang perjanjian kerja sama. Terdapat tiga perubahan besar: menghapus sifat eksklusif OpenAI terhadap Microsoft Azure, mencabut klausul pemicu “AGI” yang paling kontroversial di masa lalu, dan perpanjangan lisensi IP hingga 2032 namun diubah menjadi non-eksklusif. Bagi industri AI, ini adalah momen kunci ketika hubungan kedua belah pihak mengalami restrukturisasi yang bersifat struktural sejak OpenAI pertama kali menerima investasi dari Microsoft pada 2019.
Berakhirnya eksklusivitas: OpenAI dapat memilih layanan cloud apa pun
Dalam perjanjian baru ini, OpenAI tidak lagi dipaksa hanya menyediakan layanan di Microsoft Azure. Teks pengumuman Microsoft: “Produk OpenAI akan dirilis pertama kali di Azure, kecuali Microsoft tidak bisa dan memilih untuk tidak mendukung kapabilitas yang diperlukan” (“OpenAI products will ship first on Azure, unless Microsoft cannot and chooses not to support the necessary capabilities”). Pada saat yang sama, OpenAI “dapat menyediakan produknya kepada pelanggan pada layanan cloud apa pun”.
Maknanya: Mulai sekarang, OpenAI dapat langsung menjalin komunikasi untuk kerja sama komputasi dan distribusi dengan Amazon Web Services dan Google Cloud. Sebelumnya, sempat beredar rumor kontrak cloud senilai 50 miliar dolar antara OpenAI dan Amazon. Kali ini, hambatan kerja sama dihapus, dan Amazon berpotensi menjadi pemasok cloud terbesar kedua bagi OpenAI. Google juga berpeluang memanfaatkan hal ini untuk mengintegrasikan Gemini API dan model OpenAI ke dalam sebagian kontrak perusahaan.
Klausul AGI dicabut: batas pembagian pendapatan hingga 2030, tidak lagi dipicu oleh AGI
Klausul “pemicu AGI” yang paling kontroversial secara resmi dicabut. Ketentuan kontrak sebelumnya menyatakan: jika OpenAI sendiri mengumumkan telah mencapai AGI (Artificial General Intelligence, kecerdasan buatan umum), lisensi IP OpenAI dan pembagian pendapatan kepada Microsoft dapat masuk ke mekanisme perlakuan khusus, sehingga terdapat zona abu-abu hukum.
Perjanjian baru diubah menjadi “pembagian pendapatan berakhir pada tahun 2030, apa pun apakah AGI tercapai sebelum waktu tersebut.” Artinya:
OpenAI tetap akan terus membayar pembagian pendapatan kepada Microsoft hingga 2030
Tidak ada lagi mekanisme pemicu “ketika AGI tercapai, ketentuan kerja sama berubah”
Kekuatan yang semula ditetapkan oleh OpenAI sendiri untuk mendefinisikan AGI juga kehilangan makna kontraktual
Bagi industri AI, ini menghapus ketidakpastian jangka panjang—investor, pesaing, dan otoritas pengawas di masa lalu semuanya perlu memasukkan “kapan OpenAI mengklaim AGI” ke dalam penilaian dan peramalan kebijakan. Sekarang, variabel ini menghilang.
Lisensi IP diperpanjang hingga 2032, Microsoft menjadi non-eksklusif
Lisensi hak kekayaan intelektual (IP) Microsoft terhadap model dan produk OpenAI diperpanjang hingga 2032 (dari perjanjian sebelumnya yang hingga 2030). Namun, pada saat yang sama, sifat lisensi berubah dari “eksklusif” menjadi “non-eksklusif”—artinya OpenAI, sambil tetap mempertahankan kerja sama dengan Microsoft, dapat melisensikan dengan cara yang sama kepada perusahaan besar lainnya (seperti Amazon, Google, Apple).
Microsoft masih menjadi pemegang saham utama OpenAI, dan terus menikmati capital gain dari pertumbuhan bisnis OpenAI. Microsoft sejak 2019 telah menginvestasikan sekitar 13 miliar dolar untuk OpenAI. Meski perjanjian baru tidak mengumumkan persentase kepemilikan ekuitas spesifik Microsoft, statusnya sebagai “pemegang saham mayoritas” (major shareholder) tidak berubah.
Microsoft tidak lagi berbagi dua arah, beralih menjadi satu arah: hanya menerima pembagian dari OpenAI
Perjanjian menyederhanakan mekanisme pembagian pendapatan dua arah: sebelumnya Microsoft dan OpenAI saling membayar pembagian pendapatan (Microsoft mengembalikan sebagian pendapatan dari pemanfaatan OpenAI di Azure kepada OpenAI, sementara OpenAI membayar pembagian pendapatan kepada Microsoft dari pendapatan produk). Dengan perjanjian baru, maka:
Microsoft tidak lagi membayar pembagian pendapatan kepada OpenAI
OpenAI tetap membayar pembagian pendapatan kepada Microsoft dengan persentase yang sama, hingga 2030
Memperkenalkan mekanisme “total cap” (batas total), setelah melewati batas tersebut OpenAI tidak lagi membayar pembagian pendapatan
Persentase pembagian spesifik dan nilai batasnya tidak dipublikasikan. Pasar memperkirakan setelah OpenAI tumbuh cepat, batas pembagian kemungkinan akan tersentuh pada 2027-2028. Ini berarti pembayaran kas maksimum yang diterima Microsoft dari OpenAI sudah dapat diprediksi, dan tidak lagi meningkat tanpa batas seiring skala OpenAI.
Makna bagi industri AI: peta persaingan Anthropic, Amazon, dan Google ikut disusun ulang
Penandatanganan ulang perjanjian ini berdampak pada tiga poros:
Bagi OpenAI: memperoleh kebebasan lintas cloud yang bersejarah. Dapat bekerja sama secara bersamaan dengan AWS dan GCP, meningkatkan daya tawar dan mengurangi risiko terhadap satu pemasok cloud. Ini memberi dukungan bagi penilaian pasar sektor sekunder di atas 1 triliun dolar untuknya.
Bagi Microsoft: kehilangan eksklusivitas namun mempertahankan status sebagai pemegang saham utama. Azure tetap menjadi platform prioritas “first ship”, dan lisensi IP diperpanjang hingga 2032; kemampuan jangka panjang Microsoft Copilot dan integrasi model OpenAI ke Office 365 tidak terdampak. Dalam jangka pendek, harga saham mungkin mengalami tekanan karena hilangnya narasi eksklusivitas, tetapi dalam jangka panjang penilaian ditentukan oleh kemampuan AI milik Azure itu sendiri.
Bagi Anthropic, Google Gemini, dan Amazon: tekanan persaingan disusun ulang. Sebelumnya, Amazon menggunakan Anthropic untuk melawan aliansi OpenAI + Microsoft, sekarang OpenAI juga bisa langsung masuk ke AWS. Anthropic kehilangan posisi sebagai “pemasok model terdepan” yang eksklusif di AWS. Arah yang paling diuntungkan dalam jangka pendek bagi Google adalah integrasi perusahaan (strategi multi-model), tetapi tetap menghadapi persaingan langsung dari OpenAI.
Titik pengamatan berikutnya: mulai Mei, apakah OpenAI secara resmi mengumumkan kerja sama komputasi dengan AWS atau GCP. Jika ketiga perusahaan tersebut pada saat yang sama menyediakan layanan cloud untuk OpenAI, maka industri AI secara resmi memasuki fase matang “model utama + multi-cloud”, mirip dengan pola OEM ganda seperti pada sistem operasi ponsel Android.
Artikel ini tentang penandatanganan ulang perjanjian Microsoft dan OpenAI: membatalkan eksklusivitas, menghapus klausul AGI pertama kali muncul di 鏈新聞 ABMedia.
