Menurut laporan Bloomberg, sembilan asosiasi industri AS, termasuk otomotif, perangkat medis, ritel, dan telekomunikasi, pada 4 Juni mengajukan surat bersama kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan, yang menyatakan bahwa pusat data AI sedang menghabiskan kapasitas produksi chip memori yang "tidak sebanding", sehingga mendorong lonjakan harga memori yang belum pernah terjadi sebelumnya sekaligus membuat pasokan untuk industri manufaktur dan industri di sisi konsumen menyusut dengan cepat. Estimasi analis pasar memperkirakan bahwa HBM (high-bandwidth memory) telah mencapai sekitar 25% dari kapasitas produksi wafer DRAM secara keseluruhan.
Permintaan spesifik dalam surat bersama: tiga arah tindakan pemerintah yang dikonfirmasi
Berdasarkan pemberitaan Bloomberg tentang surat bersama tersebut, tiga arah tindakan yang diminta sembilan asosiasi industri kepada pemerintah mencakup: bekerja sama dengan produsen memori dan pembeli di hilir untuk memperluas kapasitas di wilayah AS dan negara-negara sahabat; memanfaatkan mekanisme perjanjian perdagangan atau kerangka 《CHIPS Act》 untuk memastikan keamanan rantai pasok; serta secara tegas meminta agar cakupan kebijakan perlindungan harus mencakup pasar di sisi konsumen dan industri manufaktur, bukan hanya terbatas pada pelanggan terkait AI.
Surat bersama tersebut merujuk pada 《CHIPS Act》, kebijakan insentif semikonduktor dan produksi di dalam negeri yang disahkan AS pada tahun 2022. Sebelumnya, kebijakan ini terutama digunakan untuk mendorong pabrik wafer seperti TSMC agar membangun fasilitas di AS; tuntutan asosiasi industri adalah agar kekuatan kebijakan diperluas dari sisi komputasi AI ke industri manufaktur tradisional dan sisi konsumen.
Kondisi kapasitas produksi AS dari tiga perusahaan memori: rencana pembangunan yang dikonfirmasi dan progres nyata
Saat ini, Micron Technology adalah satu-satunya perusahaan yang memproduksi wafer memori di dalam negeri AS; kapasitas utama wafer memori Samsung dan SK hynix masih terkonsentrasi di Korea Selatan. Micron sedang mendorong rencana pembangunan pabrik baru di negara bagian New York dan Idaho, tetapi Bloomberg menilai bahwa diperlukan beberapa tahun hingga kapasitas tersebut benar-benar beroperasi.
Kepala Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick telah menekan dua perusahaan berakar Korea untuk membangun pabrik di AS; Samsung saat ini membangun pabrik chip logika di Austin, Texas, sementara SK hynix berencana membangun pabrik pengemasan di Indiana. Keduanya bukan pabrik wafer memori. Bulan lalu, Micron dan SK hynix sama-sama menembus valuasi bernilai triliunan; dan sejak awal tahun hingga kini, kenaikan harga saham kedua perusahaan masing-masing lebih dari 240%.
Pertanyaan umum
Mengapa HBM dan standar DRAM tidak bisa memakai kapasitas produksi wafer yang sama?
HBM (high-bandwidth memory) adalah struktur khusus yang menumpuk secara vertikal beberapa chip memori lapis demi lapis, diletakkan sangat dekat dengan chip komputasi AI. Proses produksi dan kebutuhan teknologinya berbeda dari standar DRAM. Samsung, SK hynix, dan Micron, untuk memenuhi pesanan HBM dari pabrik chip AI seperti Nvidia, mengalihkan kembali kapasitas wafer yang semula dipakai untuk memproduksi standar DRAM, karena profit HBM lebih tinggi; ini langsung mengurangi jumlah standar DRAM yang dapat dialokasikan untuk industri seperti otomotif dan perangkat medis.
Apa saja industri spesifik yang termasuk dalam sembilan asosiasi industri AS?
Industri yang dikonfirmasi dalam naskah sumber mencakup otomotif, perangkat medis, ritel, dan telekomunikasi, serta dijelaskan sebagai “industri utama yang membentang dari sisi manufaktur hingga sisi konsumen”. Surat bersama menyatakan bahwa dampaknya bukan pada industri pinggiran, melainkan pada tulang punggung inti ekonomi AS.
Meskipun Samsung dan SK hynix membangun pabrik di AS, mengapa kekurangan pasokan tidak bisa diatasi dalam jangka pendek?
Proyek pembangunan pabrik Samsung di Austin, Texas, dan rencana SK hynix di Indiana, keduanya merupakan pabrik chip logika atau pabrik pengemasan, bukan pabrik wafer memori, sehingga tidak bisa menambah pasokan DRAM secara langsung. Rencana pabrik baru Micron di New York dan Idaho adalah pabrik wafer memori, tetapi Bloomberg menyebutkan bahwa dibutuhkan beberapa tahun hingga kapasitas tersebut benar-benar dapat masuk operasi. Dalam sela waktu ini, pola perebutan pasokan memori oleh industri manufaktur tradisional dan raksasa AI tidak akan berubah.
