Produsen perangkat medis Remedi mencatatkan diri di KOSDAQ Korea pada 13 Juli, sementara HL Genomics melakukan penawaran publiknya pada 13-14 Juli. Penawaran Remedi menarik 2.246 investor institusi dengan rasio kompetisi 1.146:1 saat perkiraan permintaan, dan investor ritel mengajukan 512 juta saham untuk 300.000 saham yang dialokasikan, menghasilkan rasio 1.701:1. HL Genomics menetapkan harga penawaran final pada KRW 21.500, di ujung atas dari kisarannya, setelah 94,8% permintaan institusi terkonsentrasi pada level tersebut. Pasar IPO Korea melihat partisipasi aktif pada minggu ketiga bulan Juli karena beberapa perusahaan menyelesaikan penawaran publik dan masa penguncian untuk pencatatan yang lebih awal berakhir.
Remedi Mencatatkan Diri di KOSDAQ pada 13 Juli Usai Permintaan Penawaran Tinggi
Remedi, produsen perangkat medis, mulai diperdagangkan di KOSDAQ pada 13 Juli. Perkiraan permintaan perusahaan menarik 2.246 investor institusi dengan rasio kompetisi 1.146:1. Subskripsi ritel pada 1-2 Juli menerima 512 juta saham untuk 300.000 saham yang dialokasikan, menghasilkan rasio 1.701:1. Harga penawaran ditetapkan pada KRW 20.700, di ujung atas kisaran yang diusulkan. Pada hari pencatatan, saham akan diperdagangkan dalam rentang batas harga KRW 12.420 hingga KRW 82.800 (60% hingga 400% dari harga penawaran).
Pendiri dan pemegang saham terbesar Irena memiliki 43,91% perusahaan, sementara empat pihak terkait khusus termasuk Song Jun-ho memiliki 7,69%. Setelah penawaran publik, pemegang saham terbesar dan pihak terkait khusus akan memegang 43,23%, tunduk pada pembatasan penjualan selama tiga tahun. Termasuk kelompok pemegang saham terbesar, saham yang dibatasi untuk dijual selama satu tahun atau lebih berjumlah 3.403.689 saham (44,63%). Termasuk saham yang dibatasi untuk dijual selama satu bulan atau lebih, total saham yang dibatasi pada hari pencatatan mencapai 4.496.631 saham (58,96%), sehingga menyisakan 3.129.160 saham (41,04%) yang tersedia untuk beredar. Dari saham yang dapat diperdagangkan bebas, saham dari penawaran publik berjumlah 1,2 juta saham (15,74% dari total saham).
Remedi mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat pencitraan sinar-X portabel serta solusi pengujian non-destruktif untuk aplikasi medis dan industri berdasarkan teknologi milik sendiri. Perusahaan memperluas cakupan bisnisnya ke inspeksi industri, telemedisin, kedirgantaraan, dan solusi pencitraan digital berbasis AI dengan teknologi miniaturisasi, sehingga menarik minat pengadaan publik di luar negeri.
HL Genomics Menetapkan Harga Penawaran pada KRW 21.500 untuk Subskripsi 13-14 Juli
HL Genomics melakukan penawaran publiknya pada 13-14 Juli. Tanggal pengembalian dana dijadwalkan pada 16 Juli, dan tanggal pencatatan pada 24 Juli. Kisaran harga penawaran yang diusulkan adalah KRW 18.500 hingga KRW 21.500. Harga penawaran final ditetapkan pada KRW 21.500 setelah 94,8% permintaan subskripsi terkonsentrasi pada ujung atas.
HL Genomics merupakan afiliasi dari Hallim Pharmaceutical (tidak terdaftar), yang memegang 100% sahamnya. Penawaran terdiri dari 855.000 saham yang sudah ada dari 6 juta saham Hallim Pharmaceutical dan 1,71 juta saham baru. Saham yang sudah ada menyumbang 33,3% dari penawaran, sementara saham baru menyumbang 66,67%. Setelah penawaran, porsi Hallim Pharmaceutical sebagai induk akan menjadi 66,27%, tunduk pada pembatasan penjualan selama dua setengah tahun.
HL Genomics menargetkan menghimpun KRW 55,1 miliar dengan menawarkan total 2.565.000 saham. Perusahaan berencana menggunakan dana untuk ekspansi pabrik. Dalam pernyataan pendaftaran efeknya pada 2 Juli, perusahaan menyatakan kapasitas produksi Plant 1 yang ada telah mencapai batas, sehingga membutuhkan investasi fasilitas sebesar KRW 76,5 miliar untuk ekspansi Plant 2. Perusahaan bertujuan beralih dari struktur penjualan yang bergantung pada Hallim Pharmaceutical menjadi perusahaan farmasi independen dengan fondasi penjualan sendiri.
KB Securities bertindak sebagai penjamin emisi utama, dan IBK Securities sebagai penjamin emisi bersama. KB Securities menanggung 2.308.500 saham, dan IBK Securities menanggung 256.500 saham. Dari total 2.565.000 saham, investor institusi memperoleh alokasi 75%, dan investor ritel 25%.
HL Genomics memasok bahan baku untuk produk farmasi kepada produsen obat jadi. Perusahaan telah membangun posisinya di pasar bahan baku farmasi dengan portofolio produk yang beragam yang berfokus pada produk berkesulitan tinggi dan nilai tambah tinggi. Perusahaan merupakan yang pertama dari lima afiliasi Hallim Pharmaceutical yang mencatatkan diri di bursa.
Masa Penguncian Akan Berakhir untuk Zestech, StradVision, Mad Up
Rilis komitmen penahanan wajib pertama bagi investor institusi pada perusahaan yang mencatatkan diri pada akhir Juni mulai minggu ini. Saham komitmen penahanan wajib merepresentasikan komitmen institusi untuk tidak menjual saham untuk jangka waktu tertentu setelah pencatatan, biasanya 15 hari.
Zestech, yang tercatat pada 29 Juni, melepas saham komitmen penahanan wajib 15 hari (181.110 saham) pada 14 Juli. StradVision, yang tercatat pada 30 Juni, melepas saham komitmen penahanan wajib 15 hari (189.714 saham) pada 15 Juli. Mad Up, yang tercatat pada 1 Juli, melepas saham komitmen penahanan wajib 15 hari (488.053 saham) pada 16 Juli.
Harga saham saat ini diperdagangkan di bawah harga penawaran. Zestech, spesialis kontrol gerak presisi, melonjak 240% pada hari perdagangan pertamanya tetapi sejak itu turun di bawah harga penawarannya yaitu KRW 12.500. StradVision, perusahaan perangkat lunak pengenalan visi untuk mengemudi otonom, jatuh 40% dari harga penawarannya KRW 12.000 pada hari pertamanya dan saat ini diperdagangkan sekitar KRW 4.000, sepertiga dari harga penawaran. Mad Up, dengan harga penawaran KRW 8.000, mencapai KRW 22.500 pada hari pencatatan tetapi sejak itu turun mendekati harga penawarannya.
FAQ
Berapa harga penawaran dan tanggal pencatatan Remedi?
Remedi menetapkan harga penawarannya pada KRW 20.700, di ujung atas kisaran yang diusulkan, dan mencatatkan diri di KOSDAQ pada 13 Juli. Subskripsi ritel perusahaan menghasilkan rasio kompetisi 1.701:1.
Kapan HL Genomics melakukan penawaran publiknya?
HL Genomics melakukan penawaran publik pada 13-14 Juli, dengan harga penawaran final KRW 21.500. Tanggal pengembalian dana adalah 16 Juli, dan tanggal pencatatan adalah 24 Juli.
