ForumMiningMaster

$NVDA membantah klaim penundaan Kyber baru-baru ini:
“Peta jalan kami masih utuh”.
lol, kerusakan sudah terjadi dengan saham di banyak pasar (terutama di Taiwan/Jepang/Soutj Korea) yang jatuh setelah “laporan” tersebut

Saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada artikel Bloomberg tentang $META compute.
Serta dua postingan bear secara berturut-turut tentang penundaan CPO.
Namun saya percaya secara tematis, fotonik, memori, energi, dan AI fisik akan berkinerja lebih baik dalam jangka panjang.

Wow, $WULF menandatangani sewa $19B DC dengan Anthropic hari ini. Mungkin menjadi angin ekor yang sangat positif untuk sektor Neocloud/Colo.

Saya merasa sulit bagi beruang mana pun untuk bertahan melawan kasus banteng humanoid ini.

Kelper meningkatkan $XFAB menjadi "Beli" dengan alasan:
- Permintaan Melexis yang semakin menguat "minggu demi minggu, hari demi hari" (pelanggan utama mereka).
- AI memberikan XFAB kaki pertumbuhan struktural dengan SiC, GaN, dan fotonik yang mengimbangi siklus otomotif.
- Pengecoran khusus Barat yang langka seperti $SILEX memerintahkan kelipatan yang lebih tinggi.
"X-Fab tetap menjadi rekan pengecoran khusus termurah pada setiap kelipatan, diperdagangkan pada 4,8x EV/EBITDA 2027 versus median rekan sebesar 14,5x"
Saya menganggap ini sebagai sinyal baik untuk fundamental inti yang membaik s

Laporan Nomura menyebut $AXTI dan $IQE sebagai pemain utama.
Kemudian terkait pembaruan ASP:
- Kenaikan harga substrat InP 2 inci 42-76%
- Kenaikan harga substrat InP 3 inci 78%
- Kenaikan harga Epiwafer EML 2 inci 50-75%
- Kenaikan harga Epiwafer CW 3 inci ~40%+
- Harga lebih rendah di dalam negeri China seperti yang diharapkan.
Hyperscalers menghambat validasi konfirmasi fotonik hulu… di semua lini mulai dari harga, permintaan, hingga kekurangan pasokan.
Ekspektasi pribadi saya adalah kenaikan harga akan terus naik seperti $SNDK mengingat permintaan optik yang meningkat.
Kita lihat apakah

Menemukan laporan menarik dari SVRC Research berjudul 'State of Robotics 2026', yang diterbitkan pada bulan April.
Yang mencantumkan:
1. Figure AI
2. Agility Robotics $CCXI
3. Apptronik
4. $TSLA
5. Boston Dynamics
6. Physical Intelligence
7. 1X Technologies
8. $AMZN Robotics
9. Covariant
10. Skild AI
Sebagai Juara Nasional program robotika Amerika Serikat.
"Amerika Serikat memimpin dunia dalam arah robotika: model dasar, hukum skala ala OpenAI yang diterapkan pada aksi, kendaraan otonom.
Sementara kalah dalam perlombaan robotika yang dikirimkan saat ini."
Kemudian laporan itu membingkai:
1. P

Sepertinya ada kekurangan sel silinder berdaya tinggi / sel BBU (alias: kemacetan):
- Samsung SDI memasok sel ke Simplo, yang merakitnya menjadi BBU untuk $META ke $AMZN.
- Seiring permintaan dari pusat data meningkat, produksi sel silinder Samsung SDI juga meningkat tajam.
- Sumber industri mengatakan Panasonic, Samsung mengalami kekurangan pasokan sel BBU.
Jadi penerima manfaat utama menurut saya adalah:
- Samsung SDI (KRX: 006400) / Panasonic Energy sebagai pemenang paling bersih
- Murata (6981) / ini terus muncul di mana-mana dengan MLCC dan lainnya lol
- LG Energy (KRX: 373220) / akan da

Dokumen Anthropic yang bocor menunjukkan rencana untuk mengamankan kapasitas 1.4GW dari Australia, yang berjumlah sekitar ~$21.6B.
Baru-baru ini $IREN, $SHAZ, dan Neocloud lainnya telah membangun DC berdaulat di Australia.
Sepertinya banyak hal mulai masuk akal jika dihubungkan?
(pengungkapan: tidak ada posisi terbuka di salah satu di atas).

Nikkei - $JD Raksasa E-Commerce CEO memperingatkan "Robot Akan Menggantikan 700.000 Pekerja Pengiriman".
Menurut artikel FT sebelumnya bulan lalu: 700.000 staf pengiriman yang bekerja untuk perusahaan tersebut akan digantikan oleh robot, menyoroti bagaimana otomatisasi cepat telah menjadi ancaman baru bagi pasar kerja China yang sudah parah.
Liu Qiangdong, mengungkapkan bahwa perusahaan telah menandatangani kontrak dengan sekitar 120 sekolah untuk melatih ulang pekerja pengirimannya, memungkinkan mereka bertransisi ke peran baru seperti perbaikan dan pemeliharaan robot...
"Beijing telah mulai

Laporan UDN Money "Setelah menghancurkan komunikasi optik, SemiAnalysis kontroversial, industri mengungkap keburukannya, banyak perusahaan menjadi korban":
- SemiAnalysis, merilis laporan pada bulan Juni, mempertanyakan waktu peluncuran CPO dengan alasan hasil rendah dan penundaan, yang menyebabkan sektor fotonik runtuh.
- Badan tersebut kemudian bermitra dengan Tema untuk meluncurkan ETF fotonik.
- Saham yang dipegang dalam ETF dengan kode perdagangan LAZR kebetulan adalah saham fotonik yang disebutkan secara negatif dalam laporan
$HIMX dan $LITE, yang secara khusus ditargetkan secara negat

TIL DC terapung dan komputasi samudra ada?
Rupanya ini pendinginan gratis + optimal untuk tempat-tempat dengan geografi sempit…
Akan sangat liar naik kapal pesiar, dan melewati sekelompok $NBIS atau DC AI terapung Samsung suatu hari nanti.
Jika ini pernah menjadi hal seperti komputasi orbital?

Beberapa bacaan pasar publik dari pasar modal ventura swasta Tiongkok:
Institusi-institusi mengucurkan dana ke dalam AI fisik dan model dunia.
1. Model besar / LLM: ~$23,56M
2. Infrastruktur AI + lapisan teknis: ~$15,74M
3. Kecerdasan yang diwujudkan / AI fisik: ~$13,36M
4. Aplikasi AIGC: ~$8,79M
5. Mengemudi otonom + klaster Top-20 lainnya: ~$3,82M, tetapi tidak sebanding dengan yang di atas.
Beberapa catatan:
- "Pendanaan model dasar murni tahap awal pada dasarnya sudah ditutup".
Sepertinya lebih banyak pendanaan hanya dialokasikan ke para pemimpin yang ada dan masuk ke per

Jadi, hasil positif dari rantai pasokan substrat kaca di hulu:
- Sumitomo Chemical dan Samsung Electro-Mechanics secara resmi mendirikan joint venture di Korea dalam tahun ini untuk menangani bisnis substrat inti kaca (GlaSSEM).
Hal utama adalah timeline/pendanaan telah diselesaikan: "full scale commercialization targeted H2 2027" untuk JV Samsung/Dongwoo / KRW 482.1B modal yang direncanakan.
Saya pikir "full scale commercialization" adalah kata yang perlu disorot, karena itu akan menyiratkan timeline bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan dibandingkan memulai ramp atau produksi awal H2

SemiAnalysis tentang $META “kapasitas berlebih” dan reaksi pasar dengan $NBIS dan lainnya:
“Kami percaya pusat data dan komputasi Meta akan dipercepat”.
“Belanja modal pada tahun 2027 akan sangat tinggi”.
Kejatuhan global baru-baru ini, terutama di sektor fotonika, sangat bodoh… Berdasarkan narasi menyesatkan tentang Meta yang keluar dari perlombaan AI untuk menjual kelebihan komputasi…
Padahal sebenarnya hal-hal kemungkinan akan semakin cepat karena Meta mengejar ketertinggalan ke GPT5.5.
Saya secara pribadi mengharapkan pemulihan V yang tajam, terutama untuk nama-nama yang jatuh 50%+ dari na