DanielRomero

$HYLN sedang mendapatkan penawaran tinggi sebagai perdagangan baru bergaya $BE
🚩 Satu tanda bahaya yang saya temukan:
Validator terbesar mereka adalah kemitraan VFG Holdings untuk hingga 250 Inti KARNO, atau 50 MW, selama lima tahun, tetapi itu adalah LOI yang tidak mengikat
Menurut LinkedIn, VFG memiliki sebanyak 4 karyawan, 0 posting pekerjaan, dan didirikan pada tahun 2025
Co-founder dan CEO VFG belajar musik di perguruan tinggi dan tampaknya tidak memiliki pengalaman langsung dalam pusat data atau infrastruktur
Namun sahamnya tiba-tiba meningkat karena investor mencari $BE berikutnya, se

Saham fotonik masih memiliki ruang untuk tumbuh
Memori seharusnya akan berjalan baik
AI fisik akan menjadi tren utama pada 2027, tetapi pilihlah dengan hati-hati
MLCC meledak dengan angin belakang Rubin, Feynman akan mendorong BOM bahkan lebih tinggi
CPU menjadi bottleneck, dan kita semua tahu yang paling diuntungkan
Substrat kaca sedang datang dengan kuat dan mungkin dipelopori di Feynman

$AMD mengumumkan lebih dari $10B dalam investasi di seluruh ekosistem AI Taiwan.
Tujuannya adalah untuk memperluas kemitraan dan meningkatkan manufaktur kemasan canggih untuk infrastruktur AI generasi berikutnya.
→ $AMD bekerja sama dengan ASE dan SPIL dalam teknologi interkoneksi jembatan wafer berbasis 2.5D generasi berikutnya, yang disebut EFB, Elevated Fanout Bridge.
→ $AMD juga mengatakan bahwa mereka telah memenuhi syarat interkoneksi EFB berbasis panel 2.5D pertama di industri dengan PTI.
→ Teknologi ini mendukung Venice, CPU EPYC generasi ke-6 dari AMD, dan seharusnya meningkatkan b

Prosesor EPYC Venice milik $AMD telah memasuki produksi massal, menjadi produk CPU HPC pertama yang meningkat pada proses 2nm TSMC
Poin-poin utama:
→ Venice adalah CPU EPYC generasi ke-6 dari AMD, berbasis Zen 6
→ Diperkirakan menawarkan performa dan efisiensi lebih dari 70% dibandingkan generasi sebelumnya
→ Kepadatan thread harus meningkat lebih dari 30%
→ Konfigurasi teratas dapat mencapai 256 inti dan 512 thread, dibandingkan dengan maksimum 192 inti Turin
→ $AMD juga berencana meningkatkan produksi Venice di TSMC Arizona, meningkatkan diversifikasi pasokan
→ Peta jalan AMD yang lebih lua

Kapasitor MLCC menjadi tema investasi arus utama
Masalahnya adalah bahwa pemain utama sudah mahal:
- > Taiyo Yuden: 34x laba
- > Murata: 42x laba
Kesempatan terbesar sekarang ada di bahan
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Begini kemungkinan siklus MLCC akan berlangsung
➡️ Produsen MLCC, Murata, TDK, SEMCO, Yageo dan Taiyo Yuden, menaikkan harga untuk pelanggan AI. Harga ini sudah melonjak.
➡️ 0 sampai 3 bulan: Laba produsen MLCC langsung mendapat manfaat dari kenaikan harga.
➡️ 6 sampai 12 bulan: Produsen MLCC melakukan negosiasi ulang biaya input dengan pemasok bahan. Pemasok ini masih murah.
➡️ 9 sampai

$NVDA Jensen Huang membuat komentar yang menarik
Dia menyebutkan bahwa "ada daftar lain yang membawa komputasi online untuk Anthropic"
Jika kita mengasumsikan ada setidaknya dua lagi, dan bahwa mereka menggunakan $NVDA perangkat keras, maka xAI adalah salah satunya
Siapa lagi, jika bukan $IREN atau $NBIS?

$AMD telah mulai menguji coba GPU MI450 untuk memimpin pelanggan, dan pengiriman produksi rak Helios tetap sesuai jadwal untuk paruh kedua 2026
Menurut Lisa Su, permintaan untuk MI450 sekarang melebihi rencana awal AMD untuk 2027, dengan lebih banyak pelanggan yang terlibat dalam penerapan skala besar, termasuk peluang multi-gigawatt tambahan

$NBIS harga sewa GPU meningkat secara keseluruhan mulai Juni
Kenaikan harga gabungan: +34%
Kenaikan terbesar terjadi pada harga preemptible H100, naik 72%

Samsung menyelamatkan hari
Itu terlalu banyak kemenangan untuk $MU

Perbedaan harga antara ChatGPT dan Claude sangat mencolok
ChatGPT memungkinkan Anda mendapatkan hampir semua token yang Anda inginkan dengan langganan standar, sementara untuk pekerjaan yang sama di Claude, Anda harus mengeluarkan ribuan
Saya bertanya-tanya mengapa perbedaannya begitu besar
Kekuatan penetapan harga?
Tidak cukup komputasi, jadi mereka lebih memilih memeras pengguna?
Bagaimanapun, masuk akal bahwa konsumen rata-rata lebih memilih ChatGPT, yang membantu menjelaskan mengapa itu jauh lebih populer

$NVDA Jonathan Ross mengatakan bahwa memori adalah hambatan terbesar AI saat ini, tetapi hambatan tidak bersifat permanen.
“Setiap kali hambatan menjadi cukup besar, orang akan menyelesaikannya.”
Peringatannya adalah bahwa memori bisa tetap sangat berharga selama terbatas, tetapi jika menjadi terlalu mahal atau langka, itu menjadi masalah yang harus diatasi insinyur.
Jika memori menjadi terlalu banyak hambatan, industri akan mulai mencari cara untuk mengurangi ketergantungannya padanya.
Dia mengatakan bahwa memori adalah “segmen paling dikomersialisasikan dari rantai pasokan semikonduk

Groq’s Jonathan Ross telah mengalami peningkatan yang luar biasa

Ingat ketika beberapa orang mengatakan perusahaan pusat data hanyalah REITs yang dipermak?
Saya ingat.

Morgan Stanley Riset Semikonduktor Greater China menerbitkan laporan baru pada 8 Mei 2026.
-> $NVDA Rak dan server masih menjadi pendorong utama capex, mewakili sekitar 58–63% dari total biaya pusat data 1GW, tidak termasuk HBM dan CPU.
-> Untuk ASIC kustom, rak dan server jauh lebih rendah, sekitar 39% dari total biaya. Itu adalah alasan paling jelas mengapa hyperscalers terus mendorong silikon internal.
-> Morgan Stanley memperkirakan bahwa pusat data GPU NVIDIA 1GW biaya:
Vera Rubin: ~$41B
GB300: ~$33B
B200: ~$24B
H100: ~$23B
Dibandingkan dengan ASIC kustom:
TPUv7: ~$2

Leopold kehilangan auranya
Itu pendapat jujur saya
Terpengaruh Iran dan mengisi posisi semi put sebelum salah satu rally terbesar dalam sejarah
Keluar dari posisi call $INTC besar di $44 sebelum rally lebih dari $100
- > Jual $HUT sebelum naik 105%
- > Jual $COHR sebelum naik 52%
- > Jual $CIFR sebelum naik 49%
- > Jual $TSEM sebelum naik 41%
- > Jual $LITE sebelum naik 35%
- > Pangkas 40% dari $BE sebelum naik 90%
- > Pangkas $CORZ sebelum naik 59%
- > Pangkas $SEI sebelum naik 40%
Keluar dari call dan melewatkan banyak potensi kenaikan
Portofolio me

Pemogokan pekerja Samsung telah dinyatakan ilegal
Berita buruk untuk $MU dan SK Hynix, berita baik untuk Samsung
Namun, bukan yang terbaik untuk moral pekerja
Pengadilan Korea Selatan mengeluarkan larangan sebagian yang mencegah serikat pekerja Samsung melanjutkan pemogokan selama 18 hari yang dijadwalkan mulai 21 Mei
Serikat pekerja menuntut bonus setara dengan 15% dari laba operasional tahunan Samsung, sekitar $30 miliar
Menurut KB Securities, jika hanya 30–40% anggota serikat pekerja yang berpartisipasi, pemogokan tersebut bisa mengurangi pasokan global dengan cara:
-> 3–4% un