Belanja modal (CapEx) Alphabet mengerek saham Fotonik: COHR, AAOI, LITE, POET

Saham fotonik Coherent Corp., POET Technologies, Lumentum Holdings, dan Applied Optoelectronics naik 1% hingga 1,7% pada perdagangan semalam larut Rabu setelah Alphabet melaporkan peningkatan 100% year-over-year belanja modal untuk kuartal Juni dan menaikkan perkiraan belanja sepanjang tahun. Reli didorong oleh ekspektasi permintaan yang lebih kuat di segmen infrastruktur AI, karena peningkatan investasi Alphabet menandakan perluasan pusat data dan komponen optical networking yang berkelanjutan. Kenaikan sektor fotonik sejalan dengan kemajuan lebih luas pada saham semikonduktor chip dan memori, yang mencerminkan lonjakan belanja modal Big Tech yang terus berfokus pada pembangunan infrastruktur AI.

Alphabet Menaikkan Panduan CapEx 2026 menjadi $195 Miliar-$205 Miliar

Alphabet pada Rabu mengumumkan belanja modal kuartal Juni berlipat dua dari setahun lalu menjadi $44,92 miliar, membawa total investasi pada 2026 sejauh ini menjadi $78,6 miliar. Perusahaan memperbarui kisaran panduan CapEx sepanjang tahun menjadi $195 miliar hingga $205 miliar, naik dari estimasi sebelumnya $180 miliar hingga $190 miliar. Raksasa Search dan cloud itu menyatakan sebagian besar investasi akan diarahkan untuk memperluas infrastruktur AI dan membangun pusat data baru.

Pemasok Fotonik Melayani Pasar Optical Networking Pusat Data AI

Coherent, POET, Lumentum Holdings, dan Applied Optoelectronics merupakan pemasok kunci di pasar optical networking dan fotonik. Coherent menjual laser, optical transceiver, silicon photonics, dan material canggih yang digunakan untuk menghubungkan GPU di seluruh klaster AI. Lumentum dan Applied Optoelectronics memasok optical transceiver berkecepatan tinggi, laser, serta komponen jaringan yang memindahkan data antar server AI. POET mengembangkan optical engine dan platform Optical Interposer miliknya yang dirancang agar modul optik AI lebih murah, lebih cepat, dan lebih hemat daya. Konektivitas optik kian dipandang sebagai komponen penting dalam penskalaan pusat data AI generasi berikutnya.

Saham COHR, AAOI, LITE, POET Tunjukkan Kinerja YTD yang Beragam

Saham keempat perusahaan naik untuk sebagian besar tahun ini sebelum mengalami penurunan yang dimulai pada Mei. Applied Optoelectronics dan Lumentum tetap menjadi yang berkinerja terbaik di grup tersebut, dengan kenaikan year-to-date masing-masing 202% dan 125%. Saham POET naik sekitar 20%, meski saham turun setelah pembatalan pesanan perusahaan oleh Marvell pada April. Di Stocktwits, sentimen ritel bersifat bearish untuk COHR, LITE, dan POET, serta netral untuk AAOI hingga larut Rabu. Seorang trader menulis bahwa panggilan pendapatan hyperscaler tetap menjadi sinyal utama untuk perdagangan capex AI.

FAQ

Apa yang diumumkan Alphabet terkait belanja modal 2026?
Alphabet mengumumkan pada Rabu bahwa belanja modal kuartal Juni berlipat dua year-over-year menjadi $44,92 miliar dan menaikkan panduan CapEx 2026 sepanjang tahun menjadi $195 miliar hingga $205 miliar dari kisaran sebelumnya $180 miliar hingga $190 miliar.

Bagaimana kinerja saham fotonik setelah pengumuman Alphabet?
Saham Coherent Corp., POET Technologies, Lumentum Holdings, dan Applied Optoelectronics naik 1% hingga 1,7% pada perdagangan semalam larut Rabu setelah Alphabet menaikkan belanja modal dan mengerek perkiraan belanja sepanjang tahun.

Peran apa yang dimainkan perusahaan fotonik ini dalam infrastruktur AI?
Coherent menjual laser, optical transceiver, silicon photonics, dan material canggih untuk menghubungkan GPU dalam klaster AI. Lumentum dan Applied Optoelectronics memasok optical transceiver berkecepatan tinggi, laser, serta komponen jaringan untuk pemindahan data antar server AI. POET mengembangkan optical engine dan platform Optical Interposer untuk modul optik AI.