KCC，這家獲得 AA- 評等的南韓材料公司，於 23 日進行債券需求預測時，取得 1.385 兆韓元的買單額，針對其原定發行 2000 億韓元公司債，達到 6.9 倍的超額認購。公司將動用全部募集資金，以再融資 2100 億韓元的短線債券與商業本票，相關債務將自下月起至 10 月期間到期。KCC 公布第 1 季合併營收為 1.6264 兆韓元，年增 1.7%；受惠於造船景氣帶動塗料事業銷售額增加 3.0%，以及電動車與 AI 半導體需求推動矽材料事業銷售額上升 4.1%。
KCC 以 6.9 倍超額認購取得 1.385 兆韓元債券訂單
根據投資銀行業界消息，KCC 於 23 日針對總計 2000 億韓元的公司債發行進行需求預測，並收到合計 1.385 兆韓元的訂單。其中，2 年期應募 800 億韓元的債券吸引 6850 億韓元訂單；3 年期應募 1200 億韓元的債券則吸引 7000 億韓元訂單。
以募集金額為基礎，2 年期應募部分的利差設在較個別民平利率低 5 個基差點，3 年期則低 4 個基差點。合計的最大增幅上限設為 4000 億韓元。共有 6 家券商擔任主承銷商：NH 投資與證券、KB 證券、韓國投資證券、新韓投資與證券、Mirae Asset 證券，以及 Kiwoom 證券。
公司將動用全部資金進行 2100 億韓元債務再融資
KCC 將使用募集所得的全部金額償還既有債務。公司計畫再融資總計 2100 億韓元的短線債券與商業本票，相關債務將自下月起至 10 月期間到期。
第 1 季營收達 1.6264 兆韓元，受造船與半導體需求帶動
KCC 第 1 季合併營收為 1.6264 兆韓元，較去年同期成長 1.7%。受惠於造船產業景氣帶動的海洋塗料需求擴大，塗料事業營收年增 3.0%。矽材料事業營收年增 4.1%，獲電動車與 AI 半導體需求支撐。
截至第 1 季末，合併現金及約當現金加短期金融工具合計約 1.5 兆韓元。債務比率為 117.6%。
常見問題
KCC 於 23 日的債券需求預測結果如何？
KCC 取得其原定發行 2000 億韓元公司債的 1.385 兆韓元買單額，達到 6.9 倍超額認購。2 年期應募 800 億韓元的債券收到 6850 億韓元訂單；3 年期應募 1200 億韓元的債券則吸引 7000 億韓元訂單。
KCC 將如何使用債券發行的募集資金？
KCC 將使用全部募集資金再融資既有債務。公司計畫償還總計 2100 億韓元的短線債券與商業本票，相關債務將自下月起至 10 月期間到期。
是什麼推動 KCC 的第 1 季營收成長？
KCC 第 1 季合併營收為 1.6264 兆韓元，年增 1.7%。主要受惠於造船產業對海洋塗料的需求，推動塗料事業銷售額增加 3.0%；以及電動車與 AI 半導體需求支撐下，矽材料事業銷售額上升 4.1%。
