Ações da Micron, SanDisk e CoreWeave sobem após queda da semana no setor de semicondutores

As ações da Micron, SanDisk, Western Digital, CoreWeave, Nebius e IREN subiram nas negociações de domingo à noite, após uma semana brutal para empresas ligadas à IA. As ações da Micron subiram 2,5%, enquanto as da SanDisk e da Western Digital avançaram cerca de 1% cada, e a CoreWeave, Nebius e IREN ganharam entre 1% e 1,2%. Os ganhos deram alívio a uma tendência de queda persistente desde o início de julho. O setor de semicondutores entrou em território de mercado de baixa, com o iShares Semiconductor ETF (SOXX) caindo 22% em relação ao pico de 22 de junho, enquanto a SanDisk surgiu como a maior perdedora do índice S&P 500 após ter recuado mais de 29% na semana — sua pior queda semanal em mais de um ano.

Rendimentos dos Treasuries e preocupações com a avaliação da IA impulsionam a venda de ações de chips

As ações de semicondutores dos EUA caíram rapidamente à medida que investidores realizaram lucros após uma valorização prolongada puxada pela IA e migraram para ações de software e internet de grande capitalização. Rendimentos mais altos dos Treasuries, preocupações renovadas com inflação devido a preços mais altos do petróleo em meio à escalada das tensões entre EUA e Irã e receios de que as avaliações relacionadas à IA tivessem ficado esticadas pesaram sobre o setor. A liquidação se intensificou devido ao aumento da incerteza sobre se os hyperscalers continuariam a investir as enormes somas no desenvolvimento de IA que haviam prometido no início do ano. Os investidores aguardam os resultados de empresas como Alphabet e Intel em busca de novas evidências de que a demanda por IA segue forte. Analistas, em geral, veem a alta como uma correção e uma rotação do setor, e não como deterioração do ciclo de investimentos de IA de longo prazo.

Traders de varejo mostram sentimento otimista com ações de memória e neocloud

O sentimento de varejo para o SOXX permaneceu “neutro”, sem mudanças em relação à semana anterior. Os traders mantiveram a postura otimista no segmento de memória, com leitura “bullish” para MU e SNDK. Um trader publicou no Stocktwits: "$SNDK Acabei de comprar mais. Está crescendo 150% ao ano. Está 40% abaixo no mês em relação à correção da IA. Um acéfalo para acumular. Eles fecharam um acordo de vários bilhões de dólares com a Facebook para fornecer chips de memória pelos próximos [years]," projetando que a ação deve aumentar cerca do triplo nos próximos cinco anos. O sentimento no Stocktwits foi “bullish” para CRWV e IREN e “extremamente bullish” para NBIS. Um trader observou que a CoreWeave é o fornecedor de computação da IA Moonshot da China, cujo mais recente modelo Kimi K3 de IA é dito estar no mesmo nível de modelos líderes da OpenAI e Anthropic. Outro trader publicou na transmissão do SOXX: "As ações de semicondutores do SOXX agora estão vivenciando a maior retração do último ano... A questão-chave agora é se isso é apenas uma correção saudável dentro do ciclo de semicondutores ou o início de um movimento mais profundo para baixo."

FAQ

O que fez as ações de semicondutores caírem durante a semana?
As ações de semicondutores dos EUA caíram à medida que investidores realizaram lucros após uma valorização prolongada puxada pela IA e migraram para ações de software e internet de grande capitalização. Rendimentos mais altos dos Treasuries, preocupações renovadas com inflação devido a preços mais altos do petróleo em meio à escalada das tensões entre EUA e Irã e receios de que as avaliações relacionadas à IA tivessem ficado esticadas pesaram sobre o setor. A incerteza crescente sobre se os hyperscalers continuariam a investir as enormes somas no desenvolvimento de IA que haviam prometido no início do ano intensificou a liquidação.

Como os traders de varejo viram as ações de memória e neocloud?
O sentimento de varejo para o iShares Semiconductor ETF (SOXX) permaneceu “neutro”, sem mudanças em relação à semana anterior. Traders mostraram uma leitura “bullish” para Micron (MU), SanDisk (SNDK), CoreWeave (CRWV) e IREN, e uma leitura “extremamente bullish” para Nebius (NBIS). Um trader destacou o crescimento anual de 150% da SanDisk e seu acordo de vários bilhões de dólares com a Facebook para fornecer chips de memória, enquanto outro observou que a CoreWeave fornece computação para a IA Moonshot da China, cujo modelo Kimi K3 de IA é dito estar no mesmo nível de modelos líderes da OpenAI e Anthropic.