Sono International подает заявку на IPO акций в Корее на фоне замедления рынка

Компания Sono International подала предварительную заявку на проверку листинга на Корейской бирже 26-го числа прошлого месяца для размещения на фондовом рынке. Это третья попытка компании провести IPO после отмены в 2019 году и в прошлом году. Действия оператора отелей и курортов привлекают внимание на фоне того, что за первое полугодие на рынке IPO южнокорейских акций прошло всего 17 новых листингов против 38 за аналогичный период прошлого года. Участники рынка оценивают корпоративную стоимость Sono International примерно в 3 триллиона вон.

Рынок IPO южнокорейских акций за первое полугодие зафиксировал 17 новых листингов

Рынок IPO южнокорейских акций за первое полугодие показал сдержанную активность: 17 новых листингов на рынках KOSPI и KOSDAQ, без учёта слияний SPAC, переводов и KONEX. Это менее половины от 38 листингов, зарегистрированных за тот же период прошлого года. K Bank стал единственным новым листингом на KOSPI в первом полугодии, в то время как количество новых листингов на KOSDAQ сократилось с 34 до 16 год к году.

Madup стал первым IPO второго полугодия, разместившись на KOSDAQ 1-го числа этого месяца. Акции закрыли первый торговый день на уровне 10 080 вон, что на 26,00% выше цены размещения в 8 000 вон. Наблюдатели отрасли отмечают, что, несмотря на положительный дебют, внимание инвесторов сместилось в сторону потенциальных крупных кандидатов на IPO, ожидаемых во втором полугодии.

Sono International подаёт третью заявку на IPO с оценкой в 3 триллиона вон

Sono International подала предварительную заявку на проверку листинга на Корейской бирже, при этом Mirae Asset Securities и Daishin Securities выступают совместными ведущими андеррайтерами. Компания управляет Sono Hotels & Resorts, Vivaldi Park, Ocean World и полями для гольфа в качестве ключевой дочерней компании Sono Trinity Group.

Это третья попытка Sono International провести IPO. Компания впервые попыталась разместиться в 2019 году, но отозвала заявку из-за влияния COVID-19 на гостиничный и курортный бизнес. Компания также начала процедуру листинга в прошлом году, но отложила её в августе. Отраслевые источники оценивают целевой объём публичного размещения компании примерно в 800 миллиардов вон, исходя из корпоративной оценки в 3 триллиона вон, причём всё размещение состоит из новых акций.

Musinsa, Gooday Global и Upstage становятся основными кандидатами на IPO

Musinsa остаётся одним из самых ожидаемых кандидатов на IPO: на рынке обсуждается корпоративная стоимость около 10 триллионов вон. Оператор модной платформы пока не взял на себя обязательств по конкретным срокам листинга в этом году, хотя участники рынка рассматривают компанию как потенциальный ориентир для оценки стоимости отечественных платформенных компаний.

Gooday Global выбрала Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Citigroup Global Markets Securities и Morgan Stanley в качестве андеррайтеров IPO. K-beauty компания владеет несколькими брендами, включая Joseon Beauty, Tirtir, Skin1004 и Round Lab.

Upstage, AI-компания, назначила KB Securities и Mirae Asset Securities ведущими андеррайтерами и, как ожидается, подаст заявку на предварительную проверку листинга во втором полугодии. По сообщениям, компания представила ожидаемую стоимость после листинга в диапазоне от 3,5 триллиона до 5 триллионов вон во время недавних роуд-шоу для инвесторов.

FAQ

Сколько новых листингов произошло на рынке IPO Южной Кореи в первом полугодии?

На рынке IPO Южной Кореи в первом полугодии было зарегистрировано 17 новых листингов на рынках KOSPI и KOSDAQ, без учёта слияний SPAC, переводов и KONEX. Это менее половины от 38 листингов за тот же период прошлого года, причём K Bank стал единственным новым листингом на KOSPI.

Какова оценочная корпоративная стоимость Sono International для её IPO?

Участники рынка оценивают корпоративную стоимость Sono International примерно в 3 триллиона вон. Отраслевые источники предполагают, что компания нацелена на публичное размещение объёмом около 800 миллиардов вон, причём всё размещение состоит из новых акций.