Akamai levanta US$ 2,6 bilhões em títulos conversíveis para infraestrutura de nuvem

Akamai está buscando levantar US$ 2,6 bilhões por meio de duas emissões de debêntures conversíveis sem cupom, com vencimento em 2030 e 2032, para financiar gastos com infraestrutura de nuvem. A precificação é esperada após o encerramento do pregão no mercado de Nova York em 19 de maio. A oferta está ligada a um contrato de computação de US$ 1,8 bilhão com a Anthropic, que marca o maior acordo da história da Akamai. A empresa usará US$ 350 milhões para recomprar ações ordinárias de investidores que compraram os títulos e aplicará o restante em custos de hedge, despesas de capital para seu negócio de Cloud Infrastructure Services e na expansão de sua rede global.

## Termos dos Títulos e Estrutura Financeira

As debêntures conversíveis têm prêmios de conversão de 37,5% a 42,5% para as notas de 2030 e de 30% a 35% para as notas de 2032. O anúncio fez as ações da Akamai subirem 27% em uma única sessão de negociação, marcando a maior alta diária em mais de duas décadas.

## Acordo com a Anthropic e Demanda por Infraestrutura de IA

A receita anualizada e o uso da Anthropic cresceram 80x no primeiro trimestre de 2026, segundo Dario Amodei, CEO da Anthropic. Esse crescimento impulsionou a demanda por capacidade adicional de computação, levando ao investimento em infraestrutura.

## Mudança Mais Ampla no Setor de Infraestrutura de Nuvem

O acordo com a Anthropic reflete uma mudança mais ampla na forma como empresas de IA implantam workloads. Em vez de depender de um único fornecedor de nuvem, as empresas agora distribuem workloads entre múltiplos provedores, incluindo Google e SpaceX. Essa tendência sustenta a aquisição da Akamai em 2022 da Linode, provedora de nuvem, por aproximadamente US$ 900 milhões em dinheiro, que ampliou o negócio de nuvem da empresa e permitiu uma plataforma mais distribuída.

A demanda por infraestrutura de edge computing vai além da Akamai. A Fastly, empresa de computação em nuvem focada em serviços de edge, informou que a receita de computação aumentou 67% na comparação anual à medida que a demanda por IA impulsionou workloads de edge.