A Apple busca a Intel e a Samsung para fabricar chips, enquanto a posição dominante da TSMC enfrenta desafios

A Apple divulgou na terça-feira que está em conversas preliminares com a Intel e a Samsung para explorar a criação de uma fonte alternativa de fornecimento de chips na TSMC (TSMC) e além dela. Embora a posição da TSMC dificilmente seja abalada no curto prazo, o risco geopolítico e a pressão estratégica por diversificação da cadeia de suprimentos estão levando a Apple a ajustar suas fontes de fornecimento de chips.

A cadeia de suprimentos está apertada! A Apple busca opções de chips além da TSMC pela primeira vez

Segundo reportagem da Bloomberg, a Apple está buscando parcerias com a Intel e a Samsung para produzir processadores principais dos dispositivos. Fontes com conhecimento do assunto revelaram que a Apple já discutiu em estágio inicial os serviços de foundry com a Intel e enviou executivos para visitar, presencialmente, uma fábrica de chips avançados da Samsung em construção no Texas. No momento, porém, ambas as partes não chegaram a nenhum pedido, e as conversas ainda estão em uma fase de exploração bem inicial; se a colaboração será concretizada, ainda é incerto.

A causa direta para a busca por fornecedores de reserva é uma escassez recente e severa de chips. A expansão em larga escala de data centers de IA elevou a demanda por chips de processos avançados. Além disso, a demanda por Macs capazes de executar modelos de IA localmente superou as expectativas. A dupla pressão levou a Apple a enfrentar aperto no fornecimento de seus processadores centrais.

O CEO da Apple, Tim Cook, também reconheceu no call de resultados do trimestre passado que a escassez de chips do iPhone e do Mac está limitando o crescimento da empresa: “Temos menos flexibilidade na nossa cadeia de suprimentos do que o normal.” Ele estimou que levaria alguns meses para que oferta e demanda chegassem a um equilíbrio.

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Intel e Samsung ainda ficam atrás; a TSMC dificilmente será substituída no curto prazo

Apesar de a Apple estar em busca de alternativas, a visão geral do mercado é que a Intel e a Samsung dificilmente conseguirão abalar a posição dominante da TSMC no curto prazo. A reportagem aponta que essas duas empresas “não conseguem oferecer, de forma confiável, capacidade e escala no nível de yield que a TSMC entrega”. A TSMC, apoiada por uma parceria profunda de mais de dez anos e por tecnologias de processos de ponta, ainda é, até hoje, o parceiro de cadeia de suprimentos mais crítico da Apple.

Para a Intel, conquistar clientes de foundry externos é uma das peças centrais do plano de reviravolta do CEO Lip-Bu Tan. A empresa tenta se desvencilhar do peso do passado, em que operações de foundry fracassaram repetidas vezes; se conseguir fechar um pedido da Apple, isso será um importante símbolo de retorno ao protagonismo da Intel. Por outro lado, por ser uma fabricante estratégica de nível nacional fortemente apoiada pelo governo Trump, a colaboração também ajuda a aproximar a Apple do relacionamento com a Casa Branca.

Já a Samsung, que ocupa a segunda posição no mercado global de foundry, tem a expectativa de obter um efeito positivo para sua marca e seus negócios por meio da adoção pela Apple.

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Risco geopolítico entre os dois lados é a maior preocupação; a fatia de pedidos da TSMC pode se diluir a longo prazo

Dito isso, os riscos de longo prazo não podem ser ignorados. A estratégia da cadeia de suprimentos da Apple, no passado, sempre teve múltiplos fornecedores para quaisquer componentes importantes; a exclusividade de longo prazo da TSMC no fornecimento dos chips centrais da Apple é, por natureza, uma exceção. Cook já alertava desde 2022: “Se 60% da capacidade estiver concentrada em qualquer lugar único, isso provavelmente não é uma estratégia.”

Ele apontou por muito tempo o risco de concentrar Taiwan como um risco que precisa ser tratado, especialmente diante do contexto geopolítico em que a China nunca desistiu de buscar a libertação de Taiwan com o uso de força. Atualmente, a TSMC está expandindo ativamente uma fábrica em Phoenix, no estado da Arizona, nos EUA; a previsão é que em 2026 ela consiga fornecer 100 milhões de chips para a Apple, mas isso representa apenas uma parcela muito pequena do total anual de envios da Apple, insuficiente para dispersar o risco.

Olhando para o futuro, a Apple talvez não “troque” a TSMC, mas a participação da TSMC nos pedidos da Apple provavelmente vai cair à medida que a Intel e a Samsung forem sendo incorporadas gradualmente. Para a TSMC, o que se perde não é apenas fatia de mercado, mas também a vantagem de poder de barganha construída ao longo de anos.

Esta matéria “A Apple busca a Intel e a Samsung para fabricar chips; posição exclusiva da TSMC enfrenta desafios” foi a primeira a aparecer no site de notícias ABMedia.