As ações da ASTS caem 13% após o anúncio da oferta de notas conversíveis $1B

As ações da AST SpaceMobile (ASTS) caíram quase 13% nas negociações after-hours desta quarta-feira, depois que a empresa anunciou planos de levantar US$ 1 bilhão por meio de uma oferta privada de debêntures seniores conversíveis com vencimento em 1º de fevereiro de 2034. A captação de recursos gerou preocupações com diluição entre os acionistas existentes, já que a oferta permanece sujeita às condições do mercado e ainda não foi precificada nem concluída. Segundo as estimativas iniciais da empresa, seu caixa total e equivalentes de caixa, além de caixa restrito, era de cerca de US$ 2,7 bilhões em 30 de junho. A empresa afirmou que os recursos serão usados para garantir acesso orbital adicional e explorar parcerias ou aquisições para reduzir a dependência de provedoras terceiras de lançamentos. A AST SpaceMobile está desenvolvendo a primeira rede de satélites capaz de entregar serviço de banda larga direto para celular e tem parcerias com grandes operadoras.

AST SpaceMobile acelera o desenvolvimento da constelação de satélites

A AST SpaceMobile está construindo a primeira rede de satélites capaz de entregar serviço de banda larga direto para celular. A empresa tem parcerias com grandes operadoras e lançou com sucesso vários satélites BlueBird. O lançamento mais recente da AST SpaceMobile ocorreu em 17 de junho, quando um foguete SpaceX Falcon 9 implantou com sucesso os BlueBirds 8, 9 e 10 a partir de Cape Canaveral. Esses satélites da Block 2 agora estão operacionais e foram projetados para entregar velocidades máximas de dados de quase 200 Mbps diretamente para smartphones sem modificações, praticamente o dobro do desempenho dos satélites anteriores da empresa, da Block 1. A AST SpaceMobile mira ter de 45 a 60 satélites em órbita até o fim de 2026 para permitir cobertura contínua em mercados-chave, incluindo Estados Unidos, Europa e Japão. Em fevereiro, a ASTS havia anunciado uma oferta semelhante de notas conversíveis de US$ 1 bilhão, o que provocou outra rodada de vendas.

Piper Sandler inicia cobertura com recomendação de Overweight

A Piper Sandler iniciou a cobertura da AST SpaceMobile com recomendação 'Overweight' e preço-alvo de US$ 100 nesta quarta-feira. O preço-alvo sugere um potencial upside de cerca de 51% em relação ao preço de fechamento das ações na quarta-feira. De acordo com dados da Koyfin, dois dos 11 analistas que cobrem a ASTS a classificam como 'Buy', sete como 'Hold' e dois como 'Strong Sell'. A ação tem um preço-alvo médio de 12 meses de US$ 81,47, o que representa um potencial upside de cerca de 23% em relação ao seu último fechamento.

Traders de varejo expressam reações mistas no Stocktwits

No Stocktwits, o sentimento de varejo em torno das ações da ASTS mudou de 'bearish' para 'bullish' ao longo das últimas 24 horas, enquanto o volume de mensagens passou de 'baixo' para níveis 'normais'. Um usuário do Stocktwits demonstrou decepção com o "the dilution over dilution" e disse que a gestão da empresa "não pode ser confiável". Outro usuário se perguntou para que a empresa vai usar o capital. Mais um usuário destacou contratempos operacionais, incluindo atrasos nos lançamentos. As ações da ASTS caíram 9% no acumulado do ano.

FAQ

O que a AST SpaceMobile anunciou na quarta-feira?
A AST SpaceMobile anunciou planos de levantar US$ 1 bilhão por meio de uma oferta privada de debêntures seniores conversíveis com vencimento em 1º de fevereiro de 2034. A oferta está sujeita às condições do mercado e ainda não foi precificada nem concluída.

Por que as ações da ASTS caíram após o anúncio?
As ações da ASTS despencaram quase 13% nas negociações after-hours desta quarta-feira devido às preocupações com diluição entre os acionistas existentes após o anúncio da oferta de notas conversíveis.

Quanto caixa a AST SpaceMobile tem atualmente?
De acordo com as estimativas iniciais da empresa, seu caixa total e equivalentes de caixa, além de caixa restrito, estava em cerca de US$ 2,7 bilhões em 30 de junho.