Inscrição para IPO das ações sul-coreanas da HLGenomics está aberta de 13 a 14 de julho

A HLGenomics, fabricante de insumo farmacêutico ativo (API), está realizando uma oferta pública inicial de ações na Coreia em 13-14 de julho. Fundada em 2000, a empresa se especializa no desenvolvimento e na produção de APIs de alto valor por meio de tecnologia proprietária de síntese química. A oferta faz parte do processo de listagem da HLGenomics na KOSDAQ, com foco em uma capitalização de mercado esperada de aproximadamente 167,3 bilhões de won. A previsão de demanda realizada de 2 a 8 de julho atraiu 2.148 investidores institucionais. O mercado de IPO na Coreia para a terceira semana de julho (13-17) conta com esta única oferta do setor de matérias-primas farmacêuticas.

HLGenomics registra índice de concorrência de 714,5:1 na previsão de demanda institucional

Segundo a indústria de investimentos financeiros em 12 de julho, a HLGenomics concluiu sua previsão de demanda institucional de 2 a 8 de julho. Um total de 2.148 investidores institucionais domésticos e internacionais participaram, resultando em um índice de concorrência de 714,5 para 1. No entanto, o compromisso de investimento de longo prazo permaneceu baixo, com cerca de 4% das instituições participantes se comprometendo a não vender ações por pelo menos 15 dias após a listagem. Isso representa o menor nível de comprometimento desde a previsão de demanda de início de junho da Stradvision, que registrou 2,77.

Os pesquisadores da NH Investment & Securities, Oh Se-beom e Kang Chang-yeop, observaram que a HLGenomics mantém um portfólio substancial de produtos cobrindo áreas de tratamento de doenças crônicas diretamente ligadas à tendência de envelhecimento da sociedade moderna, incluindo sistemas cardiovascular, respiratório, musculoesquelético e neurológico, garantindo alta estabilidade na demanda à frente.

Preço da oferta definido em 21.500 won, com captação total de 55,1 bilhões de won

O número de ações oferecidas é de 2,565 milhões, com o preço da oferta confirmado em 21.500 won, no limite superior da faixa proposta. O valor total esperado da oferta é de 55,1 bilhões de won. A capitalização de mercado esperada é de aproximadamente 167,3 bilhões de won. A KB Securities atua como coordenadora líder para a listagem, com a IBK Investment & Securities como subscritora em conjunto.

Listagem na KOSDAQ marcada para 24 de julho, com planos de expansão de fábrica

Se o processo de listagem prosseguir conforme o cronograma, a HLGenomics está programada para listar na KOSDAQ em 24 de julho. A empresa planeja direcionar todo o valor dos recursos da oferta pública para a expansão de sua segunda fábrica. Por meio da expansão fabril, a HLGenomics busca fortalecer a estabilidade de fornecimento para seus negócios atuais de API e ampliar a base para novos negócios, como operações de microagulhas para vacinas.

Analistas destacam estabilidade de oferta e potencial de vendas no exterior

O pesquisador da DB Securities, Lee Myeong-seon, disse que a possibilidade de diversificação de clientes e aumento das vendas no exterior após a expansão da segunda fábrica é avaliada como promissora. No entanto, Lee observou que, se as vendas no exterior não aumentarem de forma significativa e a diversificação de clientes se mostrar difícil, levando a uma utilização lenta da capacidade da segunda fábrica, o impulso de alta para o preço das ações será limitado.

FAQ

Qual é o cronograma de subscrição pública da HLGenomics para ações na Coreia?

A HLGenomics está realizando uma subscrição pública em 13-14 de julho, com foco em uma listagem na KOSDAQ em 24 de julho.

Quanto a HLGenomics está levantando por meio do IPO?

A HLGenomics está captando um total de 55,1 bilhões de won ao oferecer 2,565 milhões de ações a 21.500 won por ação, com os recursos destinados integralmente à expansão da segunda fábrica.