Jefferies classifica Tongcheng Travel como Compra com preço-alvo de 20,3 HKD e define preço de aquisição da Dida em 1,3875 HKD

Segundo a Jefferies, a Tongcheng Travel (00780) lançou recentemente uma oferta pública voluntária condicional em dinheiro para adquirir a Dida Chuxing (02559) a 1,3875 HKD por ação, representando um prêmio de 9% sobre o preço de fechamento na data do anúncio. O banco de investimento iniciou uma classificação de compra com um preço-alvo baseado em DCF de 20,3 HKD, implicando uma alta de 68,9% em relação aos níveis atuais. A transação está limitada a 1,5 bilhão de HKD em financiamento.

Cinco acionistas majoritários da Dida Chuxing assinaram cartas de compromisso irrevogáveis, representando aproximadamente 53,7% das ações emitidas. Após a conclusão, a Tongcheng pretende manter o status de listagem da Dida em Hong Kong, enquanto mantém as operações independentes da marca e a equipe de gestão principal.