KTZ protocola pedido de IPO em Hong Kong para expansão ferroviária para a China

Kazakhstan Temir Zholy (KTZ), a operadora ferroviária estatal totalmente detida pelo fundo soberano do Cazaquistão Samruk-Kazyna, protocolou um pedido de oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Hong Kong, com a China International Capital Corporation atuando como único coordenador. A empresa opera a rede ferroviária principal do Cazaquistão e possui a maior frota de locomotivas e material rodante do país. Em maio, a Samruk-Kazyna anunciou um plano de listagem tripla visando a Bolsa de Valores de Londres, a HKEX e a Bolsa Internacional de Astana, afirmando inicialmente que o IPO ocorreria em 2026, embora no mesmo mês a Interfax tenha citado o ministro dos Transportes do Cazaquistão, Nurlan Sauranbayev, indicando um atraso para o primeiro trimestre de 2027. A KTZ planeja usar os recursos principalmente para construir uma linha ferroviária de 272 quilômetros entre Bakhty e Ayagoz, criando uma passagem de fronteira adicional com a China, com o objetivo de dobrar a capacidade de carga transfronteiriça de aproximadamente 50 milhões de toneladas para 100 milhões de toneladas anualmente.

KTZ protocola pedido de IPO em Hong Kong com CICC como único coordenador

A Kazakhstan Temir Zholy submeteu formalmente seu pedido de listagem à Bolsa de Valores de Hong Kong, com a China International Capital Corporation atuando como único coordenador. A empresa é integralmente detida pela Samruk-Kazyna, fundo soberano do Cazaquistão. A KTZ opera a rede ferroviária principal do país e mantém a maior frota de locomotivas e vagões ferroviários do Cazaquistão. O prospecto preliminar indica que a empresa está registrada no Cazaquistão.

Samruk-Kazyna anuncia plano de listagem tripla entre Hong Kong, Londres e Astana

Em maio, a Samruk-Kazyna, que detém integralmente a KTZ, afirmou publicamente que estava preparando ativamente um plano de listagem tripla para a KTZ em três bolsas: a Bolsa de Valores de Londres, a Bolsa de Valores de Hong Kong e a Bolsa Internacional de Astana, no Cazaquistão. A declaração indicava que o IPO ocorreria em 2026. No entanto, no mesmo mês, a Interfax relatou que o ministro dos Transportes do Cazaquistão, Nurlan Sauranbayev, afirmou que o cronograma do IPO seria adiado para o primeiro trimestre de 2027.

KTZ planeja expansão ferroviária até a fronteira com a China e melhorias na infraestrutura

De acordo com o prospecto preliminar, a KTZ pretende alocar recursos para construir uma linha ferroviária de 272 quilômetros entre Bakhty e Ayagoz, além de infraestrutura relacionada. O objetivo deste projeto é estabelecer uma passagem de fronteira ferroviária adicional para a China, aumentando a capacidade de carga transfronteiriça de aproximadamente 50 milhões de toneladas por ano para aproximadamente 100 milhões de toneladas por ano. A KTZ também planeja realizar atualizações abrangentes e orientadas por tecnologia em sua infraestrutura ferroviária. Uma parte dos recursos será usada para pagamento de dívidas.

KTZ relata crescimento de receita e lucro no último ano fiscal

No último ano, a KTZ registrou receita de US$ 5,646 bilhões (2,76 trilhões de tenge), representando um aumento de 27,41% em relação ao ano anterior. A margem de lucro bruto da empresa expandiu para 30,2%. O lucro anual atingiu US$ 718 milhões (343,646 bilhões de tenge), marcando um salto de 114% em relação ao ano anterior. A KTZ fornece um dos principais corredores de transporte terrestre que conectam os centros de produção do Cazaquistão à China, Ásia Central, Rússia, região do Cáspio e Europa.

Chefe do Executivo de Hong Kong visita Samruk-Kazyna para discutir preparativos do IPO

No mês passado, o Chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, liderou uma delegação ao Cazaquistão e visitou a Samruk-Kazyna, onde se reuniu com o CEO Nurlan Zhakupov. A reunião incluiu discussões sobre os trabalhos preparatórios para a potencial listagem da KTZ em Hong Kong e outros locais.

FAQ

Qual é o uso planejado dos recursos do IPO pela KTZ?

A KTZ planeja usar os recursos para construir uma linha ferroviária de 272 quilômetros entre Bakhty e Ayagoz e infraestrutura relacionada, criando uma passagem de fronteira ferroviária adicional para a China, com o objetivo de aumentar a capacidade de carga transfronteiriça de aproximadamente 50 milhões de toneladas por ano para aproximadamente 100 milhões de toneladas por ano. A empresa também pretende realizar atualizações abrangentes orientadas por tecnologia em sua infraestrutura ferroviária e usar uma parte dos recursos para pagamento de dívidas.

Qual foi o desempenho financeiro reportado pela KTZ no último ano?

No último ano, a KTZ registrou receita de US$ 5,646 bilhões, um aumento de 27,41% em relação ao ano anterior, com margem de lucro bruto de 30,2%. O lucro anual atingiu US$ 718 milhões, representando um aumento de 114% em relação ao ano anterior.

Quando é esperado que o IPO da KTZ ocorra?

Em maio, a Samruk-Kazyna afirmou que o IPO ocorreria em 2026 na Bolsa de Valores de Londres, Bolsa de Valores de Hong Kong e Bolsa Internacional de Astana. No entanto, no mesmo mês, a Interfax informou que o ministro dos Transportes do Cazaquistão, Nurlan Sauranbayev, indicou que o cronograma do IPO seria adiado para o primeiro trimestre de 2027.