A Nvidia planeja vender dívida de US$ 20 bilhões, a primeira desde o início do boom da IA

A Nvidia planeja levantar cerca de US$ 20 bilhões em dívida, segundo fontes com conhecimento do assunto, marcando a primeira venda de títulos da chipmaker desde o início do boom da IA. A empresa divulgou planos para o aumento de capital em um documento enviado à SEC na segunda-feira, mas não incluiu o valor em dólares. A Nvidia pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento e a renegociação da dívida existente. A medida ocorre enquanto várias empresas de tecnologia ligadas à inteligência artificial acessaram os mercados de capitais este ano, com a Alphabet levantando US$ 85 bilhões em ofertas relacionadas a ações e mais de US$ 55 bilhões em dívida desde novembro.

Nvidia divulga planos de venda de títulos em documento à SEC

Em um documento enviado à SEC na segunda-feira, a Nvidia divulgou planos para o aumento de capital, mas não incluiu o valor em dólares. Fontes que confirmaram a cifra de US$ 20 bilhões pediram para não serem identificadas, porque os números não são públicos. No início deste ano, a chipmaker disse que poderia levantar até US$ 25 bilhões por meio da emissão de notas de commercial paper sem garantia.

As ações da Nvidia subiram 3% na segunda-feira e estão em alta de cerca de 13% no ano. Um porta-voz da Nvidia disse que a empresa pretende usar os recursos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento e a renegociação de dívida existente.

Empresas de tecnologia levantam capital para infraestrutura de IA

A Nvidia é a mais recente empresa de tecnologia ligada ao setor de inteligência artificial a acessar os mercados de capitais. A Alphabet anunciou no início deste mês planos para levantar US$ 85 bilhões em ofertas relacionadas a ações, depois de garantir mais de US$ 55 bilhões em dívida nova desde novembro. Na semana passada, a Super Micro anunciou acordos de financiamento de US$ 7 bilhões relacionados a ações para ajudar a cobrir o custo das compras de componentes de hardware.

A Amazon levantou cerca de US$ 54 bilhões em dívida no início deste ano em vendas de títulos nos EUA e na Europa e anunciou planos na semana passada para levantar cerca de US$ 10 bilhões em uma venda de dívida no Canadá.

Nvidia tem US$ 8,5 bilhões em dívida existente

A Nvidia tem cerca de US$ 7,5 bilhões em dívida de longo prazo e mais US$ 1 bilhão em dívida de curto prazo. Em sua última captação de dívida, em 2021, a Nvidia levantou US$ 5 bilhões, com notas vencendo já em 2031. Na época, a Nvidia era uma empresa muito menor, com receita no ano fiscal de 2022 de cerca de US$ 27 bilhões, em comparação com vendas de US$ 216 bilhões no ano fiscal de 2026.

O lançamento do ChatGPT da OpenAI no fim de 2022 foi um grande catalisador para a taxa histórica de crescimento que se seguiu, à medida que empresas de modelos de IA e hiperescaladores começaram a consumir o máximo possível das unidades de processamento gráfico da empresa.

Nvidia compromete US$ 80 bilhões com programa de recompra de ações

A Nvidia anunciou em maio um programa agressivo de retorno de capital, quando aumentou seu dividendo de um centavo por ação para 25 centavos e disse que planejava recomprar US$ 80 bilhões em ações. A Nvidia gerou US$ 49 bilhões em fluxo de caixa livre no trimestre mais recente, acima dos US$ 35 bilhões no mesmo período do ano anterior, e reiterou planos em sua última teleconferência de resultados de “devolver cerca de 50% do fluxo de caixa livre aos acionistas este ano”.

Perguntas frequentes

De quanta dívida a Nvidia planeja levantar?
A Nvidia planeja levantar cerca de US$ 20 bilhões em dívida, segundo fontes com conhecimento do assunto. A empresa divulgou planos para o aumento de capital em um documento enviado à SEC na segunda-feira, mas não incluiu o valor em dólares no documento.

Para que a Nvidia vai usar os recursos da dívida?
Um porta-voz da Nvidia disse que a empresa pretende usar os recursos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento e a renegociação de dívida existente.

De quanta dívida existente a Nvidia dispõe?
A Nvidia tem cerca de US$ 7,5 bilhões em dívida de longo prazo e mais US$ 1 bilhão em dívida de curto prazo. Em sua última captação de dívida, em 2021, a Nvidia levantou US$ 5 bilhões, com notas vencendo já em 2031.