A Samsung Biologics Anuncia a Aquisição do Grupo de Peptídeos por US$ 1,8 bilhão

A Samsung Biologics anunciou no dia 20 que fará uma oferta pública de aquisição para comprar a totalidade das ações da Polypeptide Group, uma organização suíça de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) listada na bolsa da Suíça, por aproximadamente 1,46 bilhão de francos suíços (cerca de 2,7 trilhões de won), o que marca a maior fusão e aquisição da indústria farmacêutica e de bio no país. A aquisição, com preço de 44,31 francos suíços por ação para aproximadamente 33 milhões de ações no total, está prevista para ocorrer por meio de oferta pública nos meses de setembro a outubro, com a conclusão do pagamento esperada até o fim de novembro. Analistas de mercado afirmam que o impacto do câmbio estrangeiro deve ser limitado, apesar da escala, já que a Samsung Biologics tinha aproximadamente 1,6 trilhão de won em ativos em caixa no fim do primeiro trimestre e a empresa pode utilizar receitas existentes em moeda estrangeira para reduzir a necessidade de conversão no mercado à vista.

Samsung Biologics anuncia aquisição de US$ 1,46 bilhão em francos suíços da Polypeptide Group

De acordo com o sistema eletrônico de divulgação da Financial Supervisory Service no dia 22, a Samsung Biologics anunciou no dia 20 que compraria publicamente todas as ações da Polypeptide Group, uma CDMO listada na Bolsa de Valores da Suíça. O custo de aquisição esperado é de aproximadamente 1,46 bilhão de francos suíços, calculado ao multiplicar o preço da oferta pública de 44,31 francos suíços por ação pelo número total de ações (aproximadamente 33 milhões de ações). Em termos de won coreano, isso equivale a aproximadamente 2,7 trilhões de won.

A Samsung Biologics pretende comprar ações da Polypeptide Group por meio de uma oferta pública entre setembro e outubro. A data esperada de pagamento para a subscrição da oferta pública é o fim de novembro.

Fontes do mercado de câmbio avaliam impacto limitado pela conversão de moeda

Uma fonte do mercado de câmbio afirmou: “Se o custo da aquisição de 1,8 bilhão de dólares sair de uma vez em transações no mercado à vista, haverá impacto, mas se eles mantiverem vendas em moeda estrangeira e converterem apenas a parte restante insuficiente, o impacto pode não ser significativo.” A fonte explicou: “Se eles utilizarem o Market Average Rate (MAR), o impacto intradiário poderá ser limitado, e a oferta e a demanda recentes favorecem a venda de dólares, então não parece um fator que aumente significativamente o nível da taxa de câmbio. A conversão dólar-franco suíço não terá impacto, pois é um mercado financeiro internacional com volumes de transação muito grandes.”

Outra fonte do mercado de câmbio disse: “As empresas têm discricionariedade significativa na conversão de fundos para M&A”, acrescentando: “Não acho que 1,46 bilhão de francos suíços seja, por si só, uma quantia extremamente grande.”

Um representante da Samsung Biologics recusou-se a divulgar detalhes específicos quando questionado sobre o plano de conversão de moeda para o custo de aquisição da Polypeptide Group, afirmando: “É difícil divulgar detalhes específicos.”

Movimento da taxa de câmbio franco suíço–won desde 2020

A cotação franco suíço–won, que foi renomeada em 2020, subiu de cerca de 1.200 won no início de 2020 para a faixa de meados de 1.900 won no início deste mês e, em seguida, caiu recentemente para a faixa de início de 1.800 won devido à queda do dólar–won.

FAQ

Qual é o valor total da aquisição da Polypeptide Group pela Samsung Biologics?

A Samsung Biologics anunciou uma aquisição avaliada em aproximadamente 1,46 bilhão de francos suíços (cerca de 2,7 trilhões de won ou 1,8 bilhão de dólares), representando a maior fusão e aquisição na indústria farmacêutica e de bio da Coreia do Sul. A oferta pública tem preço de 44,31 francos suíços por ação para aproximadamente 33 milhões de ações no total.

Quando a Samsung Biologics deve concluir o pagamento pela aquisição da Polypeptide Group?

A Samsung Biologics planeja realizar a oferta pública em setembro–outubro, com a data esperada de pagamento para a subscrição da oferta pública no fim de novembro.

Como essa aquisição pode afetar o mercado de câmbio?

Fontes do mercado de câmbio sugerem que o impacto será limitado. Uma fonte observou que, se a Samsung Biologics mantiver vendas em moeda estrangeira e converter apenas a parte restante, o impacto no mercado pode não ser significativo. Outra fonte afirmou que 1,46 bilhão de francos suíços não é uma quantia extremamente grande em termos de conversão de moeda.